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vendredi 19 juin 2015

Qu'est-ce qu'une ressource dans Simple CRM ?

Vous pouvez gérer sans souci vos machines, véhicules, salles, etc... en créant des Ressources.
Une ressource est une chose inanimée, qui ne peut pas se connecter à Simple CRM mais qui bénéficie d'un calendrier.
Vous pouvez donc gérer des réservations / utilisations et ainsi visualiser rapidement à l'aide du calendrier si une ressource est libre ou utilisée.

Pour créer une ressource :
- connectez-vous à Simple CRM avec un compte Administrateur
- allez dans le module Admin (menu haut -> Admin)
- cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs"
- cliquez sur le bouton "Ajouter une ressource"
- un formulaire apparaît, saisissez le nom de la nouvelle ressource  (par exemple : Salle de Réunion)
- cliquez sur le bouton "Enregistrer"

Pour réserver une ressource, créez une interaction en renseignant la date de début et la durée de l'interaction. Comme utilisateur de l'interaction, sélectionnez la ressource concernée.

2 commentaires:

  1. Revoyez l'intégralité de ma question
    ProxiDrive doit connaître le remplissage des espaces et les facturer
    Le client livreur doit savoir l'espace dont il dispose
    Une fois l'espace remplit, le client final doit savoir qu'il peut venir vider cet espace

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  2. Bonjour,

    Les espaces de stockage sont matérialisés par des ressources, qui disposent de leur propre planning. En quelques clics vous pourrez visualiser le planning de réservation de chaque espace.

    Les réservations des espaces seront gérées au moyen des interactions.

    Imaginons que le client M. Dubois réserve l'espace de stockage A-22 du 1er au 15 décembre 2016. Vous créerez alors une interaction :
    - attribuée à la ressource A-22
    - liée au contact M. Dubois
    - date de début : 01/12/2016
    - durée : 15 jours

    Pour la facturation, vous pourrez facilement retrouver quels espaces ont été réservés par quel client, et donc établir la facturation sur cette base.

    Pour que le client-livreur connaisse l'espace dont il dispose, il devra avoir un accès utilisateur à Simple CRM.

    Une fois l'espace rempli, vous pourrez envoyer directement un email au client depuis l'interaction, pour l'informer qu'il peut venir vider cet espace.

    En espérant avoir répondu à votre question,

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