Moteur de recherche

lundi 30 mai 2016

Création d’un module DRH

Simple CRM permet de créer très simplement des modules métiers sur mesure.

Nous allons ici créer un petit module DRH.

Chaque entreprise ayant une organisation différente, nous allons imaginer une organisation simple que vous devrez bien entendu adapter et modifier selon vos besoins réels.

Nous n’allons pas couvrir tous les besoins d’une gestion des ressources humaines, car cela serait long et de toute façon, une fois les deux exemples développés et assimilés, il vous sera très simple d’implémenter tous les processus DRH que vous désirez.

Pour ce cas d’étude nous travaillerons donc sur deux exemples clefs :

  • La gestion des vacances
  • La gestion de notes de frais


Introduction de base : la configuration générale


La première étape est d’entrer vos collaborateurs dans Simple CRM.

Pour ce faire, créer tout d’abord la fiche société de votre entreprise.

Ensuite, saisissez vos employés et liez les à la fiche de votre entreprise.

Enfin, pour chaque employé, créez un PROJET, dont le nom sera : DRH / NOM PRENOM / FONCTION

Dans ce projet, liez bien entendu votre société et l’employé.

Dans ce projet, vous stockerez tous les documents liés à cet employé : CV, contrat de travail, fiche de paye, notes de frais, etc.

La gestion des vacances


Le processus


La gestion des vacances suivra dans notre exemple le processus suivant :

  1. Demande par l’employé
  2. Etude de la demande par le DRH
  3. Validation par le DRH ou Refus par la DRH
  4. Prestation des vacances


La configuration


Pour ce faire, nous allons créer le type : « DRH – VAC »

Dont les étapes seront :

  • DRH - VAC - 01 – Demande
  • DRH - VAC - 02 – Etude
  • DRH - VAC - 03 – Refus
  • DRH - VAC - 04 - En congé


(pour ce faire, il faut être Administrateur, puis allez dans Admin -> Types d’interactions)



Une fois ceci fait, il faut aller dans Admin -> Modèles d’Interactions et nous allons créer une Interaction :

  • Nom du modèle : Demande de congés annuels
  • Sujet : Congés annuels
  • Interaction : Cochez la case TACHE
  • Société liée : votre société
  • De TYPE : DRH - VAC - 01 – Demande
  • Utilisateur : votre responsable DRH
  • Priorité : 1
  • Media : Email
  • Dans mémo, on ajoute l’explication : « Merci d'introduire la date de début et la date de fin de vos congés (= date votre absence et retour effectif du bureau) ».


L’introduction d’une demande


Lorsqu’un employé veut introduire une demande de congé, il va :

  1. Aller dans sa fiche de contact (donc sa fiche de contact liée à la société)
  2. Lancer le modèle : « Demande de congés annuels »
  3. Il complète et enregistre




Cette interaction apparaîtra ensuite dans la liste des éléments de travail du responsable du personnel.

Celui-ci étudiera la possibilité de ce congé, puis refusera ou validera.

S’il valide, il changera le propriétaire de l’Interaction en choisissant l’employé et il placera les bonnes dates, ainsi que le bon TYPE et liera au PROJET de l’employé :



Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



jeudi 26 mai 2016

Créer un ticket de support ou une opportunité vente depuis un chat réalisé sur votre site web

Simple CRM vous propose un chat, à installer sur votre site Internet, et qui permet de gérer des questions techniques ou commerciales.



Pour accéder à ce module, vous devez aller dans le lanceur d'application:



Si nécessaire, vous pouvez depuis le chat, créer un ticket de support ou une opportunité de vente.

Pour ce faire, il vous suffit de transférer cette échange dans votre Simple CRM, via votre adresse Simple CRM personelle (voir explication ici):





Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



mardi 24 mai 2016

Comment personnaliser le nom des utilisateurs Simple CRM ?

Pour personnaliser le mot de passe d'un utilisateur Simple CRM :

1) Connectez-vous sur Simple CRM avec un compte Administrateur

2) Allez sur la page "Admin CRM" (Menu haut -> Admin CRM)

3) Cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs"

4) Cliquez sur le nom de l'utilisateur à personnaliser



5) Modifiez le champ "Identifiant" si vous souhaitez modifier l'identifiant de connexion de l'utilisateur

6) Modifiez le champ "Nom utilisateur" si vous souhaitez modifier le nom de l'utilisateur tel qu'il apparaîtra dans Simple CRM



7) Cliquez sur le bouton "Enregistrer"

Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



lundi 23 mai 2016

Les interactions récurrentes

Les interactions récurrentes vous permettent d’automatiser la saisie d’interactions répétitives.

Exemple : tous les lundis vous devez vérifier l’état de stock, ou tous les mardis et jeudi vous devez relancer les clients qui ont reçu un devis ou encore tous les premiers mardis du mois vous devez facturer au client « Les beaux Sapin » leur abonnement à votre service.

Accéder aux interactions récurrentes


L’accès aux interactions récurrentes se fait soit via le lanceur d’application, soit via le bouton RECURRENCES présent dans Interaction.






Créer une interaction récurrente


Lorsque vous allez dans les récurrences, vous voyez par défaut les récurrences actives (récurrences en cours et récurrences sur le point de se terminer).





Pour créer une récurrence, cliquez sur le bouton :





Afin d’illustrer un cas concret, nous allons ici réaliser une récurrence qui aura lieu une fois par semaine et donc le but est de relancer les clients qui ont contacté votre support afin de voir si le problème est bien résolu.

Le système permet des récurrences par jour :





Par semaine :





Et par mois :





Pour notre exemple, nous choisissons donc de relancer une fois par semaine et ce pendant 1 an.



Une fois réglés les paramètres de l'interaction, cliquez sur le bouton "Générer les interactions". Cliquez sur "Ok" sur le message de validation.
Vous revenez sur la liste des interactions récurrentes. Rouvrez l'interaction récurrente que vous venez de créer. Les interactions générées apparaissent au dessous de l'interaction récurrente.


Modifier une récurrence


Il est possible qu’à un moment vous deviez changer une récurrence. Dans notre cas, imaginons que l’on ne doit plus relancer les clients le mercredi mais le jeudi.

Pour ce faire, il faut aller dans la liste des récurrences et cliquer sur le nom de la récurrence à la modifier :





Nous changeons donc le jour puis lançons une régénération des interactions :





Le système vous demande de confirmer et vous confirmez :





Créer une facture récurrente


Pour créer une facture récurrente, allez dans Simple ERP -> Facture -> cliquer sur le bouton :





Le processus de création est exactement le même que celui pour faire une facture classique.

Dès lors, vous liez votre client, et ajoutez les produits.
Vous pouvez cliquer sue le bouton "Prévisualiser" pour vérifier le contenu du futur PDF que vous créerez en temps voulu.

Une fois réglé les paramètres de facturation récurrente, cliquez sur bouton "Générer les interactions". Cliquez sur le bouton "OK" sur le message de validation. Les interactions sont alors générées.





Aux dates définies, une interaction d’émission de facture sera présente dans votre calendrier du jour. Il vous suffira dès lors de confirmer la génération de la facture et de l’envoyer à votre client.




Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur