Moteur de recherche

mardi 15 octobre 2019

Comment faire un document SEPA

Pour pouvoir faire le publipostage d'un document SEPA, il vous faut en premier lieu demander à votre banque le modèle du document.

Chaque banque ayant son formulaire obligatoire, nous ne pouvons pas les générer automatiquement: nous devons nous baser sur le modèle légal imposé par la banque.

Une fois le document de la banque reçu, vous allez devoir créer un modèle de document avec une référence.

Le document SEPA a l'obligation d'avoir une référence du mandat unique, veillez donc bien à créer une référence qui sera unique à chaque client.

Pour la référence du mandat vous pouvez , par exemple, mettre :

S[onshow.societe_idsociete]C[onshow.contact_idcontact]

Essayez de pré-remplir tout ce qui peut l'être du document fourni par la banque.

Vous pourrez créer votre modèle de document et l'utiliser comme expliqué ici :

http://www.simple-crm-support.com/2017/09/comment-utiliser-la-fusion-de-documents.html






Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



jeudi 3 octobre 2019

Comment connecter la solution de téléphonie VOIP Keyyo à Simple CRM ?

Simple CRM permet la composition des appels via tous les softphones compatibles avec la fonction "click to call". Voir explication sur : http://www.simple-crm-support.com/2014/03/simple-crm-lance-automatiquement-des.html

Le logiciel de téléphonie (softphone) fourni par Keyyo est donc compatible.

Par contre, la remontée automatique des fiches, c'est à dire la possibilité que le softphone ouvre la fiche de la personne qui appelle, directement dans Simple CRM, n'est pas possible avec le logiciel de base de Keyyo, ce logiciel n'étant pas compatible avec le haut niveau de sécurité de Simple CRM.

Heureusement, vous pouvez remplacer le logiciel Keyyo, par le logiciel Zoiper.

Keyyo propose des explications sur http://docs.keyyo.com/?s=zoiper et plus particulièrement sur la page: http://docs.keyyo.com/telephonie-fixe/modes-emploi/terminaux/logiciel-softphone-zoiper-pour/

La logiciel Zoiper spécial Keyyo est disponible sur: https://www.zoiper.com/en/page/cde857783ff55a46a23521b423b4f448?u=&h=&p=&o=&t=&x=&a=&tr=

La configuration pour lier Zoiper à Simple CRM est expliqué sur: http://www.simple-crm-support.com/2015/03/recherche-automatique-de-la-fiche.html


Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur