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vendredi 23 juin 2017

Connecter Simple CRM à un serveur de fichiers local ou à un NAS

Simple CRM vous permet d’intégrer des documents présents dans Google Drive / Gsuite, Office 365, Alfresco et Sharepoint. Voir explication sur : http://www.simple-crm-support.com/2014/01/comment-stocker-un-document-dans-simple.html

Il est également possible de lier dans Simple CRM des documents présents sur un serveur de fichiers à l’intérieur de votre entreprise, un NAS ou même un disque dur placé en réseau.

La première étape consistera à demander à votre responsable informatique que tous les ordinateurs de votre entreprise se connectent à cet espace de stockage via le même chemin.

Exemple : tous les ordinateurs doivent se connecter via le chemin Z:\\NOM_SERVEUR

Si le nom du chemin est par exemple Y sur un ordinateur, le partage de fichiers ne fonctionnera pas. Il est donc essentiel d’uniformiser votre parc informatique à ce niveau.

Ensuite, pour relier un dossier présent dans ce serveur de fichier à Simple CRM, il suffit d’aller dans l’Interaction où vous désirez attacher ce fichier, lui donner un nom et copier/coller le chemin d’accès :




Une fois que vous aurez cliquez sur le bouton AJOUTER LE DOCUMENT EN LIGNE, vous pourrez lui attribuer un type:


Ensuite, lorsque vous désirerez accéder à ces documents, il suffira de cliquer sur leur nom.

Un fichier va être télécharger par votre navigateur web: 

Il vous suffira de cliquer dessus pour voir apparaître votre serveur de fichiers local:


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mardi 6 juin 2017

Comment débuter avec Simple Mass Mailing ?

Note d'introduction


Une documentation complète est disponible sur: http://mailing.crm-pour-pme.fr/help/

Etape 1 : créez votre template/modèle graphique

La première étape de travail consiste à créer un template graphique, que vous réutiliserez à chaque newsletter.

Nous vous conseillons d'utiliser un des modèles que nous proposons et de l'adapter à vos besoins.

L'idée est de choisir un template qui vous plait et d'en changer certains éléments comme l'image principale, le titre, etc, afin d'adapter le template à l'image de votre entreprise.

Ces templates sont accessibles ici: http://mailing.crm-pour-pme.fr/templates/gallery/designs

Etape 2 : importez des contacts

La deuxième étape de travail consistera à créer un ou plusieurs groupes de contacts auxquels vous désirez envoyer un email.

Pour cela aller sur: http://mailing.crm-pour-pme.fr/subscribers/

Ou alors transférer une sélection de contacts depuis Simple CRM: http://www.simple-crm-support.com/2017/12/comment-selectionner-des-contacts-dans.html

Etape 3 : créez votre première newsletter et programmez la date et l'heure d'envoi

Pour cela aller sur http://mailing.crm-pour-pme.fr/campaigns et cliquez sur le bouton vert à droite "CREATE A NEW CAMPAIGN". 

Suivez ensuite les étapes pas à pas; vous verrez que c'est facile à utiliser.

Important

Lorsque vous créez une liste de diffusion, vous avez 2 possibilités :
- soit vous souhaitez que chaque contact de la liste confirme son inscription, dans ce cas un email avec un lien de confirmation sera automatiquement envoyé à chaque contact de la liste (on parle de "Confirmation Optin")
- soit vous ne souhaitez pas de confirmation de la part du contact inscrit (on parle de "Single Optin")

Cette option est réglable au moment ou vous créez la liste de diffusion, soit ultérieurement.

Pour modifier le type de confirmation :
- allez dans la partie "Lists and Subscribers"


- ensuite, ouvrez la liste


- changez le type de confirmation et enregistrez



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