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jeudi 19 octobre 2017

Comment dupliquer un élément de Simple ERP (devis, bon de commande, facture...) ?

Vous pouvez maintenant dupliquer une interaction Simple ERP (devis, bon de commande, facture, bon de livraison).

Ceci est très pratique pour deux raisons:

  • Si vous avez des offres complexes qui doivent être émise de façon récurrentes, vous pouvez par exemple créer une société "Offre complexe" et lui lier un devis qui sera en quelque sorte un modèle d'offre que vous pourrez ainsi dupliquer.
  • Si vous avez des factures qui reviennent périodiquement, mais de façon aléatoire pour des clients, vous allez gagner du temps avec cette possibilité de duplication.


Pour réaliser cela, deux possibilités :

Dans le module Interaction, cliquez sur le bouton "Dupliquer" situé à droite de la ligne de l'interaction à dupliquer.




Vous arrivez ensuite directement sur la nouvelle interaction.

Sur chacune des liste dans Simple ERP, la boite à liste "Action" propose maintenant une option "Dupliquer".


Une fois cette option sélectionnée, vous arrivez directement sur la nouvelle interaction.

A noter :

  • Tous les éléments de l'interaction ERP sont dupliqués (contact et société lié, type, état,...), sauf les fichiers liés à l'interaction. Vous avez bien entendu la possibilité de modifier ces éléments.
  • Si vous dupliquez une facture, l'état de la nouvelle interaction sera "Ouvert" et le suivi de paiement sera remis à zéro pour la nouvelle interaction.



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