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mardi 8 septembre 2015

Comment affecter un projet par défaut à un utilisateur ?

Pour affecter un projet par défaut à un utilisateur :

1) Connectez-vous à Simple CRM en tant qu'Administrateur

2) Allez dans l'admin CRM : menu haut -> Admin CRM

3) Cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs"

4) Cliquez sur le nom de l'utilisateur concerné

5) Dans le champ "Projet par défaut", sélectionnez le projet

6) Saisissez deux fois le mot de passe de l'utilisateur Simple CRM et cliquez sur le bouton Enregistrer

De cette manière, chaque fois que l'utilisateur crééra un contact ou une société, ce contact ou cette société sera automatiquement rattachée au projet.


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