Je travaille dans une agence de voyage. Comment gérer un voyage pour plusieurs personnes ?

Pour gérer les dossiers de réservation, utilisez les Projets Simple CRM.

1) Allez dans le module Projet (menu haut -> Projet)
2) Cliquez sur le bouton "Ajouter un projet"
3) Dans le nom du projet, saisissez par exemple "Dossier de réservation / Bali / All inclusive / 2 personnes"
4) Dans "Date de début", saisissez la date de départ, et dans "Date de fin", saisissez la date de retour.
5) Cliquez sur "Enregistrer"

Une fois le dossier de réservation créé, associez-y les contacts des voyageurs :

1) Descendez jusqu'à la section "Contacts et sociétés liés au projet"
2) Pour chaque voyageur, saisissez son nom dans le champ "Contact". Si le contact existe déjà dans Simple CRM, sélectionnez-le, sinon, cliquez sur le bouton "Créer". Cliquez sur le bouton "Enregistrer"
3) Répétez l'étape 2 pour chaque voyageur.

Ce dossier de réservation va vous permettre également de centraliser les documents de voyage : billets, confirmations de vol, réservations d'hôtel ou d'activités, tickets de visite de musées et de monuments...

Pour ajouter un document au dossier de réservation :

1) Ouvrez le projet concerné
2) Descendez jusqu'à la liste des Interactions du projet
3) Cliquez sur le bouton "Ajouter une interaction"
4) Saisissez le nom du document, par exemple "Réservation / Hôtel Holiday Inn Bali / 25 au 30 août / 2 personnes"
5) Dans le champ "Type de document", choisissez par exemple "Achat - Bon de commande"
6) Cliquez sur bouton "Ajouter un document"
7) Cliquez sur le bouton "Add files", sélectionnez le fichier à stocker
8) Cliquez sur "Start Upload"
9) Cliquez sur "Enregistrer"