Dans Simple ERP, comment exporter un champ personnalisé comme compte comptable dans les exports comptables ?

Depuis l'origine, le logiciel de gestion en ligne Simple ERP propose l'export des données comptables au format CSV.

Par défaut, le numéro de compte comptable client exporté est le champ "Ref externe" des fiches contact ou société.

 

 

Si un contact est lié à l'interaction et que le champ "Ref externe" du contact est renseigné, alors c'est la valeur de ce champ qui est exporté, les noms et prénom du contact sont alors insérés dans l'export.

Si l'interaction n'a pas de contact lié, ou si le champ "Ref externe" du contact est vide, alors Simple ERP exporte le contenu du champ "Ref externe" de la société, le nom de la société est insérée dans l'export.

Il est désormais possible de configurer l'export d'un champ personnalisé comme compte comptable du client.

Pour cela, dans Simple ERP, allez dans l'Admin ERP, puis cliquez sur l'onglet "8. Préférences ERP".

Dans le champ "Champ contenant le compte comptable du client", choisissez le champ personnalisé qui sera exporté.

Cliquez ensuite sur le bouton "Enregistrer".

Si le champ choisi appartient à une fiche contact, alors les nom et prénom du contact seront insérés dans l'export. Si le champ appartient à une fiche société, alors les noms et prénom du contact sont insérés dans l'export.

Pour créer un champ personnalisé et l'insérer dans un formulaire, merci de consulter cette page.