Comment gérer un service après vente (SAV) avec Simple CRM ?

Vous vendez du matériel et souhaitez garder dans Simple CRM la trace des interventions effectuées sur ces matériels, par exemple dans le cadre d'un contrat de maintenance.

Le but est de créer un carnet d'entretien par machine, un carnet d'entretien étant matérialisé par un projet.

Pour cela :

1) Créez un projet Simple CRM par matériel et par client

Nommez le projet par exemple "Carnet d'entretien / Photocopieur Canon IR-3235 / SN 85457745214".
Saisissez comme date de début du projet, la date de début de la maintenance du matériel.
Enregistrez le projet.

Liez la société et le contact du client concerné par le matériel.

2) A chaque intervention sur le matériel

Ouvrez le projet concerné, descendez jusqu'à la liste des interactions. Cliquez sur le bouton "Ajouter une interaction".

Renseignez l'interaction (sujet, durée, type d'interaction, description de l'intervention).
Enregistrez l'interaction.

3) Consultation de interventions effectuées sur un matériel

Pour obtenir le carnet d'entretien du matériel, c'est à dire la liste des inteventions effectuées, ouvrez le projet concerné.

Descendez jusqu'à la liste des interactions : vous visualisez alors les interventions prévues et celle déjà effectuées.

Pour fournir un relevé d'interventions à votre client, exportez la liste des interactions en cliquant sur le bouton "Exporter les interactions du projet en CSV".