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mercredi 27 avril 2016

L’importance de maîtriser la notion d’Interaction

L’excuse la plus utilisée dans le monde des entreprises est : « Je n’ai pas eu le temps ». Se contenter de comprendre comment fonctionne les Interactions dans Simple CRM ne suffit pas ; il est essentiel de gérer votre temps correctement.

Apprendre à gérer le temps s’apprend. Pour ce faire, nous vous encourageons vivement à lire le manuel Simple CRM, chapitre « Optimisation des processus de l’entreprise ». En complément, vous pouvez également visionner une vidéo qui vous apprendra les techniques permettant de faire disparaître la phrase « Je n’ai pas eu le temps », sur : https://www.youtube.com/watch?v=SlWMjXps-o0#sthash.BdmfDOfm.dpuf

Qu’est-ce qu’une Interaction ? 


Une Interaction permet de gérer tous processus métier : une vente, un achat, des étapes de réalisation de projet, etc. 


Les Interactions sont visibles sous deux formes : sous forme de calendrier (pour une meilleur visibilité des disponibilités dans le temps) et sous forme de liste (pour une meilleur visibilité des informations qui constituent l’interaction et un traitement plus rapide). 

Les Interactions sont le cœur de votre activité, puisque c’est donc via elles que vous gérez votre temps et de facto, vos relations clients et fournisseurs. 

FOCUS SUR LES ETATS DES INTERACTIONS

Une interaction peut avoir 3 états :
  1. OUVERT : c’est planifié mais vous n’avez pas encore commencé à travailler dessus. Vous êtes à l’arrêt, le feu est donc au ROUGE.
  2. EN COURS : vous avez commencé à travailler dessus. Courage, ce sera bientôt fini, vous allez vers le lumière (la lumière qui est JAUNE).
  3. TERMINE : vous avez fini cette Interaction. Le feu est VERT, vous pouvez continuer votre route, passer à autre chose.

Différences entre un rendez-vous et une tâche


Le temps est composé de deux famille d'Interaction : les tâches et les rendez-­vous.

Une tâche est une Interaction non figée dans le temps. Par exemple vous devez relire un document cette semaine, avec comme deadline jeudi.  Une tache a donc une date de début (qui est le moment à partir duquel vous pouvez réaliser cette Interaction et une deadline qui est la date limite pour laquelle cette Interaction doit être complètement réalisée). 



Un rendez­-vous est une action figée dans le temps, qui commence à une heure précise et finit à une heure précise. Pour définir l’heure de fin, on choisit donc une durée pour ce rendez-vous. 


Par exemple : vous avez rendez­vous avec Monsieur Bertrand pour lui présenter le produit X, le mercredi de 14h00 à 15h30.

Pour distinguer un tâche d’un rendez-vous, il suffit de cocher la case TACHE dans l’Interaction :


Il est essentiel de bien effectuer cette distinction. En effet, si vous définissez toutes vos tâches comme étant des rendez-vous, lorsque vous ouvrirez votre agenda, il sera rempli ! Dès lors, si un client a une demande urgente, lorsque vous ouvrirez votre agenda, il semblera complet. Ne pouvant lui proposer un rendez-vous rapidement, ce client ira voir un concurrent. Bref : aérez correctement votre agenda en séparant correctement les tâches et les rendez-vous. 


Info complémentaire disponible dans la vidéo « Je n’ai pas eu le temps ».

Une Interaction évolue dans le temps


Voici l’erreur classique que commentent les nouveaux utilisateurs de Simple CRM. Téléphonant à un client potentiel, ils créent une Interaction, Etat : EN COURS, Type : Vente – 01 Prise de contact. Jusqu’ici, tout va bien. Le client potentiel, dit qu’il est intéressé mais qu’il est actuellement débordé et demande à être recontacté dans trois mois. Les utilisateurs débutants ont dès lors tendance à passer l’Interaction en Etat : TERMINE, puis de créer une nouvelle Interaction afin de recontacter ce client potentiel dans 3 mois.

Erreur ! L’idée est de travailler le moins possible. Dès lors, suite à ce retour, cliquez sur le bouton HORODATAGE et écrivez « Client potentiel intéressé mais débordé. Il a demandé à être recontacté dans 3 mois. » et changer la date de l’Interaction afin qu’elle apparaisse dans votre calendrier Simple CRM dans 3 mois. 


Retenez qu’une Interaction est quelque chose qui évolue dans le temps, jusqu’à une conclusion qui est soit positive (Vente gagnée, Réception de Livraison positive, Ticket de support résolu, etc…) soit négative (Vente perdue, Réception de Livraison négative, etc.) et qui une fois cet état atteint, sous tend de facto le changement de l’état de l’Interaction en TERMINE.



FOCUS : RAPPEL DE RENDEZ-VOUS VIA HAPPI
Lorsque vous avez un rendez-vous, sélectionnez le média : RAPPEL DE RENDEZ-VOUS VIA HAPPI. Ainsi votre interlocuteur recevra deux rappels de RDV : un jour le avant et un autre, le jour du rendez-vous. Attention toutefois ! Si après le RDV vous écrivez dans le champ mémo « Client intéressé, faire un devis avant jeudi », que vous cochez la case TACHE et place la tâche demain et bien votre client recevrez à nouveau deux rappels pour ce rendez-vous ! N’oubliez pas, dès lors, de changer le média afin d’éviter ce soucis.


Grâce aux notes horodatées, même si vous reprenez une Interaction 6 mois plus tard, vous retrouvez tout l’historique relationnel, ce qui vous permet d’avoir un dialogue beaucoup plus efficace.

Petite astuce : afin de distinguer vos propres notes d’un retour client, placer en guillemets le retour de votre client (résumé de l’échange pas téléphone ou extrait de l’élément important d’un e-mail). 



FOCUS DATE DE MISE A JOUR :
La date de mise à jour est par défaut la date de début de l'interaction.

Cette date est modifiée automatiquement dans les cas suivants :
- Vous passez le type de l'interaction en "Achat - 6 - Réception"
- Vous passez le type de l'interaction en "Livraison - 7 - Réception positive"
- Vous passez le type de l'interaction en "Projet - 8 - Livraison définitive"
- Vous passez le type de l'interaction en "Support - 5 - PV de confirmation"
- Vous passez le type de l'interaction en "Vente - 6 - Gagné"

Par exemple, c’est là que l’on retrouve le moment où une Interaction de vente a été passée en VENTE GAGNEE. C’est cette date qui permet en réalité de réaliser les rapports. Information détaillée sur : http://www.simple-crm-support.com/2016/01/dans-les-rapports-lorsque-je-precise.html 


Attribuer les bons types d’Interaction aux utilisateurs ? 

Puisque les Interactions peuvent tout gérer, cette même souplesse peut perturber les utilisateurs ! Il est vrai que pour un commercial, voir des types d’interaction de type achat, livraison ou encore administratif n’a aucun intérêt.

Afin de faciliter l’adoption de Simple CRM par vos utilisateurs, vous devez dès lors configurer pour chaque utilisateur les types d’Interaction qu’il va utiliser.

Par exemple dans l’image ci-dessous, ce commercial ne voit que les Interactions de type Vente, Privé et E-mail:



Attention : laissez toujours, quelque soit le profil de l’utilisateur, les types PRIVE et E-MAIL. Privé permet en effet de modéliser les vacances ou un RDV chez le dentiste et e-mail correspond aux emails que vous transférez dans le logiciel (voir explication détaillée sur : http://www.simple-crm-support.com/2015/04/comment-gerer-les-emails-entrants-et.html). 

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mardi 26 avril 2016

Comment activer ou désactiver l'horodatage automatique dans les interactions ?

Pour activer ou désactiver l'horodatage automatique dans Simple CRM :

- allez dans le module Admin CRM (menu haut -> Admin CRM)
- si vous êtes Administrateur Simple CRM, cliquez sur l'utilisateur concerné
- dans le profil de l'utilisateur, cochez ou décochez la case "Horodatage automatique"


- cliquez sur Enregistrer


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lundi 18 avril 2016

Comment ajouter un commentaire sur les lignes produits dans les documents commerciaux ?

Dans les documents générés par le module de facturation en ligne Simple ERP, vous pouvez ajouter un commentaire sur chaque ligne produit du document.

Pour cela, sur la ligne concernée, cliquez sur l'icône "commentaire" :


Cette icône fait apparaître la zone de commentaire de la ligne produit concernée.
Vous pouvez alors saisir un commentaire (de longueur illimitée) dans cette zone.



Ce commentaire apparaîtra en italique sur le PDF qui sera généré.


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mercredi 13 avril 2016

Comment obtenir la liste des ventes gagnées non facturées ?

Cette fonctionnalité est disponible avec le module de facturation en ligne optionnel Simple ERP.

Pour obtenir la liste des ventes gagnées non facturées :

- allez dans le module Simple ERP (menu haut -> Simple ERP)
- allez dans le module Facture (menu haut -> Facture)
- cliquez sur le bouton "Commandes non facturées"


- vous obtenez alors la liste des commandes (ventes gagnées) non facturées


Cliquez sur l'un des résultats pour accéder à la commande et la convertir en facture.



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mercredi 6 avril 2016

Comment interdire l'export de données à certains utilisateurs ?

Dans Simple CRM, vous pouvez interdire aux utilisateurs d'exporter des données sous forme de fichiers CSV (Excel / OpenOffice / LibreOffice).

Pour cela :
- connectez-vous à Simple CRM avec un compte Administrateur
- allez dans le module Admin CRM (menu haut -> Admin CRM)
- cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs"
- cliquez sur l'utilisateur concerné
- décochez la case "Peut exporter les données"


- cliquez sur Enregistrer

Une fois cette case décochée, l'utilisateur concerné ne verra plus aucun bouton "Exporter en CSV".


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