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vendredi 30 mars 2018

Comment insérer des conditions/délais de paiement différents, de façon automatique, dans les devis/BDC/facture, en fonction du profil du client ?

Dans certaines entreprises, certains clients doivent payer à 10 jours après réception de la facture, d'autre à 30, etc.

Comment faire en sorte que ces délais soient insérés automatiquement dans les documents produits par Simple ERP?

La première étape consiste à créer un champ Simple Custom dans les fiches sociétés, qui permettra de définir le profil de paiement des différents clients.

Pour ce faire, aller dans Simple CRM -> Menu du haut -> Admin CRM -> 7. Gestion des listes -> -> puis créez une liste "Paiement" qui contiendra les différents possibilités:

Création de la liste:


Création du contenu de la liste:





Ensuite, toujours depuis l'espace d'administration, allez dans 8. Champs personnalisés et sélectionné Société:



Créez le champ Simple Custom : "Condition de paiement" et lié le à la liste des paiements, puis notez bien la référence du champ, qui est dans ce cas-ci "soc_cust2":



Rendez-vous ensuite dans Simple ERP -> Menu du haut -> Admin ERP -> 3.Modèles de documents -> Activez le bloc bas et écrivez: "CONDITION DE PAIEMENT: {soc_cust2}



Allez ensuite dans une fiche société et appliquez lui un profil de paiement:


Vous verrez ensuite apparaître automatiquement le profil de paiement sélectionné dans le document généré par Simple ERP:


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