Moteur de recherche

vendredi 19 juin 2015

Qu'est-ce qu'une ressource dans Simple CRM ?

Vous pouvez gérer sans souci vos machines, véhicules, salles, etc... en créant des Ressources.
Une ressource est une chose inanimée, qui ne peut pas se connecter à Simple CRM mais qui bénéficie d'un calendrier.
Vous pouvez donc gérer des réservations / utilisations et ainsi visualiser rapidement à l'aide du calendrier si une ressource est libre ou utilisée.

Pour créer une ressource :
- connectez-vous à Simple CRM avec un compte Administrateur
- allez dans le module Admin (menu haut -> Admin)
- cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs"
- cliquez sur le bouton "Ajouter une ressource"
- un formulaire apparaît, saisissez le nom de la nouvelle ressource  (par exemple : Salle de Réunion)
- cliquez sur le bouton "Enregistrer"

Pour réserver une ressource, créez une interaction en renseignant la date de début et la durée de l'interaction. Comme utilisateur de l'interaction, sélectionnez la ressource concernée.

Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



mercredi 10 juin 2015

Comment enregistrer des rapports personnalisés ?

Méthode recommandée: Simple Links

Vous pouvez créer des rapports personnalisés et les stocker en tant que Simple Links.

Explication complète sur: http://www.simple-crm-support.com/2017/08/simple-links-creation-de-liens-et-de.html




Méthode alternative mais moins efficace: Chrome et Gmail account

Si vous modifiez des rapports pré-configurés, ou si vous créez vos propres rapports et que vous désirez les conserver, il suffit de sauver la page des résultats en FAVORIS depuis le navigateur web CHROME, navigateur web associé à une adresse email GMAIL.

En effet, vos favoris seront sauvegardés dans votre adresse GMAIL. Dès lors, si vous changez d’ordinateur, il suffit de vous identifier sur ce nouvel ordinateur dans Chrome, via votre adresse GMAIL, pour retrouver tous vos rapports personnalisés.

Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



Comment stocker facilement des emails sous forme d'interaction dans Simple CRM ?

Simple CRM vous permet de stocker facilement un email sous forme d'interaction.

Chaque utilisateur Simple CRM dispose d'une boîte email dédiée.

Pour connaître votre adresse email Simple CRM :
- ouvrez le module Admin (menu haut -> Admin)
- cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs"
- si vous êtes Administrateur Simple CRM, vous voyez la liste des utilisateurs, l'adresse email de chaque utilisateur est contenu dans la colonne "Inbox"
- si vous n'êtes pas Administrateur, votre adresse email Simple CRM apparaît sur la ligne "Boîte de réception Simple CRM.

Tous les emails envoyés à cette adresse email seront stockés sur le serveur Simple CRM.

Pour convertir les emails reçus en interaction :
- allez dans le module "Bureau Simple CRM" ou "Interaction"
- cliquez sur le bouton "Relever la boîte de réception"
- patientez quelques secondes, les emails apparaissent dans Simple CRM sous forme d'interactions de type "0 - Email".


Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



lundi 8 juin 2015

L'utilisation du menu GooLight

Que peut vous apporter le menu GooLight dans Simple CRM ?

Goolight vous aidera dans votre approche de vos clients et partenaires car vous en saurez plus sur eux.

Goolight vous sera d’une grande aide dans le cadre de la recherche d’information et la veille concurrentielle.


Le menu GooLight est donc un puissant outil de recherche qui me permet de mieux contextualiser une information ou une personne.

Démonstration en vidéo:

Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



mercredi 3 juin 2015

Comment envoyer simplement un email à une liste de contacts issus d'une requête ?

Simple CRM vous permet d'envoyer un email à une liste de contacts issus d'une requête.

Le principe est d'exporter la liste des contacts, d'extraire les adresses email, et d'envoyer un email avec les adresses dans le champ CC de l'email (destinataires cachés).

Pour cela :

1) Lancez une requête sur base d'un ou plusieurs centres d'intérêts.
2) Exportez le résultat de la requête au format CSV.
3) Vous obtenez un fichier CSV. Ouvrez-le avec un éditeur de texte (par exemple avec le Bloc-Note Windows).
4) Dans Simple CRM, ouvrez l'extracteur d'emails (menu gauche -> Extracteur d'emails)
5) Collez le contenu du fichier CSV dans le champ "Données brutes"
6) Cliquez sur Extraire
7) Dans votre logiciel de messagerie, créez un nouveau message
8) Copiez le contenu du résultat de l'extraction (champ Mailing) dans le champ "CCI" du nouveau message. Attention à ne pas utiliser le champ "CC".
9) Saisissez votre propre adresse email dans le champ "A" (destinataire de l'email)
10) Complétez le sujet et le texte de votre email et envoyez-le.

A noter : certains services d'envoi d'emails refusent d'envoyer plus de quelques dizaines d'emails par jour. Si la liste d'envoi comporte plus de 100 destinataires, il est possible que tous les emails ne soient pas envoyés. Dans ce cas, utilisez le module de mass-mailing Simple CRM.



Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur