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mercredi 29 août 2018

Comment ajouter rapidement un contact ou une société à un projet ?

Simple CRM permet maintenant de lier, directement depuis la fiche, un contact ou une société à un projet existant.

Pour cela, ouvrez la fiche concernée (ici un contact). Descendez jusqu'à la liste des projets liés au contact.


Cherchez le projet à lier au contact en tapant quelques lettres du nom du projet.


Saisissez le rôle éventuel du contact dans le projet, puis cliquez sur Ok.


C'est fait, le contact est lié au projet.


On procède de la même manière pour lier une société à un projet.








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