Moteur de recherche

jeudi 24 mai 2018

Simple Doc : créer des PV de réunion et des WIKI directement dans Simple CRM

Simple Doc est une fonctionnalité de GED (Gestion Electronique de Documents) présente dans le logiciel CRM Simple CRM, depuis le lanceur d'applications, espace "PROD":


Simple Doc est un éditeur de texte.

Cet éditeur vous permet par exemple de créer des procès verbaux de réunion ou de réaliser des WIKI afin de pérenniser le savoir faire et les procédures métier de votre entreprise:



A quoi sert un WIKI dans une entreprise? Un WIKI c'est en fait un manuel des procédures. Un manuel de procédure est le référent sur lequel s’appuie tout employé afin de réaliser les tâches qui lui sont assignées.

Si l’on prend par exemple le traitement du courrier, le manuel va expliquer :

  •     où se trouvent les courriers ;
  •     comment les numériser ;
  •     comment nommer les versions électroniques des courriers numérisés ;
  •     quels traitements leur appliquer ;
  •     etc.

Les manuels de procédure sont des instruments  de  contrôle  essentiels malheureusement souvent délaissés dans les PME.

C’est une grave erreur car l’absence  de  procédures  écrites  rend  le contrôle interne difficile,  non-transparent et aléatoire.

Lorsque les procédures sont écrites, il existe un référentiel métier sur lequel s’appuyer, un contrat de qualité du travailleur envers l’entreprise, qui efface la possibilité de l’éternel : « Je ne savais pas, personne ne m’avait rien dit. ».

Pour plus d'information sur cette technique de gestion d'entreprise, lisez cet extrait d'un des ouvrages de management écrit par Brice Cornet, CEO de Simple CRM. 

Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



mercredi 23 mai 2018

Défaillance générale "PING", plus aucun accès réseau sous Windows 10 suite à la dernière mise à jour (avril - mai 2018)

De nombreux clients nous ont remonté un nouveau problème dans Windows 10, suite à la dernière mise à jour.

Cette mise à jour entraîne une défaillance générale de la connexion réseau (WIFI ou filaire).

Apparemment, Microsoft ne fournit pas de correctif.

L'équipe technique de Simple CRM a trouvé une solution qui semble fonctionner chez la majorité des clients impactés par cette nouvelle mise à jour de Windows.

Pour ce faire, téléchargez le programme gratuit "SG TCP Optimizer" sur: http://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exe

Cliquez DROIT avec votre souris et lancez en tant qu'administrateur de l'ordinateur:



Appliquez ensuite la configuration suivante puis redémarrez votre ordinateur:


Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



vendredi 18 mai 2018

Comment créer un extranet grâce à Simple CRM ?

Qu'est-ce qu'un extranet ?


Un extranet est un espace de travail collaboratif partagé.

Exemple 1: imaginons que vous soyez une agence de communication et que pendant une année, vous êtes en charge de la communication de la société "MES BEAUX SAPINS". Cette société veut pouvoir suivre en temps réel les actions que vous menez, avoir accès aux rapports d'audience publicitaire, etc. L'extranet est donc l'endroit où la société "MES BEAUX SAPINS" pourra se connecter afin de suivre votre travail.

Exemple 2: vous êtes un avocat d'affaire. Vous voulez donner un accès complet à vos clients à leurs dossiers. Là aussi, nous sommes dans le cas d'un extranet.

Comment créer un extranet dans Simple CRM ? 

Pour créer un extranet, il faut d'abord créer un espace de travail collaboratif.

Cet espace de travail collaboratif sera un PROJET, puisqu'un projet permet de gérer vos entités métiers: des sociétés, contacts, collaborateurs, interactions et document. Pour en savoir plus sur les PROJETS, merci de lire: http://www.simple-crm-support.com/2014/01/a-quoi-sert-la-gestion-de-projet-dans.html  Il est aussi intéressant de lire l'explication relative aux modèles de projet sur: http://www.simple-crm-support.com/2016/09/comment-gerer-et-utiliser-les-modeles.html

Une fois le PROJET créé, vous allez créer un accès pour votre client (ou collaborateur externe).

Pour ce faire, allez dans l'administration de votre Simple CRM et créez un utilisateur de type "Projet" (que vous nommez par exemple "Client1") et liez le en projet par défaut au PROJET créé. 

Les détails de la gestion des droits utilisateurs sont disponibles sur: http://www.simple-crm-support.com/2014/09/comment-limiter-lacces-dun-utilisateur.html

Si nécessaire, vous pouvez activer l'option "Lecture seule" afin votre client ne puisse pas modifier le contenu du PROJET.






Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



lundi 14 mai 2018

Comment ajouter des CGV en PDF avec Simple ERP ?

Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP vous permet maintenant d'ajouter automatiquement des conditions générales de ventes (CGV) en PDF, à la fin de vos documents commerciaux (devis, bon de commande, facture, bon de livraison).

Pour ajouter des CGV en PDF à un modèle de document Simple ERP :

- ouvrez le modèle de document (voir ici)
- cochez la case "Insérer un PDF avant et/ou après le document / Activer"
- chargez le fichier PDF des CGV dans le champ "Page insérées après le document"
- cliquez sur Enregistrer.


A partir de ce moment, les documents Simple ERP générés à partir de ce modèle contiendront le fichier PDF des CGV en fin de document.


Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



Comment utiliser Simple CPQ ? (Réalisation de beaux devis, façon "brochure")



Simple CPQ est une fonctionnalité intégrée au logiciel de gestion en ligne Simple ERP.

Simple CPQ vous permet d'ajouter automatiquement aux documents ERP (devis, bons de commande, factures, bons de livraison) :
- un fichier PDF en entête
- une page intercalaire après le document ERP
- un fichier PDF par produit listé dans le document ERP
- un fichier PDF en fin de document ERP

Cette fonctionnalité permet de gagner beaucoup de temps lors de la réalisation de documents ERP composés.

Activation et paramétrage de Simple CPQ

1) Dans l'Admin ERP 

Pour activer Simple CPQ, allez dans le module Simple ERP (menu haut -> Simple ERP), puis dans "Admin ERP", puis cliquez sur l'onglet "8. Paramètres ERP". Cochez la case "Activer Simple CPQ".



Sur cette page, chargez les documents PDF qui seront ajoutés automatiquement aux documents ERP générés par Simple ERP :

- la "page de garde" permet d'insérer un document PDF en tête des documents ERP
- la "page intercalaire" permet d'insérer un document PDF après le document ERP, juste avant les pages PDF des produits
- la "page de fin" permet d'insérer, à la fin du document ERP, après les pages PDF des produits




2) Sur les modèles de documents

Vous devez activer Simple CPQ sur chaque modèle de document pour lequel vous souhaitez utiliser Simple CPQ (devis, bon de commande, facture, bon de livraison...).
Pour cela, ouvrez le modèle de document concerné (menu haut -> Admin ERP -> onglet "3. Modèles de documents".
Une fois le modèle ouvert, cochez la case "Activer Simple CPQ sur ce modèle".




3) Sur les produits
Si vous souhaitez insérer automatiquement des fiches produit, vous devez charger un fichier PDF pour chaque produit concerné.

Pour cela :
- ouvrez le produit concerné (menu haut -> Simple ERP puis menu haut -> Produit)
- dans le champ "Simple CPQ / Fiche produit PDF", chargez la fiche produit concernée puis Enregistrez.


Pour plus de facilité, téléchargez un devis exemple

Ce devis est annoté et permet de mieux comprendre l'ordre de mise en page.

TELECHARGER LE DEVIS EXEMPLE.

Utilisation de Simple CPQ

Une fois l'activation et le paramétrage effectué, par exemple sur les devis, ouvrez un devis existant ou créez-en un nouveau.
Quand vous avez élaboré le document (client, liste des produits), cliquez sur le bouton "Prévisualiser".



Une fenêtre apparaît, vous permettant d'activer ou désactiver les différentes sections du document.



Cliquez ensuite sur le bouton "Prévisualiser". Le document tel qu'il sera généré est affiché.

Pour générer réellement le document, cliquez sur le bouton "Générer le devis en PDF".



Une fenêtre apparaît, vous permettant d'activer ou désactiver les différentes sections du document.



Cliquez ensuite sur le bouton "Générer le devis en PDF". Le document est généré.


Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



vendredi 4 mai 2018

La navigateur web Chrome se fige / bloque / plante très souvent sous Windows 10.

Beaucoup de clients nous ont remonté un soucis technique important: le plantage à répétition du navigateur web CHROME (navigateur conseillé afin d'utiliser Simple CRM), sous Windows 10.

Nos équipes techniques ont enquêtés sur ce soucis, avec l'aide de nos amis de Microsoft et de Google.

Nous avons fini par trouver la source du problème. Le soucis provient de la nouvelle grande mise à jour de Windows 10, intitulée « April Update », qui sera obligatoire à partir de 8 mai 2018. En effet, cette mise à jour a pour particularité de "paralyser" totalement Chrome, de façon régulière. Pour l’instant, Microsoft n’a pas encore fourni de correctif permettant de résoudre ce dysfonctionnements.

Les équipes support de Simple CRM ont trouvé une solution temporaire: la solution consiste à désactiver l’accélération matérielle dans Google Chrome.

Voici comment procéder de façon classique


Aller dans les paramètres de Chrome:


Désactiver l'accélération graphique:


Autre solution

En alternative vous pouvez lancer Chrome avec le paramètre --disable-gpu:

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --disable-gpu

Vous pouvez intégrer ce changement en modifiant le raccourci de lancement: 


Pour les entreprises travaillant avec un Active Directory Microsoft


En GPO il est possible de tenter cette approche (néanmoins la technique du raccourcis directement placé sur les bureaux des roaming profile sera plus efficace et simple):


Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



vendredi 27 avril 2018

Comment ajouter une case à cocher "RGPD" dans mon formulaire de newsletter Simple Mass Mailing ?

Pour réaliser cela, il faut ajouter une case à cocher dans votre formulaire d'inscription à votre newsletter.

Pour cela,
  1. Ouvrez Listes & abonnés (Lists & subscribers), puis cliquez sur le nom de la liste correspondante
  2. Allez ensuite dans les champs personnalisés (Custom fileds) à droite
  3. Créer un champ à choix multiple comme dans l'image ci-dessous:


Il faut ensuite intégrer le code source du formulaire.

  1. Cliquez sur Listes et abonnés  (Lists & subscribers).
  2. Sélectionnez la liste pour laquelle vous voulez collecter les inscriptions.
  3. Sur la page de liste, cliquez sur Formulaires d'inscription (Signup forms) dans la barre latérale de droite.
  4. Sur la page "Formulaires d'inscription", cliquez sur Copier/coller un formulaire sur votre site (Get the code).
  5. Et ajouter le champ de validation RGPD

Enfin, avant de coller le code HTML dans votre site Internet, vous avez la possibilité d'écrire un texte explicatif plus grand, qui apparaîtra dans le formulaire:


Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



jeudi 26 avril 2018

Créer un formulaire d'abonnement pour les newsletters ?

Créer une page d'abonnement

Pour configurer une page d'abonnement pour l'une de vos listes :

  1. Ouvrez Listes & abonnés (Lists & subscribers), puis cliquez sur le nom de la liste correspondante.
  2. Cliquez sur Formulaires d'inscription (Sign up forms) dans la barre latérale de droite, puis sélectionnez Lien vers une page d'abonnement (Link to a subscribe page)
  3. Cliquez sur Personnaliser l'apparence - customize the look (à droite) pour modifier les paramètres par défaut.
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer les modifications (Save changes).

La page vous affichera ensuite votre nouveau formulaire et l'URL de la page à partager:


Personnaliser la page

Lorsque vous cliquez sur Personnaliser le look (customize the look), vous verrez apparaître toute une série d'options de personnalisation sur la droite :


Champs personnalisés

Si votre liste d'abonnés a des champs personnalisés (comme par exemple une case à cocher pour le RGPD), ils seront listés sous les champs par défaut pour le nom et le courriel.

Cochez simplement la case à côté des champs que vous voulez inclure dans le formulaire, et cliquez sur Obligatoire (Required) si vous voulez les rendre obligatoires. Vous pouvez également modifier l'ordre d'affichage des champs personnalisés en cliquant sur la poignée de glisser-déposer pour les déplacer vers le haut ou vers le bas:



Créer un bouton d'abonnement

Pour configurer un bouton d'abonnement pour l'une de vos listes :

  1. Ouvrez Listes & abonnés (Lists & subscribers), puis cliquez sur le nom de la liste correspondante.
  2. Cliquez sur Formulaires d'inscription (Sign up forms) dans la barre latérale de droite, puis sélectionnez l'option du bouton d'abonnement.
  3. Cliquez sur Apporter des modifications au bouton (Make some changes to the button) pour lancer la personnalisation.
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminer et saisissez le code (Finish and grab the code)


De retour sur la page où vous avez commencé, vous pouvez tester les changements en cliquant sur le bouton de démonstration et en remplissant le formulaire :


Lorsque vous êtes satisfait des changements, il vous suffit de copier le code révisé et de le coller dans votre site Web.

Générer le code du formulaire d'abonnement

Générer le HTML à intégrer dans votre site web :

  1. Cliquez sur Listes et abonnés  (Lists & subscribers).
  2. Sélectionnez la liste pour laquelle vous voulez collecter les inscriptions.
  3. Sur la page de liste, cliquez sur Formulaires d'inscription (Signup forms) dans la barre latérale de droite.
  4. Sur la page "Formulaires d'inscription", cliquez sur Copier/coller un formulaire sur votre site (Copy/paste a form to your site).
  5. Ajoutez, supprimez et réorganisez vos champs de formulaire si nécessaire



Pour terminer:

  1. Cliquez sur Obtenir le code (Get the code).
  2. Copiez le code HTML et collez-le dans votre site Web.

Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



Comment ajouter sur les bons de commande et les bons de livraison une mention "Lu et approuvé + SIGNATURE" ?

Les documents générés dans Simple ERP sont adaptables en fonction de vos besoins.

Si vous désirez ajouter une mention "Lu et approuvé + date + signature" dans par exemple un bon de commande ou un bon de livraison, il vous suffit d'entrer dans le modèle de document, d'activer le BLOC BAS et d'ajouter le texte nécessaire:



Ensuite à la génération du document, cette mention est automatiquement ajoutée:


Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



mercredi 25 avril 2018

Je vends des maisons. Mes devis sont composés de centaines d'articles. Comment Simple ERP peut-il gérer simplement cela?

Certains utilisateurs de Simple ERP ont besoin d'élaborer des devis complexes.

Par exemple, un fabricant de maison, doit indiquer les briques, le ciment, les cables électriques, les portes, etc... soit des centaines de lignes de produit.

Devoir à chaque fois créer un devis en partant d'une page vierge serait extrêmement long et surtout le contraire de ce que vous appréciez dans notre logiciel CRM: la simplicité.

Simple ERP propose une solution pratique: vous créez des modèles de devis, que vous allez ensuite dupliquer.

Imaginons que vous ayez 3 gammes de maison:

  • Maison 2 chambres
  • Maison 4 chambres
  • Villa de luxe
Vous allez tout simplement créer un devis "modèle" pour chacune de ces maisons puis, lorsque vous devrez produire réellement un devis pour un client, il vous suffira de dupliquer ce modèle et si nécessaire de corriger / effacer / ajouter certaines lignes produits, en fonction des spécificités éventuelles de la maison.

Cette logique de duplication est déjà expliquée dans le FAQ: "Comment appliquer des tarifs spéciaux à certains clients sur certains produits ?". Nous vous invitons donc à lire cette explication et à appliquer la même logique d'utilisation pour vos besoins. 



Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



vendredi 20 avril 2018

Comment utiliser Simple Studio ?

Simple Studio vous permet d'aller encore plus loin dans la personnalisation de Simple CRM.

Simple Studio vous offre la possibilité d'ajouter des informations aux modules Simple CRM, par exemple : afficher directement le résultat d'une recherche Qwant sur la fiche d'un contact, automatiser la création d'interactions liées à un contact ou à une société, afficher une carte personnalisée...

Il y a deux modules distincts dans Simple Studio :

A) Simple Build permet d'appeler, dans une iframe, l'URL de votre choix, en lui passant des paramètres issus des données d'une fiche.
La création d'un Simple Build ne nécessite pas de connaissances spécifiques.

B) Simple View permet d'utiliser l'API Simple CRM pour effectuer des requêtes et des traitements directement sur les données de votre Simple CRM.
Simple View en revanche demande de connaître un minimum de programmation en HTML et javascript / jQuery. 

L'utilisation de Simple Studio nécessite l'activation de Simple Studio sur votre Simple CRM. Pour cela, envoyez un email à support[AT]crm-pour-pme.fr.

Simple Build

La création d'un Simple Build est simple et rapide.
Prenons un exemple concret : vous souhaitez afficher le résultat d'une recherche sur le nom du contact, dans le moteur de recherche Qwant, directement sur la fiche d'un contact.

Pour cela :
- allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM)
- cliquez sur l'onglet "19. Simple Studio"
- cliquez sur le bouton "Simple Build"


Vous arrivez dans le module de création des Simple Build.

Dans le champ "Nom du Simple Build", nommez votre Simple Build de façon explicite, par exemple "Qwant Contact".
Dans le champ "URL du Simple Build", copiez-collez le texte suivant :

https://www.qwant.com/?q={PRN}%20{NOM}&t=all

Vous constatez que l'URL est munie de balises qui, une fois sur la page contact, seront converties en les valeurs du contact (ici Prénom {PRN} et Nom {NOM}).

Les balises disponibles pour les URL Simple Build sont consultables ici

Une fois le Simple Build créé, vous devez l'affecter au module Contact.
Pour cela, ouvrez à nouveau Simple Studio (menu haut -> Admin CRM -> Onlget "19. Simple Studio".


Dans la liste déroulante "Entité", choisissez  "Contact", et dans la liste "Simple View" choisissez "build - Qwant Contact". Saisissez également une hauteur de fenêtre en pixels (par exemple 500).
Cliquez ensuite sur le bouton "Enregistrer".

C'est fait. Ouvrez maintenant la fiche d'un contact. Un bloc présente maintenant la recherche Qwant sur le contact concerné.











Simple View

Simple View permet de réaliser une vue, un formulaire, une carte, un graphique sur mesure.
Simple View est basé sur l'API Simple CRM dont vous trouverez la documentation ici.

Pré-requis : connaître le HTML et le Javascript, comprendre le fonctionnement de l'API Simple CRM.

Imaginons que vous gérez des transports au niveau mondial, avec des escales. Pour une société, vous devez saisir rapidement 3 interactions qui correspondent à chacun des tronçons du parcours de transport.
Normalement, vous devriez créer 3 interactions, les renseigner de manière précise, et les affecter à la société.

Avec Simple View, vous allez  pouvoir créer un formulaire qui va créer et renseigner directement les 3 interactions.

1) Création du code HTML du formulaire
Créez le formulaire en HTML et Javascript contenant des champs, avec un bouton "Ajouter le transport". Quand on clique sur le bouton, les 3 interactions sont directement créées et liées à la société.
Vous pouvez télécharger directement le code du formulaire ici.

Si vous faites appel à des librairies Javascript externe, par exemple jQuery, nous vous recommandons d'également les charger dans Simple Studio.

2) Chargement du code dans Simple Studio
Ouvrez l'admin Simple Studio : menu haut -> Admin CRM -> Simple Studio
Cliquez sur le bouton "Simple Studio".



Ce bouton ouvre une nouvelle interface. Vous devez saisir votre identifiant et votre mot de passe Simple CRM, puis cliquer sur le bouton "Se connecter".



Vous arrivez ensuite sur l'interface Simple Studio. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'icône Simple View.


Vous arrivez sur la liste des Simple Views.
Nous allons maintenant ajouter la Simple View nécessaire à notre exemple.



Pour notre exemple, nous allons ajouter le fichier HTML "transport.html" (que vous pouvez télécharger ici). Modifiez la ligne 42 du fichier pour insérer l'URL de l'API de votre Simple CRM. Veillez à enregistrer le fichier.

Cliquez sur le signe + en haut à droite de la liste.
Vous arrivez sur le formulaire de création d'une Simple View.



Saisissez le nom, par exemple "Formulaire transport", puis sélectionnez le fichier sur votre poste de travail, puis cliquez sur "Ajouter ma Simple View".


Un message de confirmation apparaît, cliquez sur "Voir la liste des Simple Views".


Vous arrivez sur la liste des Simple Views, on voit le nouvel élément créé.





3) Affichage du Simple View sur les fiches sociétés

Allez à nouveau dans l'Admin Simple View (menu haut -> Admin CRM -> Onglet "19. Simple View").

Sur cette page, dans la liste déroulante Entité, choisissez "Société", et dans la liste déroulante Simple View, choisissez "views - Formulaire transport". Dans le champ "Hauteur", saisissez 300. Cliquez sur Enregistrer.


4) Utilisation de la Simple View "transport"

Ouvrez la fiche d'une société pour laquelle vous devez planifier un transport.
En bas de la page, un bloc "Simple View" est affiché.

Saisissez les données des transports et cliquez sur "Ajouter le trajet".


Un message de confirmation apparaît.


C'est fait ! Les 3 interactions ont été créées.


Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



vendredi 30 mars 2018

Comment insérer des conditions/délais de paiement différents, de façon automatique, dans les devis/BDC/facture, en fonction du profil du client ?

Dans certaines entreprises, certains clients doivent payer à 10 jours après réception de la facture, d'autre à 30, etc.

Comment faire en sorte que ces délais soient insérés automatiquement dans les documents produits par Simple ERP?

La première étape consiste à créer un champ Simple Custom dans les fiches sociétés, qui permettra de définir le profil de paiement des différents clients.

Pour ce faire, aller dans Simple CRM -> Menu du haut -> Admin CRM -> 7. Gestion des listes -> -> puis créez une liste "Paiement" qui contiendra les différents possibilités:

Création de la liste:


Création du contenu de la liste:





Ensuite, toujours depuis l'espace d'administration, allez dans 8. Champs personnalisés et sélectionné Société:



Créez le champ Simple Custom : "Condition de paiement" et lié le à la liste des paiements, puis notez bien la référence du champ, qui est dans ce cas-ci "soc_cust2":



Rendez-vous ensuite dans Simple ERP -> Menu du haut -> Admin ERP -> 3.Modèles de documents -> Activez le bloc bas et écrivez: "CONDITION DE PAIEMENT: {soc_cust2}



Allez ensuite dans une fiche société et appliquez lui un profil de paiement:


Vous verrez ensuite apparaître automatiquement le profil de paiement sélectionné dans le document généré par Simple ERP:


Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur