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Moteur de recherche de base

jeudi, juillet 16, 2015

Comment retire-t-on des produits du stock ? Et comment peut-on déclasser des Produits dans Simple ERP ?

Il existe deux cas de figure : la vente ou le retrait manuel.

Dans le cas d'une vente, la sortie du stock est automatiquement proposée. Il suffit d'aller dans INVENTAIRE et de valider le mouvement.

Vous pouvez si nécessaire retirer des produits du stock, dans le cadre d'une transformation de produit (voir cas pratique ici) ou d'un déclassage, toujours en allant dans INVENTAIRE et en cliquant sur le bouton RETIRER DU STOCK.

Quel est la différence entre Produit et Inventaire dans Simple ERP ?


Produit vous montre l'état du stock de vos Produits en temps réel. C'est également là que vous pouvez créer de nouveaux produits et en archiver.

Si vous cliquez sur un nom de Produit, vous pouvez visualiser l'état des stocks pour ce produit sur le ou les entrepôts. Vous pouvez également visualiser la totalité des mouvements (mouvements entrants et sortants), pour ce produit.

Inventaire vous permet de réaliser des mouvements en entrant ou sortant des produits.

Depuis Inventaire, vous pouvez lister la totalité des mouvements réalisés sur une plage de date donnée. Vous y verrez donc sur une période définie des mouvements pour plusieurs produits différents, avec la possibilité de filtrer par exemple par Entrepôts, Société émettrice, etc.

Comment ajouter des Produits au stock dans Simple ERP ?

Allez dans le menu du HAUT -> Inventaire -> Cliquez sur le bouton Ajouter au stock -> Donner un titre -> En contact, liez le fournisseur -> Cliquez sur le bouton Ajouter des Produits -> Ajoutez les -> cliquez sur le bouton Enregistrer -> Confirmez le mouvement de stock via le menu déroulant.




mercredi, juillet 15, 2015

Multi sociétés émettrices : pensez à travailler en multi entrepôts et/ou multi produits

Si vous travaillez en multi sociétés émettrices, vous voudrez sans doute un jour visualiser les états de stocks et/ou de mouvement de stock, par société émettrice.

De plus, en général, une société est propriétaire de son stock propre, mais si elle a décidé de travailler de façon mutualisée avec une autre entreprise dans le même Simple CRM / ERP.

Il existe deux solutions : soit le multi entrepôts, soit le multi produits. C'est à vous qu'il appartient de choisir la solution qui vous convient le mieux.

MULTI ENTREPOT


Il s'agit de la solution la plus simple : créez un entrepôt par société, puisque le filtrage par entrepôt est possible via PRODUIT

MULTI PRODUITS


Une autre possibilité est de créer plusieurs les produits, à savoir une par société émettrices.

Exemple : les sociétés « Papeterie de Paris » et « Papeterie de Lyon » se partagent le même Simple CRM car elles font partie du même groupe.

Elles vont donc créer dans la catégorie de PRODUIT « Bic et Stylo », les produits

  • Stylo à bille – Bic /Paris
  • Stylo à bille – Bic /Lyon
  • Stylo à bille – Parker /Paris
  • Style à bille – Parker /Lyon


Ainsi, pour voir l'état de stock des produits de Paris, il suffit d'aller dans PRODUIT et de saisir /Paris dans le nom du Produit et d'appliquer le filtre.

Cette solution est à choisir si les entreprises mutualisent leurs stocks.  


Le graphique du haut ne semble pas fonctionner, je ne vois que très peu d'affaires commerciales.

Afin de maximiser la lisibilité des informations, Simple ERP reprend la même logique que celle de Simple CRM, en affichant dans ses graphiques les 20 plus grosses affaires Ouvertes ou En cours.


En effet, si vous avez par exemple 150 affaires ouvertes ou en cours, vous auriez 150 minuscules bâtonnets dont les informations seraient illisibles.

Les graphiques à bâtonnets ont donc un affichage volontairement limités, par contre les graphiques de type camembert affichent la totalité des informations.

Comment voir les Devis, Bons de Commande, Factures ou Bon de livraison sur une plage de dates donnée ?

Il vous suffit d'utiliser les filtres présents dans ces différentes entités.

Pour ce faire, il faut choisir les paramètres suivants:

  • Etat: Tous les états
  • Date: choisir la période visée
  • Utilisateurs: soit décochez les tous afin d'avoir tous les utilisateurs, soit sélectionnez ceux spécifiquement visés
  • Cliquer sur APPLIQUER LE FILTRE



Bien entendu, vous pouvez affiner en précisant une Société émettrice spécifique, si vous travaillez en multi société.

Je vends des articles avec plusieurs taux de TVA différents, est-ce que Simple ERP peut m'aider ?

Simple ERP gère parfaitement plusieurs taux de TVA différents à l'intérieur d'un seul et même document.

Exemple: vous êtes une agence de voyage avec un taux de TVA à 19% sur le voyage et un taux de TVA à 5% sur le traitement du dossier (commission sur vente). Vous aurez donc le produit VOYAGE et le produit TRAITEMENT DOSSIER avec des taux de TVA différents et également un total différencié de plusieurs taux de TVA.



Cycle des documents dans Simple ERP

Simple ERP permet la création d'une série de documents au format PDF.

Ces documents sont, dans l'ordre de création possible:
  1. Devis
  2. Bon de commande
  3. Facture
  4. Bon de livraison.
Chaque document hérite des paramètres du document parent.

Exemple: une Facture générée à partir d'un Bon de Commande, transformé en Vente Gagnée, héritera de la Société liée, du Contact lié et des produits liés.

Vous pouvez si nécessaire modifier les lignes produits d'un document à l'autre.

Exemple: vous avez 3 produits dans le Devis. Vous convertissez en Bon de commande. Votre client vous dit que finalement il veut 4 produits. Vous pouvez ajouter des produits au Bon de commande et générer un nouveau Bon de commande en PDF. Vous pouvez faire plusieurs versions d’un Devis ou d’un Bon de commande. Seuls les Factures et Bons de livraison ne peuvent être émis qu’une seule fois.

Rappel: vous n'êtes pas obligé de passer par toutes les étapes (Devis, BDC, etc.). Dans le cas d'une vente immédiate, vous créerez par exemple directement une Facture.

Bien entendu, tous les documents commerciaux créés se retrouvent directement attachés dans les fiches Société et Contact présents dans votre Simple CRM.

Prise en main rapide de Simple ERP

Ce mini guide vous permet de configurer et prendre en main rapidement votre ERP.

Simple CRM et Simple ERP vivent en parallèle. Vous pouvez naviguer d’un monde à l’autre sans soucis, grâce aux boutons prévus à cet effet dans le menu du HAUT.

Une INTERACTION de type ERP (devis, bon de commande, facture ou bon de livraison), est appelée une SUPER INTERACTION.

Puisque les deux mondes vivent en parallèle, vous retrouvez donc exactement les mêmes informations dans ces deux univers. Exemple : si vous créez aujourd’hui une SUPER INTERACTION dans l’ERP, comme un devis, vous verrez bien entendu cette SUPER INTERACTION dans le BUREAU de Simple CRM. Si depuis le bureau de Simple CRM, vous cliquez sur cette SUPER INTERACTION, vous basculerez automatiquement dans l’ERP. Si vous modifiez cette SUPER INTERACTION et cliquez sur ENREGISTRER, vous retournerez automatiquement dans Simple ERP.

Bref, l’utilisation de Simple ERP ne va pas du tout vous faire perdre vos repères : vous allez travailler dans un environnement qui vous sera familié, un espace de travail appliquant exactement la même logique que celle que vous connaissez déjà.

Passons maintenant en revue les éléments que vous devez configurer afin que Simple ERP fonctionne correctement.

1. Espace ADMIN ERP

Pour pouvoir utiliser Simple ERP, la première étape de travail est de réaliser le paramétrage.

Le paramétrage est disponible dans l'ADMIN ERP:



L'ADMIN ERP est composé d'une série d'onglets numérotés. Il est impératif de suivre l'ordre proposé lors de votre configuration.

  • Société émettrice : Un Société émettrice est une entreprise pour laquelle vous créerez des devis, bon de commande, facture, bon de livraison dans Simple CRM/ERP. Vous pouvez avoir plusieurs entreprises émettrices. Chacune aura des numérotations uniques.
  • Références : Les références sont des références uniques qui vous permettront de distinguer les devis, bon de commande, factures et bons de livraison. Vous pouvez soit les modifier, soit les laisser ainsi. Attention que si vous avez plusieurs entreprises émettrices, il faudrait des références différentes pour chaque entreprise.
  • Modèles de documents : C'est ici que vous allez pouvoir créer et personnaliser vos documents. Attention à bien modifier ces modèles afin d’y insérer vos CGV et autres informations textes légaux importants. Attention: si vous désirez appliquer des remises, il faut bien choisir les modèles de document avec remise.  Pour plus de détails sur la création des documents, voir l'explication dédié: Comment créer un modèle de document avec Simple ERP ?
  • Gestion des TAXES : Vous pourrez y créer / modifier par exemple les taux de TVA en vigueur.
  • Gestion des unités :  Vous pourrez y créer / modifier / désactiver les unités disponibles.
  • Gestion des entrepôts : Si vous travaillez en multi entrepôts, vous pourrez y créer ces différents lieu de stockage. Astuce : si vous avez un très grand entrepôt, vous pouvez créer des zones, afin de mieux vous y retrouver. Exemple : Entrepôt Paris – Zone A, Entrepôt Paris – Zone, B, etc.
  • Catégories de produits : Les catégories vous permettent de ranger vos produits par famille afin de les retrouver plus facilement. Exemple: Fruit, Légume, Viande, Céréale. 
  • Préférences ERP : Il s’agit ici des paramètres sensibles qui vous permettent de définir les automatismes de l’ERP, comme par exemple à quel moment on applique le mouvement des stocks (au bon de commande, à la facture ou à la livraison ?).
  • Droits des utilisateurs: C'est ici que vous allez défini qui peut faire quoi.

FOCUS SUR LES PREFERENCES ERP

Les préférences ERP sont riches et parfois un peu complexes à appréhender.

Nous allons passer en revue les options proposées.

Préférences générales

  • Générer automatiquement une facture après une vente gagnée: cette étape vous permet d'activer la création automatique d'une facture dès qu'une Interaction de vente est passée en étape "Vente - 06 - Vente gagnée"
  • Etape de modification du stock: si vous désirez que le stock se voit automatiquement retiré les éléments nécessaire à une livraison, après un processus de vente, vous pouvez choisir le moment où cette action sera réalisée automatiquement (à la commande, à la facture ou à l'émission du bon de livraison). Si vous ne désirez pas que le stock soit modifié automatiquement, cette option est également disponible. 
  • Dans les projets, sommes limitées à: dès qu'une super interaction est créée, un projet d'historique qui regroupera toutes les versions des documents, les devis, le bon de commande et le ou les factures, est créé afin de centraliser l'historique complet de la vente et ainsi assurer une parfaite traçabilité. Ce dossier d'historique propose un total budgétaire. Voir explication complète sur: http://www.simple-crm-support.com/2015/07/a-quoi-sert-lentite-historique.html En fonction de l'activité des entreprises, toutes les entreprises n'ont pas envie de voir nécessairement la même source de budget. Vous pouvez donc choisir si la somme du projet est calculée sur base du devis, du bon de commande, de la ou les factures ou du bon de livraison. 
  • Valider automatiquement les mouvements de stock: Cela permet de gagner du temps en validant automatiquement un mouvement de stock après sa création.
  • Pouvoir commander hors stock: A activer si vous désirez permettre cette possibilité. 
  • Nombre de décimales (entre 0 et 6): Le nombre de décimales conseillé est de 2. 
  • Marge haute supplémentaire sur les documents: à utiliser uniquement pour les mises en page de document très spécifique.
  • Activer la gestion des achats: La gestion des achats permet la création de "bon de commande d'achat", qui intègre les références du catalogue de votre fournisseur. 


Préférences comptabilité

  • Code comptable du journal de ventes: ce champ vous permet de saisir le code du journal de ventes de votre logiciel de comptabilité (exemple : "VTE"). Ce code sera exporté dans le fichier d'export comptabilité généré par Simple CRM qui permettra à votre comptable d'importer automatiquement les écritures dans son logiciel de comptabilité. 


Rappel de facture impayée par email

A J+1 du délais maximal de paiement, Simple ERP peut envoyer un rappel de facture impayée.

Pour cela, il faut que le contact, responsable du paiement des factures fournisseurs soit bien lié à la facture.

Cette configuration permet d'indiquer les coordonnées de contact qui va envoyer le rappel (même si c'est Simple ERP qui va envoyer ce rappel).

Si vous désirez modifier l'e-mail, il faut aller dans Simple CRM -> Admin CRM -> 6. Modèles d'email -> Chercher le modèle de type ADMINISTRATIF, nommé: "E-mail de facture(s) impayée(s)"

Plus d'information dans l'explication dédié: Comment configurer le rappel de facture par email ?

2. Catalogue produits / services

Cette configuration de basé réalisée, vous allez maintenant créer votre catalogue de produits et ou de services.

Vous devez obligatoirement avoir créé au moins une catégorie de produit dans Simple ERP (voir plus haut).

Allez dans PRODUIT, puis cliquez sur le bouton AJOUTER UN PRODUIT.

Seule la partie VENTE est obligatoire. Si vous ne désirez pas gérer d'achat, pas besoin de compléter la partie achat.

Si vous ne gérer pas de stock, n'oubliez pas décocher en bas cette option.

Il est à noter que la NOTE descriptive du produit peut être modifié si nécessaire à la rédaction d'un document de type devis, bon de commande, facture ou bon de livraison.

Une fois les produits créés, si vous avez du stock, vous allez devoir établir votre niveau de stock initial. Pour réaliser cela, merci de lire cette explication: http://www.simple-crm-support.com/2015/07/comment-ajouter-des-produits-dans.html

3. Court focus

Simple ERP vous permet de suivre un processus de travail complet : Devis -> transformation en Bon de commande -> Transformation en Facture -> Transformation en Bon de Livraison -> Gestion du mouvement de stock.

Cependant, qui peut le plus, peut le moins. Dès lors, si nécessaire, vous pouvez directement créer une facture dans par exemple le cas d’une vente comptoir.

Lorsque vous créez un Devis et que vous le transformez par exemple en Bon de commande, les produits / services sélectionnées, ainsi que leur quantité le sont aussi, mais vous pouvez bien entendu les modifier.

Vous pouvez faire plusieurs versions d’un devis ou d’un bon de commande. Seul les factures et bon de livraison ne peuvent être émis qu’une seule fois.

4. Informations à lire

En fonction de vos besoins, ce site Internet contient à droite un menu qui reprend de nombreuses explications spécifiques.

Toutes les explications relatives à l'ERP son précédées du préfixe: ERP dans le module de tri, à droite.

Voici quelques liens essentiels qui vous aideront dans votre prise en main:

5. Accès gratuit pour votre comptable

Votre comptable peut avoir accès à Simple ERP.

Il existe en effet une licence spéciale, prévue à cet effet, inclue dans votre abonnement.

Ceci permet à votre comptable d'être autonome et de récupérer toutes les informations dont il a besoin afin de réaliser votre comptabilité. Explication complète ici: http://www.simple-crm-support.com/2016/03/comment-fournir-mon-comptable-un-acces.html

Je n'ai pas plusieurs Entrepôts mais un seul qui est immense. Est-ce que Simple ERP peut m'aider ?

Si vous travaillez en multi entrepôts, vous créez ces différents lieu de stockage en créant plusieurs entrepôts.

Astuce: si vous avez un très grand entrepôt, vous savez créer des zones, afin de mieux vous y retrouver.

Exemple: Entrepôt Paris - Zone A, Entrepôt Paris - Zone, B, etc.

Produit: à quoi sert la case à cocher "Activer la gestion de stock"

Certains produits ne nécessitent pas de gestion de stock.

C'est la cas par exemple des produits virtuels comme un logiciel, un livre électronique, un séjour, une location ou encore la prestation d'un service.

Dans ce cas, décochez la case "Activer la gestion de stock" sur le produit concerné.

Si vous souhaitez gérer le stock pour un produit, cochez sa case "Activer la gestion de stock".

Où trouve-t-on les mouvements des stocks relatifs à un Produit ?

Allez dans Inventaire -> cliquez sur le Produit visé -> vous visualiserez sous les détails du Produit la totalité des mouvements de stock.

Transformation produit: comment gérer cela dans Simple ERP ?

Imaginons que vous vendez des planches.

Vous n'avez plus de planche d'un mètre long mais avez de très nombreuses planches de deux mètres.

Vous décidez donc de couper 100 planches de deux mètres afin d'ainsi produire 200 planches d'un mètre de long.

Vous devrez donc aller dans INVENTAIRE et retirer du stock les 100 planches. Saisissez dans le titre et/ou l'espace NOTE une explication claire.

Ensuite, vous devez, toujours depuis l'INVENTAIRE, ajouter au stock les 200 nouvelles planches ainsi crées.

Pour une traçabilité parfaite, lié le second mouvement de stock à l'historique automatiquement créé au premier mouvement de stock. Ainsi les deux mouvements de stocks seront liés par le même historique.

J'ai créé un nouveau Produit et il est directement rouge, pourquoi ?

Vous avez créé un Produit mais vous n'avez pas encore entré un stock de Produit.

Le stock étant dès lors à zéro, il est normal que Simple ERP vous prévienne que les stocks sont trop bas.

Pour entrer des produits dans votre stock, vous devez aller dans INVENTAIRE et ajouter du stock.


Pour plus d'informations sur les produits en rouge vous pouvez lire cet article.

Liste des Produits: pourquoi certaines lignes sont-elles en rouge ?


Il se peut que certains produits apparaissent en rouge dans la liste alors qu'il y a du stock pour ce produit.


Si il s'agit de produit pour lequel vous ne voulez pas activer la gestion de stock, décocher la case gestion de stock pour en savoir plus suivez ce lien .

Sinon rendez-vous sous la fiche du produit pour voir ou le stock est manquant.


Nous pouvons voir ici qu'il y a 0 produit en stock a Anvers alors que le stock minimum est de 1.
C'est donc pour cela que le produit s'affiche en rouge.

Les produits s'affichent en rouge quand le stock est STRICTEMENT inférieur au stock minimum.

Le stock maximum est purement indicatif. Aucune alerte ne s'affiche si il est dépassé.

Dans l'exemple ci-dessus, si il y avait eu un seul produit à Anvers, le produit ne serait pas apparu en rouge.

Imaginons que l'entrepôt d'Anvers n'as jamais ce produit. Il faut donc passer le stock minimum à 0 et ensuite enregistrer.


Ainsi, le produit n’apparaîtra plus en rouge dans la liste des produits sans que le stock n'ai été modifié.


Pour résumer, un produit apparaîtra en rouge si sa gestion de stock est activée et qu'un des entrepôt possède moins de produits en stock que le stock minimum demandé.

Si un entrepôt n'as pas le besoin ou la possibilité d'avoir un produit, il faut dès lors mettre le stock minimum à 0 pour cet entrepôt.

A quoi sert l'entité Historique ?


Historique regroupe automatiquement toutes les super Interactions liées à un même flux commercial.

Ceci vous permet de bénéficier d'une traçabilité sans faille.

Sous le nom d'un Devis, Bon de Commande, Facture ou Bon de livraison, vous voyez le nom du dossier d'Historique.

Si vous cliquez, vous pouvez ainsi retrouver toutes les étapes de travail:



Avantage: le total budgétaire d'un HISTORIQUE sera composé du montant de la FACTURE (sauf si vous désirez changer cela depuis l'espace d'Administration) moins les éventuels frais comme des frais de transport, ce qui vous permet ainsi de visualiser votre marge.


Bien entendu, toutes ces informations se retrouvent également dans la vue Simple CRM.

Si vous allez dans une fiche d'une Société ou d'une personne de Contact, vous retrouverez dans l'espace PROJET(S) liés, les différents dossiers d'historique commerciaux.


A quoi correspondent les étapes d'un Bon de livraison ?



  • Signature en ligne: vous avez transmis le Bon de livraison à signer en ligne à votre client. Voir ce lien pour vous abonner à notre service.
  • Livraison - 2 - Transfert fournisseur: vous avez transféré la demande de livraison à une compagnie externe de livraison. Vous êtes donc à ce stade en attente du prix.
  • Livraison - 3 - Evaluation coût transport: soit vous étudiez un devis d'un transporteur externe, soit vous étudiez le coût d'un transport en interne.
  • Livraison - 4 - Approbation financière: vous avez validé le transport.
  • Livraison - 5 - Confirmation: vous attendez la validation de votre client final OU la prise en charge du transporteur externe.
  • Livraison - 6 - Paiement: vous devez payer un transporteur pour que la livraison soit réalisée
  • Livraison - 7 - Réception positive: votre client a signé le Bon de réception et vous pouvez donc passer cette super Interaction en TERMINE.
  • Livraison - 8 - Réception négative : votre client a refusé de signer le Bon de réception et dès lors, il faut créer une Interaction de type SUPPORT afin de trouver une solution.
Bien entendu, toutes les entreprises n'utilisent pas de processus aussi complexe.

Pour beaucoup d'entreprises, le processus est tout simplement: Emission du Bon de livraison -> passage en Livraison - 5 - Confirmation -> puis cela sera transformé soit en Réception positive ou négative. 

A quoi sert un Bon de livraison ?


Quel que soit votre métier, il est essentiel d'avoir une trace écrite prouvant que vous avez bien livré ou presté le bien ou service vendu.

Un Bon de livraison imprimé, puis signé par le client est dès lors la preuve de cette finalisation positive.

Simple ERP vous permet d'émettre ce document. Une fois le document signé, vous pourrez ensuite le scanner (ou le prendre en photo) et le stocker dans votre Simple CRM / ERP.

Suis-je obligé de créer à chaque fois un devis, un bon de commande puis enfin une facture ?

Simple ERP vous permet de suivre un processus de travail complet: Devis -> transformation en Bon de commande -> transformation en Facture -> transformation en Bon de Livraison -> Gestion du mouvement de stock.

Cependant, qui peut le plus, peut le moins. Dès lors, si nécessaire, vous pouvez directement créer une facture dans par exemple le cas d'une vente comptoir.
Lorsque vous créez un Devis et que vous le transformez par exemple en Bon de commande, les produits / services sélectionnées, ainsi que leur quantité le sont aussi, mais vous pouvez bien entendu les modifier.

Vous pouvez faire plusieurs versions d'un devis ou d'un bon de commande. Seul les factures et bon de livraison ne peuvent être émis qu'une seule fois.

Comment accéder à Simple ERP ?

Simple ERP est un module complémentaire à Simple CRM. Simple ERP permet la création de devis, bon de commande, facture et bon de livraison. Si vous n'avez pas pris un abonnement pour ce module, vous ne savez pas y avoir accès.

Si vous avez un abonnement, votre menu Simple CRM est un peu différent. Vous avez en effet un bouton, présent dans le menu du HAUT, qui vous permet d'entrer dans Simple ERP. Bien entendu, depuis Simple ERP, vous pouvez basculer dans Simple CRM.



Le bouton Simple ERP a pris la place du bouton ANALYTIQUE. Ce bouton sera désormais accessible depuis le LANCEUR D'APPLICATIONS (petit bouton en haut à gauche) -> ENTITES -> Analytique.

mardi, juillet 14, 2015

Comment importer des données dans Simple CRM ?

Simple CRM propose 3 modules d'import de données.

1) Sociétés
Si vous voulez importer des sociétés uniquement, utilisez le module d'importations des sociétés : menu haut -> Admin, puis cliquez sur l'onglet "Importer des données". Cliquez sur le bouton "Importer un fichier de sociétés au format CSV", et suivez le mode opératoire indiqué.

2) Contacts
Si vous voulez importer des contacts uniquement, utilisez le module d'importations des contacts : menu haut -> Admin, puis cliquez sur l'onglet "Importer des données". Cliquez sur le bouton "Importer un fichier de contacts au format CSV", et suivez le mode opératoire indiqué.

3) Contacts et sociétés liés
Ce module permet d'importer en même temps des contacts et les sociétés. De cette façon, chaque contact importé sera automatiquement lié à sa société, et les coordonnées du contact (email, téléphone) seront importés dans les coordonnées professionnelles du contact.

Pour cela, utilisez le module d'importations des contacts et sociétés liés : menu haut -> Admin, puis cliquez sur l'onglet "Importer des données". Cliquez sur le bouton "Importer un fichier de sociétés et de contacts liés, au format CSV", et suivez le mode opératoire indiqué.

La FAQ Simple CRM explique en détail le fonctionnement de cet import : http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/05/comment-utiliser-limport-de-contacts-et.html


Chaque module d'import intègre :

- une prévisualisation des données importées, vous permettant de contrôler, avant l'import réel, que votre fichier de données est formaté correctement,

- une recherche des contacts dans votre base Simple CRM à partir de l'adresse email, pour éviter la création de doublons,

- une recherche des sociétés dans votre base Simple CRM à partir du numéro de TVA ou du numéro de SIRET, pour éviter la création de doublons.


Nous pouvons également importer vos données pour vous. De cette manière, vos données seront contrôlées et importées sur un espace de test, avant d'être importés dans votre base Simple CRM. Pour obtenir un devis d'import, merci d'envoyer un email à sales@crm-pour-pme.fr, en joignant votre fichier de données.

vendredi, juillet 10, 2015

Mon fichier à importer contient des retours à la ligne dans les cellules


Pour enlever les retours à la ligne situés à l'intérieur des cellules de votre fichier d'import :

- effectuez une copie du fichier (pour sauvegarde)
- ouvrez le fichier avec Libre Office (avec Neo Office sur Mac)
- cliquez sur "Edition" puis "Rechercher et remplacer"
- une fenêtre s'affiche
- dans le champ "Rechercher", tapez : \n
- dans le champ "Remplacer par", tapez le caractère Espace
- cliquez sur le bouton "Plus d'options"
- cochez la case "Expressions régulières"
- en bas, dans "Rechercher dans", sélectionnez "Valeurs"
- en haut, cliquez sur "Tout remplacer"

jeudi, juillet 09, 2015

Lorsque j'utilise un modele d'email, le sujet est renseigné mais le corps de l'email est vide

Avant d'utiliser les modèles d'email Simple CRM, il est important de configurer, dans Simple CRM, le logiciel d'email que vous utilisez.

Pour cela :

1) Allez dans le module Admin (menu haut -> Admin)
2) Cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs"
3) Si vous êtes Administrateur Simple CRM, cliquez sur l'utilisateur concerné, sinon, passez directement à l'étape 4
4) Dans le champ "Logiciel de messagerie", sélectionnez le logiciel d'email que vous utilisez
5) Saisisissez 2 fois votre mot de passe (ou celui de l'utilisateur concerné)
6) Cliquez sur Enregistrer