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mardi 3 décembre 2019

Comment envoyer des emails avec pièces jointes directement depuis Simple ERP ?

Simple ERP permet maintenant l'envoi d'emails avec pièces jointes directement depuis les interactions.

Attention, cette fonctionnalité nécessite l'utilisation d'un compte Sendgrid (https://sendgrid.com/), selon le volume d'envois, des frais peuvent s'appliquer.

Avant d'envoyer directement des emails depuis Simple ERP, vous devez avoir activé et configuré cette fonctionnalité, voir les détails sur cette page.

Imaginons que vous souhaitiez envoyer une facture client par email.

Pour cela vous devez :

Etape 1 : créer la facture


Dans Simple ERP, créez une facture, liez au moins un contact.
Ajoutez les produits, prévisualisez la facture.



Etape 2 : générer la facture en PDF



Etape 3 : saisir les informations de paiement

Dans le bloc de paiement, au dessous du total de la facture, choisissez par exemple le paiement par chèque. Cliquez sur Enregistrer.



En option, vous pouvez envoyer un lien de paiement via notre partenaire Mollie (https://www.mollie.com/fr/). Pour configurer et utiliser un compte de paiement électronique Mollie, merci de consulter cette page d'explications.

Etape 4 : envoyer la facture par email

Dans le bloc Action, cliquez sur le bouton "Envoyer par email".


Un formulaire d'envoi apparaît.
Sur ce formulaire vous pouvez :
- choisir une rubrique puis un modèle d'email
- modifier éventuellement l'adresse email du destinataire
- modifier le sujet et le texte de l'email

Vous devez également cochez les fichiers que vous souhaitez joindre à l'email.

Vous pouvez également cochez l'envoi des informations de paiement.



Etape 5 : réception du paiement

A la réception du chèque, saisissez la date de réception, puis cliquez sur Enregistrer. Un message de confirmation apparaît.


Cliquez sur Ok pour enregistrer la réception du paiement, ou Annuler.

L'état du paiement est mis à jour.





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