Moteur de recherche

lundi 28 mai 2018

Comment activer la gestion des acomptes dans Simple ERP ?

Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP propose maintenant la gestion des factures d'acompte.

Pour utiliser la gestion des factures d'acompte, vous devez d'abord activer cette fonctionnalité.

Activation de la gestion des factures d'acompte

Pour cela :
- menu haut -> Simple ERP puis menu haut -> Admin ERP
- cliquez sur l'onglet "8. Paramètres ERP"
- cochez la case "Activer la gestion des acomptes"


Ensuite, vous devez créer un modèle de facture intitulé "Facture d'acompte" et un autre intitulé "Facture de solde". A part ces mentions, ces nouveaux modèles de facture sont identiques au modèle de facture que vous utilisez habituellement.




Principe de fonctionnement

La législation française impose depuis 2004 l'émission d'une facture d'acompte et d'une facture de solde pour tout encaissement d'acompte.

Dans Simple ERP, vous allez :
- créer un bon de commande que vous ferez signer au client
- facturer le bon de commande en plusieurs fois (au moins une facture d'acompte et une facture de solde, et éventuellement plusieurs factures intermédiaires)

Création du bon de commande
Créez un bon de commande classique avec Simple ERP, et renseignez les produits vendus.



Une fois le bon de commande prêt, prévisualisez pour contrôler le contenu, puis générez le bon de commande en PDF



Génération des factures

Fermez le PDF, vous revenez au bon de commande.
Cliquez sur le bouton "Facturer en plusieurs fois".
Une fenêtre s'ouvre, vous permettant d'effectuer les réglages de facturation.



Dans cette fenêtre :
- choisissez le bon de commande concerné par la facturation en plusieurs fois (la plupart du temps il n'y aura qu'un seul bon de commande concerné)
- choisissez le nombre de factures à générer
- modifiez si besoin la date, l'échéance, le montant de chaque facture
- choisissez le modèle pour chaque facture (facture d'acompte pour la première, facture de solde pour la dernière et facture pour les intermédiaires)

Une fois les réglages effectués, cliquer sur "Générer les factures"

Facture d'acompte

Allez ensuite sur le module Facture (menu haut -> Facture). Les factures générées apparaissent dans la liste.

Ouvrez la première facture dans l'ordre chronologique. Il s'agit de la facture d'acompte.



Cette facture ne contient qu'un seul produit intitulé "Facturation partielle". Le commentaire de ce produit contient le rappel de la référence et la date du bon de commande, ainsi que le détail des produits commandés et les totaux HT et TTC de la commande.



Sur cette interaction, dans le bloc "Versement" :
- saisissez la mention que vous souhaitez voir apparaître, par exemple "Versement" ou "Acompte"
- saisissez le montant de facture d'acompte
- saisissez la date du versement



Cliquez ensuite sur le bouton appliquer. La mention du versement apparaît en pied de facture. Apparaît également ce qui reste à facturer sur la totalité du bon de commande.



Vérifiez que le modèle de facture choisi est bien "Facture d'acompte".
Prévisualisez puis générez la facture en PDF.



Factures intermédiaires

Si vous souhaitez facturer en plus de deux fois (acompte et solde), vous devez générer des factures intermédiaires.

Dans notre exemple (facturation en 3 fois), il y a une facture intermédiaire.

Le jour ou vous devez générer la facture, de la même manière que pour la facture d'acompte, saisissez le versement (mention, montant, date).
Vérifiez que le modèle est bien "Facture", prévisualisez et générez la facture.



Facture de solde

Le jour ou vous devez générer la facture de solde, de la même manière que pour la facture d'acompte, saisissez le versement (mention, montant, date).
Vérifiez que le modèle est bien "Facture de solde", prévisualisez et générez la facture.




Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire