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mercredi 4 mars 2015

Comment stocker un devis et l'attacher à un client ?

1) Allez dans le module Interaction (menu haut -> Interaction)

2) Cliquez sur le bouton "Ajouter une interaction"

3) Dans le formulaire de l'interaction :
- dans le champ Sujet, saisissez par exemple "Vente / Chaudière Deville D560M"
- si votre client est une société, dans le champ Société, tapez le nom de la société cliente, si cette société existe dans votre Simple CRM, sélectionnez-la, sinon cliquer sur "Créer"
- dans le champ Contact, choisissez le Contact concerné dans la société ou, s'il n'existe pas, cliquez sur "Créer"
- dans le champ Etat, choisissez "En cours"
- dans le champ Type d'interaction, choisissez "Vente - 3 - Devis"
- cliquez sur le bouton Ajouter un document
- un bloc blanc apparaît au-dessous de l'interaction, cliquez sur Add files, sélectionnez le fichier du devis et cliquez sur Start Upload
- au dessus du bloc blanc, cliquez sur Enregistrer

Le devis est maintenant stocké dans Simple CRM.

Il est lié à la société et au contact client.

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