Comment activer le module SMS?

Pour activer le module, il faut en faire la demande par email à votre account manager via sales(AT)crm-pour-pme.fr  (remplacez le (AT) par @).

Pour ensuite permettre aux utilisateurs concernés d'utiliser cette fonction, il faut :

- Aller dans l'espace d'administration de Simple CRM: Menu du haut -> Admin -> Paramètres : puis saisissez l'email et pass que vous utilisez pour votre inscription au service SMS.

- Ensuite aller dans le ou les profiles d'utilisateurs à autoriser: Menu du haut -> Admin -> Liste des utilisateurs -> choisir un utilisateur -> cocher la case "Autoriser l'envoi de SMS"

Le module sera ensuite actif et accessible soit directement depuis l'icône SMS présente à côté des numéros de téléphone mobile, soit depuis le Lanceur d'application -> Outils -> SMS.

Lorsque je clique sur la loupe, cela ouvre Gmail, pourquoi ?

La loupe permet d'afficher tous les e-mails échangés avec un contact, au travers d'un webmail.

Cette fonctionalité est seulement compatible avec Gmail / Google Apps.

Lorsque je crée une Interaction, l'heure par défaut est décalée, que faire ?

Ceci arrive lorsque vous êtes un client non résident en France: il s'agit juste du décalage horaire.

Pour adapter votre logiciel CRM à votre fuseau horaire, il suffit de modifier le fuseau horaire par défaut dans les paramètres d'Administration de votre CRM en ligne: MENU DU HAUT -> ADMIN -> onglets PARAMETRES.

Configuration minimale recommandée pour utiliser pleinement les fonctionnalités de Simple CRM

Afin d'exploiter au mieux toutes les possibilités de Simple CRM, nous vous recommandons d'utiliser la configuration suivante.

Système d'exploitation

• Windows 10, 11
• Mac OS Catalina, Big Sur, Monterey
• Linux version LTS maximum 4 ans d'ancienneté

Matériel

• Ecran : résolution min de 1680 pxl de large avec min 14 pouces
• Ram : min 8 go
• CPU : de Intel Core i3 à i7 ou équivalent AMD

Navigateur Web : Google Chrome dernière version
Google Chrome permet d'utiliser la dictée vocale Simple CRM, et la géolocalisation, contrairement aux autres navigateurs (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari).

Logiciel de messagerie : Mozilla Thunderbird
Thunderbird a beaucoup d'avantages sur son concurrent direct, Microsoft Outlook : gratuit, léger, aussi puissant qu'Outlook, pas de limite de taille du fichier de messages. C'est le seul logiciel de messagerie capable d'insérer automatiquement votre signature pendant la génération d'un email depuis un modèle Simple CRM. 

Si vous utilisez une messagerie GMail ou Google Apps et que vous voulez garder le webmail de GMail en bénéficiant de la signature des emails dans Thunderbird, configurez Thunderbird pour envoyer vos emails via GMail, et comme logiciel de messagerie par défaut:

• Allez d'abord sur cette page pour savoir comment configurer Thunderbird pour envoyer vos messages via GMail.
• Allez ensuite sur cette page pour savoir comment configurer Thunderbird comme logiciel de messagerie par défaut.

Configuration des logiciels de messagerie dans Simple CRM
Afin d'avoir la meilleure expérience utilisateur, nous vous recommandons de renseigner votre logiciel email dans Simple CRM.

Allez dans le module Admin (menu haut -> Admin). Si vous êtes Administrateur, sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez modifié.

Si vous êtes utilisateur, vous arriverez directement sur la bonne page.

Chercher les champs suivant sur la page :

Dans la boite à liste "Logiciel de messagerie" (1),  indiquez le logiciel dont vous vous servez pour envoyer des emails. De cette façon, les emails que vous générez à partir des modèles d'emails de Simple CRM seront correctement configurés pour votre logiciel.

Dans la boite à liste "Recherche Webmail" (2), indiquez votre fournisseur de Webmail, si vous en utilisez un (exemple : GMail, Outlook.com, Amen Squirrel...). De cette façon, lorsque vous rechercherez des emails échangés avec un contact (icône Loupe sur un contact), Simple CRM les recherchera dans votre Webmail habituel.

Cliquez ensuite sur le bouton "Enregistrer".

Si vous n'envoyez pas d'emails depuis Simple CRM, ignorez la première liste déroulante.
Si vous n'utilisez pas de service de webmail, ignorez la seconde liste déroulante.

Que signifie les routes en vert - jaune et rouge dans la géolocalisation Simple CRM?

Votre logiciel CRM en ligne intègre dans sa géolocalisation les infos trafics.

Les routes en verte sont donc dégagées, celles en jaune un peu bouchées et celles en rouge: c'est vraiment bloquées ! 

Comment configurer la géolocalisation des clients ?

Simple CRM, le logiciel CRM en ligne permet de géolocaliser les clients qui sont autour de vous. Cette fonctionnalité se trouve dans le Lanceur d'application -> Outils -> Géoloc clients.

Pour que cette fonction de géolocalisation des CLIENTS soit active, il vous faudra définir depuis l’interface d’Administration quel Centre d’Intérêt désigne un CLIENT.

Pour ce faire, allez dans Menu du Haut -> Admin -> onglet Paramètres -> Sélectionnez le Centre d'Intérêt et cliquez sur Enregistrer.

Dans certaines cas, la géolocalisation n'affiche pas tous les clients.

Effectuez plusieurs fois de suite les opérations suivantes :
- affichez le module géolocalisation
- quand les marqueurs correspondant à vos clients s'affichent sur la carte rafraîchissez la page (en appuyant sur la touche F5)

Au bout de 3 ou 4 fois, selon votre nombre de clients, vous devriez obtenir la totalité de adresses de vos clients sur la carte.