La QR-Facture désigne une facture comprenant une section paiement et un récépissé, et qui remplace les anciens bulletins de versement orange et rouge depuis le 30 septembre 2022.
La partie supérieure de la QR-facture est semblable à une facture «normale», la partie inférieure est identique aux anciens bulletins de versement et se compose de deux parties: la section paiement et le récépissé. Le Swiss QR Code se trouve sur la section paiement et contient toutes les informations importantes servant à la fois à la facturation et au paiement.
Dans Simple ERP, l'utilisation de la QR-Facture se matérialisé par deux opérations:
- l'émission d'une facture comme vous l'avez toujours fait dans Simple CRM
- l'émission du document QR via un publipostage
Cet article va vous expliquer comment mettre en place la deuxième partie, mise en place qui se compose des étapes suivantes:
- Activation de vos coordonnées de publipostage
- Création du QR code
- Téléchargement du modèle de document exemple
- Insertion du QR code
- Implémentation de la QR-Facture dans le CRM
Activation de vos coordonnées de publipostage
La première étape va consister à aller saisir vos coordonnées de publipostage dans le CRM.
Attention: dans "Mention libre 5", vous devez impérativement placer numéro IBAN.
Création du QR code
Allez ensuite dans le Lanceur d'applications -> Outils -> QR Code:
Dans "CONTENU", copiez/collez l'IBAN transmis par votre banque, dans "LABEL", saisissez + et dans COULEUR, sélectionnez la couleur noir:
Ensuite, mettez votre souris sur le QR Code, cliquez avec le bouton droit de votre souris et cliquez sur "Enregistrez sous..." afin de sauvegarder votre QR Code.
Téléchargement du modèle de document exemple
Ensuite décompressez le ZIP afin de récupérer le modèle Word.
Si vous ne connaissez rien au publipostage, nous vous invitons à lire les explications suivantes, afin de comprendre la suite de ce tutoriel:
Insertion du QR code
Ouvrez le document Word et remplacez le QR Code exemple, par celui que vous avez créé:
Ne changez rien d'autre dans le document !
Implémentation de la QR-Facture dans le CRM
Utilisation de la QR-Facture
Comme spécifié en début de tutoriel, dans Simple ERP, l'utilisation de la QR-Facture se matérialisé par deux opérations:
- l'émission d'une facture comme vous l'avez toujours fait dans Simple CRM
- l'émission du document QR via un publipostage
Il existe une mention nommée "Informations supplémentaires":
Si vous désirez insérer des informations dans cet espace, vous devez saisir ces informations dans le champs "Suite" de votre Interaction:
Il vous suffit ensuite de sélectionner le modèle et de générer le document, puis de le transmettre avec votre facture au client.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire