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vendredi 25 novembre 2016

Comment modifier la liste des fonctions professionnelles ?

Depuis la version 6.7 de Simple CRM, vous disposez d'une liste de fonctions professionnelles prédéfinies.

Ces listes apparaissent dès que vous saisissez quelques lettres :
- dans le champ "Fonction" dans les coordonnées professionnelles d'un contact



- dans le champ "Fonction" dans la liste des contacts d'une société



- dans le champ "Fonction" lorsque vous saisissez les coordonnées professionnelles d'un contact juste après sa création



Vous pouvez modifier les éléments de cette liste en utilisant les listes personnalisées dans l'Admin CRM :

1) Allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM)

2) Cliquez sur l'onglet "7. Gestion des listes"

3) Sur la ligne "Fonctions professionnelles", cliquez sur le bouton "Elements de la liste"



4) Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des éléments de la liste.






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Comment créer des médias personnalisés ?

Dans Simple CRM, vous pouvez maintenant créer des médias personnalisés.

Pour cela :

1) Allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM)

2) Cliquez sur l'onglet "11. Médias"

3) Un formulaire apparaît, saisissez les médias que vous souhaitez ajouter à la liste


4) Cliquez sur le bouton "Enregistrer"

C'est fait. Vos médias personnalisés apparaissent maintenant dans les interactions.






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vendredi 11 novembre 2016

Auto-saisie des adresses: lorsque je clique sur "ENTER" la fiche se ferme sans stocker correctement l'adresse

Lorsque vous commencez à saisir une adresse dans le champ rue d'une fiche société ou contact, Simple CRM trouve cette adresse dans Google Map sur base de la rue.

Vous avez ensuite la possibilité de cliquer avec votre souris sur cette adresse afin que Simple CRM saisisse pour vous le code postal, la ville ainsi que le pays: autant de temps gagné !


Si vous êtes habitué à travailler uniquement au clavier (afin de gagner du temps), vous avez sans doute pas réflexe tapé sur la touche "ENTREE" de votre clavier. Résultat: la fiche s'est fermée et l'adresse n'a pas été saisie correctement.

La touche "ENTREE" correspond au raccourcis qui enregistre la fiche et donc la ferme.

Pour confirmer la saisie de cette adresse, vous devez utilisez la touche "TAB":


Ensuite, une fois que la touche "TAB" aura bien validé la saisie de l'adresse, cliquez sur la touche "ENTREE" afin d'enregistrer et de fermer correctement la fiche.

Pour rappel, la liste complète des raccourcis claviers est disponible depuis l'espace d'administration de votre Simple CRM:


Si vous désirez désactiver cette fonctionné, allez dans Admin CRM -> 12.Paramètres -> et décochez l'option:


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jeudi 10 novembre 2016

Comment connecter mon installation téléphonique VOIP Voxity à Simple CRM ?

Le lien entre votre centrale téléphonique VOIP cloud Voxity et Simple CRM se réalise en 3 étapes.¨

Etape 1 : composition automatique des appels


Cette étape est expliquée ici: http://www.simple-crm-support.com/2014/03/simple-crm-lance-automatiquement-des.html

Etape 2 : remontée automatique des fiches lorsque le téléphone sonne


Cette étape est expliqué ici: http://www.simple-crm-support.com/2015/03/recherche-automatique-de-la-fiche.html

Etape 3 : activer le lien vers statistique des appels depuis les fiches sociétés et contacts


Pour activer cette fonctionnalité, il faut aller dans l'espace d'administration de Simple CRM, puis dans Paramètres, où vous trouverez une case à cocher qui permet d'activer cette fonctionnalité:



En cochant cette case, vous pourrez afficher le journal d'appel d'un contact ou d'une société en cliquant sur l'icône du téléphone vert. De ce fait, il faut associer la protocole de composition des appels téléphoniques à l'icone de téléphone bleu ci-dessus.





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lundi 7 novembre 2016

Comment bien utiliser Simple CRM afin que HaPPi trouve des leads pour vous ?

HaPPi, à partir de la version 2.0 beta (disponible le 15/11/2016), trouve des leads pour vous. Ces clients potentiels seront uniquement des clients B2B présents en France et/ou Belgique. Précision importante : cette fonctionnalité est gratuite.

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette possibilité, voici une courte vidéo :


Pour que HaPPi puisse trouver des leads, il faut qu’elle puisse analyser des données, afin de lancer des recherches.

Il est donc ESSENTIEL que quand vous saisissez une société, vous indiquiez :

  • Numéro de SIRET si c’est une entreprise française
  • Numéro de TVA si c’est une entreprise belge ou une entreprise française qui possède un numéro de TVA
  • L’adresse de cette entreprise


Ensuite, il est essentiel de bien gérer vos opportunités de vente.

Pour ceux et celles qui ne maîtrisent pas bien la gestion des interactions, il est impératif de lire cette explication : http://www.simple-crm-support.com/2016/04/limportance-de-maitriser-la-notion.html

Dans le cas d’une vente, l’interaction évolue de la prise de contact, jusqu’à une conclusion qui est soit positive (VENTE GAGNEE), soit négative (VENTE PERDUE) :


Il est là aussi ESSENTIEL de bien respecter ces étapes et de bien placer, à la conclusion, l’interaction soit en GAGNEE soit en PERDUE, et de définir son état en TERMINE:


Au fur et à mesure de votre travail, HaPPi vous transmettra des propositions de lead, qui apparaitront dans votre calendrier du jour :


Dans cette interaction, vous trouverez des documents joints qui sont des fiches de leads potentiels :


Si vous cliquez sur la fiche un document va être rapidement téléchargé sur votre ordinateur, document qui ouvrir une fiche de tracking. Des boutons, présents dans la fiche, vont vous permettre de traquer ce lead potentiel sur le web, afin de vérifier si ce lead vous intéresse bel et bien :


Si ce lead vous semble pertinent, vous pouvez l’importer dans votre Simple CRM :


Cet import aura pour effet de créer une fiche société et une interaction de vente que vous retrouvez de facto, dans votre calendrier du jour :


Il est à noter qu’à l’intérieur de cette interaction, vous retrouverez à nouveau la fiche liée, ce qui vous permettra d’à nouveau utiliser si nécessaire les outils de tracking, afin de retrouver le site web de cette entreprise, son numéro de téléphone, ses employés sur Linkedin, etc.

Puis-je désactiver cette fonctionnalité ? 

La fonctionnalité est activée par défaut mais bien entendu, depuis l'espace d'administration des utilisateurs, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité de HaPPi. 

Pour cela :
1) Allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM)
2) Allez sur l'onglet "1. Liste des utilisateurs"
3) Ouvrez le profil utilisateur concerné
4) Décochez la case "Recevoir des leads par HaPPi" et cliquez sur le bouton Enregistrer



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