Comment utiiliser la génération de prompts IA avec Simple CRM ?

Simple CRM permet maintenant de créer des modèles de prompts IA, à la manière des modèles d'emails. 

Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur la version Simple CRM Business+.

Vous pouvez créer des modèles de prompts IA contenant des balises qui vont être remplacées au moment de la génération par les données contenues dans votre Simple CRM.

Comment créer un modèle de prompt IA ?

La gestion des modèles de prompts IA se trouve dans l'Admin CRM, en cliquant sur le bouton ''26. Modèles de prompts IA''.

On arrive sur la liste des modèles de prompts déjà enregistrés.

 

Pour créer un nouveau modèle de prompt, cliquez sur le bouton ''Nouveau modèle''.

On arrive sur le formulaire de création de modèle de prompt.

 

Dans le champ ''Nom'', saisissez le nom du modèle de prompt IA tel qu'il apparaîtra dans les listes.

Choisissez un type, par exemple ''Vente'' ou ''Support''.

Dans la zone ''Contenu du prompt'', saisissez le texte du modèle de prompt. Insérez les balises voulues, par exemple ''[SOCIETE_NOM_SOCIETE]'' ou ''[CONTACT_CIVILITE]''. Ces balises seront remplacées par les données des informations liées à l'interaction : données de l'interaction, du contact lié, de la société liée, du projet lié.

La liste des balises est disponible ici.

 

Une fois les champs complétés, cliquez sur le bouton Valider.

Utilisation des modèles de prompt IA

Ouvrez une interaction, par exemple une interaction de suivi de vente (interaction de type ''Vente'').

 

Cliquez sur le bouton ''Prompt IA'', on arrive sur le formulaire de génération des prompts IA. Cliquez sur l'onglet ''Modèles de prompts''.

Le texte du modèle de prompt est chargé dans la zone au dessous. Vous pouvez modifier le texte du modèle de prompt si nécessaire.

Ensuite cliquez sur le bouton ''Générer''.

 

Les balises ont été remplacées par les données venant de l'interaction et des éléments liés.

 

Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton ''Copier le prompt'' et le coller dans votre IA favorite.

Liste des balises

Vous trouverez la liste complète des balises ici.