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mercredi 15 juillet 2015

A quoi sert l'entité Historique ?


Historique regroupe automatiquement toutes les super Interactions liées à un même flux commercial.

Ceci vous permet de bénéficier d'une traçabilité sans faille.

Sous le nom d'un Devis, Bon de Commande, Facture ou Bon de livraison, vous voyez le nom du dossier d'Historique.

Si vous cliquez, vous pouvez ainsi retrouver toutes les étapes de travail:



Avantage: le total budgétaire d'un HISTORIQUE sera composé du montant de la FACTURE (sauf si vous désirez changer cela depuis l'espace d'Administration) moins les éventuels frais comme des frais de transport, ce qui vous permet ainsi de visualiser votre marge.


Bien entendu, toutes ces informations se retrouvent également dans la vue Simple CRM.

Si vous allez dans une fiche d'une Société ou d'une personne de Contact, vous retrouverez dans l'espace PROJET(S) liés, les différents dossiers d'historique commerciaux.


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