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lundi 17 septembre 2018

Comment enregistrer ou charger une configuration d'import ?

Simple CRM permet maintenant d'enregistrer et de charger une configuration de champs dans l'import assisté.

Cette nouvelle fonctionnalité permet un gain de temps considérable dans le cas ou vous importez régulièrement des données toujours formatées de la même façon.

Plus d'infos sur l'import assisté en cliquant ici.

Enregistrer une configuration d'import

Pour enregistrer une configuration d'import, il faut d'abord charger un fichier de données, effectuer le réglages de correspondance des champs, et enfin enregistrer la configuration.

Tout d'abord on charge le fichier de données type :
Menu haut -> Admin CRM -> 3. Import de données -> Import assisté de sociétés et contacts lié au format CSV

En bas se trouve le formulaire de chargement de fichier.
On sélectionne le fichier en cliquant sur "Choisir un fichier".






Une fois le fichier choisi on clique sur le bouton "Lancer l'analyse du fichier".



Le fichier est analysé et affiché. On effectue la correspondance entre chaque colonne du fichier et le champ Simple CRM.


Une fois que toutes les colonnes voulues sont associées aux champs Simple CRM, on peut enregistrer la configuration des colonnes. Pour cela, on clique sur le bouton "Enregistrer une configuration".


Pour enregistrer une nouvelle configuration, dans la liste déroulante on choisit "--Ajouter une nouvelle configuration--".

Attention : si dans la liste déroulante on choisit une configuration existante, les paramètres de la configuration existante seront écrasés par la configuration actuelle.


On saisit ensuite le nom de cette configuration. Par défaut, c'est le nom du fichier qui a été importé. Saisissez un nom explicite par exemple "Fichier prospects mensuel". Cliquez ensuite sur le bouton "Enregistrer".

C'est fait. La configuration est sauvegardée. Elle pourra être ensuite rechargée pour importer un fichier de données en quelques clics.

Charger une configuration d'import

Pour charger une configuration d'import, il faut d'abord charger le fichier qui va être importé. Ensuite on charge la configuration des colonnes, puis on lance l'import.

Tout d'abord on charge le fichier de données type :
Menu haut -> Admin CRM -> 3. Import de données -> Import assisté de sociétés et contacts lié au format CSV

En bas se trouve le formulaire de chargement de fichier.
On sélectionne le fichier en cliquant sur "Choisir un fichier".


Une fois le fichier choisi on clique sur le bouton "Lancer l'analyse du fichier".



Les données du fichier apparaissent. On clique sur le bouton "Charger une configuration".


Dans la liste déroulante on choisit la configuration à charger, puis on clique sur Ok.


C'est fait : les colonnes sont associés aux champs.




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