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mardi 2 octobre 2018

Comment créer un extranet grâce à Simple CRM ?

Qu'est-ce qu'un extranet ?


Un extranet est un espace de travail collaboratif partagé.

Exemple 1: vous avez des commerciaux externes ou des partenaires/revendeurs. Vous désirez suivre leurs affaires, afin de les conseiller ou de travailler en binôme sur certains dossiers. Dans ce cas précis, la fonction extranet de Simple CRM est la solution parfaite.

Exemple 2: imaginons que vous soyez une agence de communication et que pendant une année, vous êtes en charge de la communication de la société "MES BEAUX SAPINS". Cette société veut pouvoir suivre en temps réel les actions que vous menez, avoir accès aux rapports d'audience publicitaire, etc. L'extranet est donc l'endroit où la société "MES BEAUX SAPINS" pourra se connecter afin de suivre votre travail.

Exemple 3: vous êtes un avocat d'affaire. Vous voulez donner un accès complet à vos clients à leurs dossiers. Là aussi, nous sommes dans le cas d'un extranet.

Comment créer un extranet dans Simple CRM ? 

Pour créer un extranet, il faut d'abord créer un espace de travail collaboratif.

Cet espace de travail collaboratif sera un PROJET, puisqu'un projet permet de gérer vos entités métiers: des sociétés, contacts, collaborateurs, interactions et document. Pour en savoir plus sur les PROJETS, merci de lire: http://www.simple-crm-support.com/2014/01/a-quoi-sert-la-gestion-de-projet-dans.html  Il est aussi intéressant de lire l'explication relative aux modèles de projet sur: http://www.simple-crm-support.com/2016/09/comment-gerer-et-utiliser-les-modeles.html

Exemple 1: si vous avez des commerciaux externes ou des partenaires/revendeurs créez un projet avec un titre clair: Extranet partenaire / ID société partenaire / Nom du partenaire

Exemple 2: imaginons que vous soyez une agence de communication et que pendant une année, vous êtes en charge de la communication de la société "MES BEAUX SAPINS", créez un projet avec un titre clair: Extranet client / ID société client / Mes Beaux Sapins

Exemple 3: vous êtes un avocat d'affaire, créez un projet avec un titre clair: Extranet client / ID du contact / Nom du dossier (car un seul client peut vous avoir confié plusieurs dossiers)

L'ID société ou contact, se trouve dans le fiche société ou contact:




Une fois le PROJET créé, vous allez créer un accès pour votre partenaire (ou votre client).

Pour ce faire, allez dans l'administration de votre Simple CRM et créez un utilisateur de type "Projet" et liez le en projet par défaut au PROJET créé (donc le fameux projet expliqué ci-dessus).

Les détails de la gestion des droits utilisateurs sont disponibles sur: http://www.simple-crm-support.com/2014/09/comment-limiter-lacces-dun-utilisateur.html

Si nécessaire, vous pouvez activer l'option "Lecture seule" afin votre client ne puisse pas modifier le contenu du PROJET.


Configuration de sécurité recommandée

Afin que votre extranet soit bien sécurisé, voici la configuration recommandée:

Entourés en vert : les configurations nécessaires à la création de l'utilisateur PROJET. Attention à limiter les types d'interactions afin de simplifier l'utilisation de l'extranet. Voir explication complémentaire sur: http://www.simple-crm-support.com/2016/02/comment-limiter-les-types-dinteractions.html

Entourée en orange : l'option de lecture seule.

Entourés en bleu : les options de sécurité recommandées. 





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