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jeudi 30 août 2018

Comment modéliser l’organisation d’une formation ?

Comment toujours lorsqu’il s’agit de modéliser un processus complexe, l’entité Projet est la solution idéale.

Imaginons que nous donnons une formation en langage HTML, au local 321 du 1 juin 2018 au 30 juin 2018.

Nous créons un projet nommé « Formation HTML » dont la date de début est le 1 juin et la date de fin le 30.

Ensuite, nous allons saisir les jours de formation et les lier au local 321, afin de réserver ce local.

Pour cela, nous créons le local, qui est une ressource. Merci de lire l’explication sur : http://www.simple-crm-support.com/2015/06/quest-ce-quune-ressource-dans-simple-crm.html

Ensuite, imaginons que les formations se déroulent deux fois par semaine, les lundis et mercredis. Nous créons donc une interaction récurrente dont le sujet sera « Formation HTML », qui sera liée à la ressource « local 321 ». Pour voir comment créer une interaction récurrente, merci de lire : http://www.simple-crm-support.com/2016/05/les-interactions-recurrentes.html

Ensuite, à ce projet, lié les membres de votre équipe qui travaille sur le projet comme par exemple le formateur, le responsable administratif, etc…

Si le formateur est un formateur externe, vous pouvez lier la société de ce formateur et le contact.

Ensuite, au fur et à mesure des inscriptions, liez les élèves/apprenants.

Vous avez la possibilité de lier également la vente de cette formation de chacun des élèves. Le total cumulé des ventes vous donnera le chiffre d’affaire généré par cette cession de formation. Si vous avez des frais, comme par exemple le formateur externe, liez l’achat, pour voir ainsi la marge.

Liez si vous le désirez les ressources d’apprentissage, des feuilles de présence… comme disent nos amis anglais : avec les Projets Simple CRM, the sky is the limit !

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mercredi 29 août 2018

Comment ajouter rapidement un contact ou une société à un projet ?

Simple CRM permet maintenant de lier, directement depuis la fiche, un contact ou une société à un projet existant.

Pour cela, ouvrez la fiche concernée (ici un contact). Descendez jusqu'à la liste des projets liés au contact.


Cherchez le projet à lier au contact en tapant quelques lettres du nom du projet.


Saisissez le rôle éventuel du contact dans le projet, puis cliquez sur Ok.


C'est fait, le contact est lié au projet.


On procède de la même manière pour lier une société à un projet.








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jeudi 23 août 2018

Chrome force l'auto remplissage de certains champs et cela n'est pas pratique pour travailler dans Simple CRM

La nouvelle fonction d'auto remplissage de Chrome, apparue à l'été 2018, crée un inconfort certain.

Heureusement, il est possible de désactiver cette fonction.

Pour cela, ouvrez une nouvelle tabulation et saisissez l'adresse:
chrome://settings/autofill

Ensuite, désactiver la saisie automatique des données, comme dans l'image ci-dessous:

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jeudi 2 août 2018

Je suis courtier en assurances, comment configurer Simple CRM pour mon activité ?

Simple CRM permet de gérer l'activité commerciale d'un cabinet de courtage en assurances.

1) Qualification des clients

Vous devez tout d'abord créer plusieurs centres d'intérêt afin de qualifier votre base client et prospect (voir la FAQ http://www.simple-crm-support.com/2014/01/comment-creer-des-champs-specifiques.html) :
- particulier
- professionnel
- client
- prospect

Créez aussi des centres d'intérêts prospect et client pour chacun des domaines d'assurance que vous proposez :
- client auto
- prospect auto
- client moto
- prospect moto
- client habitation
- prospect habitation
...

Un client particulier est un contact qui n'est pas lié à une société.
Un client professionnel est un contact lié à une société.

Vous devez ensuite qualifier les contacts en leur associant un ou plusieurs centres d'intérêts au fur et à mesure de la prospection et de la vente.

2) Gestion de la prospection

La prospection s'effectue au moyen de campagnes de prospection basées sur les centres d'intérêts, voir à ce sujet dans la FAQ : http://www.simple-crm-support.com/2014/04/comment-organiser-une-campagne-de.html

3) Gestion des contrats

Un contrat est matérialisé par une interaction liée au contact (et à la société dans le cas d'un contrat professionnel). Cette interaction évolue au fil du temps, de l'état "Vente - 1 - Prise de contact" à "Vente - 6 - Gagné" (ou "Vente - 7 - Perdu").

A ce sujet voir la FAQ : http://www.simple-crm-support.com/2016/04/limportance-de-maitriser-la-notion.html

Vous pouvez attacher à l'interaction tous les documents concernés par ce contrat (devis, contrat fournisseur, contrat client, attestations...), voir la FAQ : http://www.simple-crm-support.com/2015/03/comment-stocker-un-devis-et-lattacher.html

Lorsque vous remportez un contrat, passez l'interaction en "Vente - 6 - Gagné" et créez une nouvelle interaction à la date du renouvellement du contrat.
Ainsi vous serez averti en temps et en heure qu'il est temps de facturer un renouvellement.

Remarque

Pour une configuration plus poussée, adaptée sur mesure à vos besoins, vous pouvez souscrire à une formation avec un conseiller spécialisé DDA, MIF et CGP. Information sur: https://crm-pour-pme.fr/index.php/formation-simple-crm
Contact pour commander une formation : sales(at)crm-pour-pme.fr


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