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vendredi 27 octobre 2017

Comment créer un avoir depuis une facture dans Simple ERP ?

Vous pouvez maintenant créer un avoir directement depuis une facture dans Simple ERP.

Pour cela, la facture doit avoir été émise, c'est à dire que le PDF de la facture doit déjà avoir été généré.

Pour créer un avoir à partir de la facture, ouvrez l'interaction de facture, et cliquez sur le bouton "Convertir en avoir".


Confirmez la création de l'avoir. Vous arrivez sur l'interaction de l'avoir qui a été créé à partir de la facture.


L'interaction de facture est liée aux mêmes contact et/ou société.
Le budget est le négatif du budget de la facture d'origine.
La quantité de chaque produit est négative.
Sur chaque ligne de produit, une mention concernant le numéro de la facture d'origine est ajoutée.





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jeudi 19 octobre 2017

Comment exporter les plages libres de votre agenda Simple CRM ? (utilisation d'un ical anonyme)

Vous souhaitez fournir à un prestataire externe, par exemple à une société d'accueil téléphonique, les plages libres de votre agenda Simple CRM de manière à ce que le prestataire puisse fixer un rendez-vous à l'un de vos clients.

Le prestataire ne doit pas pouvoir consulter les détails de vos rendez-vous, seulement les plages libres ou occupées.

De la même manière que vous pouvez exporter votre agenda Simple CRM complet (avec les détails), vers Outlook ou un smartphone ou une tablette Apple ou Android, vous pouvez fournir à un prestaire votre agenda anonymisé.

Pour cela, envoyez au prestataire l'URL de l'agenda anonyme situé sur la liste des utilisateurs.


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Comment dupliquer un élément de Simple ERP (devis, bon de commande, facture...) ?

Vous pouvez maintenant dupliquer une interaction Simple ERP (devis, bon de commande, facture, bon de livraison).

Ceci est très pratique pour deux raisons:

  • Si vous avez des offres complexes qui doivent être émise de façon récurrentes, vous pouvez par exemple créer une société "Offre complexe" et lui lier un devis qui sera en quelque sorte un modèle d'offre que vous pourrez ainsi dupliquer.
  • Si vous avez des factures qui reviennent périodiquement, mais de façon aléatoire pour des clients, vous allez gagner du temps avec cette possibilité de duplication.


Pour réaliser cela, deux possibilités :

Dans le module Interaction, cliquez sur le bouton "Dupliquer" situé à droite de la ligne de l'interaction à dupliquer.




Vous arrivez ensuite directement sur la nouvelle interaction.

Sur chacune des liste dans Simple ERP, la boite à liste "Action" propose maintenant une option "Dupliquer".


Une fois cette option sélectionnée, vous arrivez directement sur la nouvelle interaction.

A noter :

  • Tous les éléments de l'interaction ERP sont dupliqués (contact et société lié, type, état,...), sauf les fichiers liés à l'interaction. Vous avez bien entendu la possibilité de modifier ces éléments.
  • Si vous dupliquez une facture, l'état de la nouvelle interaction sera "Ouvert" et le suivi de paiement sera remis à zéro pour la nouvelle interaction.



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jeudi 12 octobre 2017

Panne chez votre fournisseur d'accès à Internet: voici la technique pour quand même accéder à votre Simple CRM

Il est possible que votre FAI (Fournisseur d'Accès à Internet) connaisse une panne temporaire qui rende l'accès à votre Simple CRM impossible.

Cela peut arriver, surtout lors de grandes attaques DDOS (voir ici un article expliquant comment une bonne partie des USA a vu son Internet être paralysé). Le problème technique est "simple": votre fournisseur d'accès ne trouve plus le chemin qui mène à votre serveur Simple CRM.

Pour régler ce problème, il vous suffit de vous connecter à un autre fournisseur, via l'utilisation d'un tunnel VPN.

Pour ce faire, installez le navigateur web gratuite OPERA, qui propose un service de tunnel VPN gratuit intégré: http://www.opera.com/fr/computer/features/free-vpn

En cas de panne de votre FAI, il suffit de vous connecter à Simple CRM via OPERA et d'activer le VPN:


Attention: cela ne veut pas dire que OPERA doit devenir votre navigateur web par défaut. Nous vous rappelons que SIMPLE CRM est optimisé pour être utilisé avec le navigateur CHROME.


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