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Contacter support (lundi au vendredi - 9 à 17h)

40 commentaires:

  1. Bonjour,
    pourriez vous m'indiquer comment peux t on supprimer les contacts dans le simple crm,
    dans l'attente de vous lire, bien à vous

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    1. Bonjour,

      Pour supprimer un contact dans Simple CRM, rien de plus simple:

      1 Cliquer dans l'onglet contact (Icône contact tout en haut à gauche du bureau simple CRM)
      2 Cliquer sur le nom du contact en question (Exemple Dupont)
      3 Cliquer sur l'onglet "modifier la fiche contact"
      4 Cliquer sur" Archiver"

      A noter que votre contact ne sera pas supprimé définitivement ce qui permet de le restaurer en cas d'erreur...

      Pour supprimer définitivement les éléments archivés:

      1 Cliqué sur l'icône "admin CRM" (en haut à coté de support)
      2 Cliqué sur l'onglet "suppression archives"
      3 Cliqué sur l'onglet "supprimer les éléments archivés"
      4 Coché "contact"
      5 Cliqué sur "confirmation de suppression des éléments archivé"

      Voila à votre service

      Simple CRM c'est simple et rapide!

      Cordialement
      Julien BOUCKAERT
      SMART COPIE


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    2. Julien bravo! Vous devriez proposer des formations Simple CRM!

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    3. Merci, comment supprimer plusieurs contacts? doit on faire 1 à 1?

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  2. Bonjour,

    Pouvez me dire comment retrouver les interactions qui ne sont pas affecté à un projet dans le simple crm s'il vous plaît ?

    Merci par avance de votre réponse

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    1. Bonsoir Suzanne,

      Si votre interaction est en statut terminée, ne pas oublier d'appuyer sur le bouton "Afficher toutes les interactions"

      Si celle-ci n'est pas liée à une société ni à un projet, vous pouvez normalement la retrouver facilement dans le module analytique grâce à son sujet, son état, son type etc...

      J'espère que cela pourra vous aider..

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    2. Bonjour Julien,

      Merci pour votre réponse à Suzanne.
      En effet, la méthode de recherche que vous décrivez est la bonne.

      En vous souhaitant une bonne journée,

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  3. Bonjour,
    Cette fonctionnalité n'existe pas encore dans Simple CRM.
    Cependant votre demande est pertinente, et je transmets votre demande à l'équipe de développement.

    En vous remerciant,

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  4. Bonjour,
    Nous travaillons dans les balkans, et ni la Serbie ni le Monténégro sont présent dans la liste des pays ....
    Très problèmatique... Peut on régler ce problème ?

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    1. Bonjour Antoine,

      Nous avons ajouté ces deux pays manquants : "Serbia" et "Montenegro".
      Merci de nous l'avoir signalé !

      Bien cordialement,
      Catherine

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  5. Bonjour,

    Pouvez vous m'indiquer comment supprimer la liste complète des contacts importé dans Simple CRM (suite à une erreur d'importation du liste de contact au format CSV)

    Merci

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    1. Bonjour,

      Pour une demande de remise à zéro de votre base, merci d'en faire la demande via le formulaire du support.

      Cordialement,

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  6. Bonjour je voudrais faire un export complet des contacts, je ne trouve que les requetes mais pas pour la totalité, merci de l'info

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    1. Bonjour. Il vous suffit de naviguer dans le menu de droite de ce site Internet. Il existe une rubrique: EXPORT. Voici le lien direct vers l'explication: http://www.simple-crm-support.com/2014/09/comment-exporter-lensemble-de-mes.html Bon travail à vous.

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  7. bonjour,
    j aimerai savoir si c'est possible de gérer des contrats d'assurance comme courtier
    merci

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  8. Bonjour,
    Oui, c'est possible.
    Merci.
    Cordialement,

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  9. Bonjour,
    Est-il possible d'émettre deux factures sur la base d'un devis ?
    Merci
    Céline

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  10. Bonjour,
    Oui, vous ouvrez l'interaction du devis et dans l'espace document vous avez un bouton "Convertir en facture".
    Merci.

    Cordialement,

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  11. Dans mon cas le client a accepté un devis mais ne souhaite pas une facture payée en deux fois mais bien deux factures distinctes (une en 2016 et une autre en 2017).
    Est-ce que je peux partir d'un devis et faire deux factures séparées avec deux N° de factures ?

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  12. Bonjour,

    Oui, c'est possible.
    Il faut convertir le devis en bon de commande et puis suivre les explications: http://www.simple-crm-support.com/2016/02/comment-facturer-une-commande-en.html

    Désolée je n'avais pas bien lu votre première question.
    Merci,

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    1. Bonjour,
      Je viens de faire un test en créant un devis mais je n'ai pas le bouton "facturer en plusieurs fois" permettant de convertir le devis en différentes factures.
      Est-ce qu'il y a un autre réglage à faire ? Peut-être dans les paramétrages généraux ?
      Merci pour votre aide.

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    2. Bonjour,
      Il faut transformer le devis en bon de commende, le générer et puis cliquez sur le bouton Facturer en plusieurs fois; merci de visiter la page: http://www.simple-crm-support.com/2016/02/comment-facturer-une-commande-en.html

      Merci.

      Cordialement,

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  13. Bonjour,

    Depuis qu'il y a la possibilité d'avoir le temps passé sur les tâches, le calcul ne se fait en dépenses en fonction du coût horaire renseigné.
    Est-ce qu'il s'agit d'un bug ou bien y a t-il un paramétrage à faire pour avoir les deux modes de calcul (temps + coût) ?

    Merci
    Céline

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  14. Bonjour,

    J'utilise Simple CRM + ERP. Je gère mes projets côté ERP.

    Dans Simple CRM - rubrique Projet, est-il possible que la case "Masquer l'historique Simple ERP" soit décochée par défaut ?

    Merci
    Céline

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  15. Bonjour,
    En ce qui concerne la case "masquer l'historique...", pour le moment non, on ne peut pas la décocher pas défaut.
    Pour le problème de calcul, je dois consulter un collaborateur.
    Merci d'envoyer un ticket de support.

    Cordialement,

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  17. Bonjour,

    Je suis débutante sur Simple CRM et je voudrais savoir comment je peux ajouter un document à un contact.

    En vous remerciant,

    Sabrina

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  18. Bonjour,

    Merci de suivre les indications: http://www.simple-crm-support.com/2014/01/comment-stocker-un-document-dans-simple.html

    Cordialement,

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  19. Bonjour,

    J'ai créé avec l'aide de mes stagiaires un certain nombre d'interactions et j'aimerais effectuer des recherches pour vérifier leur travail et surtout pouvoir rechercher le nombre d'interactions que j'ai à une certaine échéance.
    Exemple: recherche de toutes les interactions qui arrivent à échéance au mois de février.
    J'ai été dans la recherche analytique mais quelque soit la recherche que j'effectue, soit je tombe sur 0 interaction alors que j'en ai plusieurs, soit je tombe sur toutes les interactions que j'ai faite depuis le début.Je prend bien dans la recherche afficher tout et je marque dans la date entre le 1 février et le 28 février.

    Merci de votre réponse

    Cordialement

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    1. Bonjour,

      Les facteurs qui peuvent faire que vous ne voyez pas résultat:
      - Vous n'avez pas sélectionné la bonne période
      - Vous n'avez pas sélectionné le bon utilisateur (ou les bons utilisateurs)
      - Vous vous êtes trompé de type (le plus simple étant de ne pas proposé de type)
      - Vous avez choisi un état de type: Ouvert, En cours ou Terminé qui n'a pas de résultat. Le plus simple est de prendre tous les états.

      Je vous invite à tester également les requêtes de rapport présentes dans le lanceur d'application. Accès au lanceur: http://www.simple-crm-support.com/2015/09/comment-ouvrir-le-lanceur-dapplications.html

      Enfin, si cela ne répond pas à votre question, merci de contacter le support via la formulaire ci-dessus. Il sera ensuite nécessaire d'envoyer un screen shot afin de visualiser vos critères de recherche.

      Cordialement,

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    2. Bonjour Catherine,

      J'ai bien sélectionné la bonne période, j'ai pris tous les utilisateurs et j'ai juste pris interaction et j'ai coché afficher tout et la toutes les interactions s'affichent sauf que comme j'ai mis une période de 1 mois je devrais avoir les interactions que de ce mois ci.J'ai bien sur essayé en décochant afficher tout et je n'ai plus aucune interaction.

      Je vais voir avec le support et faire des captures d'écran.

      Merci


      Cordialement

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  20. Re Bonjour Catherine,

    Une dernière question: je vais faire de la prospection physique dans une ville ou dans un code postale par exemple.
    Je fais donc une recherche par code postale ou par ville et je me retrouve avec une liste sauf que j'aimerais que sur cette liste apparaisse le numéro de téléphone, la ville, et l'adresse de la société.
    Sauf que soit il manque l'adresse, soit il manque le téléphone ce qui est assez embetant.
    Peux-t'on faire une recherche par ville et que le CRM affiche le code postale ou la ville ainsi que le numéro de téléphone et l'adresse de la société pour pouvoir imprimer cette liste et faire le tour de ces clients.

    Merci d'avance

    Cordialement

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  21. Bonjour,

    Passez par Lanceur d'application - Big data Minning - faite la recherche en fonction des critères dont vous désirez et puis appuyez sur Exporter en CSV.
    Merci.

    Cordialement,

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    1. Cela fonctionne bien mais pour les sociétés qui n'ont pas de contact par exemple, elles n'apparaissent pas. Doit on faire un critère de plus pour les faire apparaître ?
      Merci.

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  22. Bonjour,

    Le big data mining retourne une liste de contacts, ceci pour plusieurs raisons :
    - cela permet d'unifier la prospection (clients pro et particuliers)
    - vous personnalisez votre prospection en fonction de l'interlocuteur physique
    - vous retrouvez facilement votre interlocuteur dans une entreprise avec de nombreux contacts
    - vous pouvez synchroniser les contacts sur votre smartphone iPhone ou Android

    Je vous conseille de créer un contact pour chacune des sociétés à prospecter.

    Cordialement,

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  23. Ok très bien je vous remercie pour vos réponses.

    Cordialement

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  24. Bonjour Catherine,

    J'ai actuellement un gros problème au niveau de la recherche d'interaction avec échéance.

    Nous avons créé plus de 200 interactions avec des échéances a différent mois.

    Le problème c'est que j'ai beau essayé de chercher comment filtrer mes interactions par mois d'échéance pour que au mois de février par exemple, je puisse faire une recherche sur toute les interactions qui arrivent à échéance au mois de février en mettant entre le 1 février et le 28 février mais systématiquement je me retrouve avec toutes les interactions que j'ai créé depuis le début...
    Alors bien sur il filtre au début avec le mois le plus près mais ce n'est pas un vrai filtre.

    Le but étant de pouvoir relancer les prospects que nous avons créé en tant que interaction et que nous puissions les relancer au mois ou nous avons mis une échéance.

    Avez-vous une solution à cela ?

    Merci d'avance

    Cordialement

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    1. Bonjour,

      Pour le moment il n'y a pas de filtrage par date d'échéance. J'envoie votre demande à l'équipe de développement.
      En attendant, vous pouvez utiliser l'Agenda Simple CRM en affichage "mois". Les dates d'échances sont affichées sur fond orange.

      En vous remerciant,
      Bien cordialement,

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    2. Oui c'est ce que je fais actuellement du coup pour palier à cela.

      Merci pour la demande.

      Cordialement

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