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vendredi 16 septembre 2016

Dans Google Contact, comment ajouter les contacts au groupe "SimpleCRM" ?

Si vous souhaitez transférer vos contacts situés dans Google Contact vers Simple CRM, vous devez attacher vos contacts au groupe "Simple CRM".

Pour cela :

- ouvrez votre messagerie GMail puis ouvrez Google Contact

- dans Google Contact, dans le menu de gauche, cliquez sur "Tous les contacts

- passez votre souris sur l'un des contacts, une case à cocher apparaît à gauche, cochez cette case




- une fois la case cochée, un menu apparaît en haut de page, cliquez dessus, et cliquez sur "Sélectionner tout"



- le menu du haut est toujours apparent, à droite, cliquez sur l'icone "Groupe"


- cochez le groupe "SimpleCRM"


C'est fait, vous pouvez maintenant lancer la synchronisation avec Google Contact (voir http://www.simple-crm-support.com/2014/01/comment-synchronisez-simple-crm-avec-un.html)


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lundi 12 septembre 2016

Problèmes de reconnaissance vocale avec HaPPi


Attention, le système de reconnaissance vocale ne fonctionne correctement que sur ordinateur: pas sur mobile ni tablette (cependant des utilisateurs nous ont remonté que HaPPi fonctionne très bien avec la majorité des mobiles et tablettes Android, mais ils nous est impossible de lister tous les modèles qui peuvent être compatibles ou non, car cela dépend des fabricants).


La reconnaissance vocale de HaPPi est en version BETA. Compte tenu des nombreux facteurs qui permettent à la reconnaissance vocale de fonctionner correctement ou non (qualité de votre micro, niveau d'utilisation de votre CPU et de votre RAM, bruits parasites, prononciation, etc.), Simple CRM n'offre aucune garantie sur le bon fonctionnement de ce service, raison pour laquelle il est vous est proposé gratuitement.



Il est possible que HaPPi n'entende pas correctement ce que vous dites.

Voici comment résoudre le problème.

Etape 1 : utilisez-vous le bon navigateur, avez-vous bien autorisé le micro et avez-vous autorisé l'ouverture des popups ? 

Il vous faut utiliser CHROME : aucun autre navigateur n'est compatible avec HaPPi.

Il vous faut autoriser, depuis la fenêtre de HaPPi, l'utilisation du micro:



Ensuite, il vous autoriser l'ouverture des popups.

Pour ce faire, allez dans les paramètres de Chrome:



En bas de la page, cliquez sur Afficher les paramètres avancés.


Sous "Confidentialité", cliquez sur Paramètres de contenu -> Fenêtres pop-up -> Gérer les exceptions:


Saisissez enfin votre adresse de connexion à Simple CRM, sans les http://
et autorisez, puis cliquez sur OK :


Etape 2 : n'y-a-t-il pas trop de bruits parasites autour de vous ? 


HaPPi est comme un être humain; s'il y a trop de bruits, elle aura du mal à vous comprendre.

Merci dès lors de l'utiliser dans un endroit calme.

Etape 3 : votre connexion Internet est-elle rapide ? 


Pour que HaPPi vous comprenne, il faut une ligne Internet de qualité.

Merci de tester votre ligne via cette page: http://crm-pour-pme.fr/vitesse_internet/index.html

En dessous d'un résultat de 10.000 kbps, vous rencontrerez des problèmes avec HaPPi.

Etape 4 : votre micro est-il de bonne qualité ?


Pour ce faire, enregistrez-vous. Si le son est de mauvaise qualité, il faut changer de micro.

Voir:


Etape 5: bug spécial Mac


MacOS contient un bug important.

Lorsque la charge de votre batterie descend sous un certain seuil, un service de gestion de la batterie pousse les processeurs à presque 100% d'utilisation. 

Plus votre batterie est vieille, plus le problème apparaîtra souvent.

Une solution immédiate est d'éteindre votre ordinateur Mac, de le laisser charger, puis de le rallumer et d'utiliser à nouveau HaPPi (sans extinction ou au moins un redémarrage, le problème risque de persister).

Une solution de fond, est de remplacer votre batterie si elle est en fin de vie. Voir informations sur: https://support.apple.com/fr-fr/HT201585 

Etape 6: bug spécial Mac numéro 2

Certains Mac rencontrent des problèmes après les mises à jour de l'OS, en termes de stabilité de connexion, en particulier via WIFI.

Si le soucis de reconnaissance vocale persiste, merci de vous brancher via un câble réseau et non en WIFI. 

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mardi 6 septembre 2016

Comment gérer et utiliser les modèles de projets ?


Simple CRM permet maintenant la création de modèles de projets.

Cette fonctionnalité vous permet :
- de gagner du temps dans la réalisation de tâches chronophages et répétitives
- de formaliser vos processus métiers afin d'augmenter la qualité de vos prestations.

Créer un modèle de projet

Pour créer un modèle de projet :
- ouvrez le lanceur d'applications
- cliquez sur l'icône "Modèle de projet"



Vous arrivez sur la liste des modèles de projet.
Cliquez sur le bouton "Ajouter un modèle de projet".


Un premier formulaire vous permet de renseigner les données de base du modèle de projet :
  • Nom du projet : c'est le nom qui sera attribué au projet une fois généré
  • Chef de projet par défaut : choisissez un utilisateur si c'est toujours le même qui gèrera les projets issus de ce modèle. Dans le cas contraire, ne choisissez pas d'utilisateur. Il vous sera demandé lors de la génération d'un nouveau projet
  • Etat : état par défaut du projet une fois généré
  • Note : un commentaire libre qui sera reproduit dans le projet généré



Renseignez les champs, puis cliquez sur Enregistrer.
Vous arrivez alors sur le détail du modèle de projet.

Le modèle de projet est divisé en plusieurs sections, qui correspondent aux mêmes sections dans un projet.

D'abord, les données de base du modèle de projet, que vous pouvez modifier en cliquant sur "Modifier le modèle de projet".



Ensuite, les société et les contacts qui seront liés à chaque projet généré.



Notez la présence de cases à cocher "Sociétés principale du projet" et "Contact principal du projet".

La société et le contact principaux du projet seront choisis lors de la génération du projet à partir du modèle.

Cette fonctionnalité vous permet de lier automatiquement le client, qui change à chaque fois, au projet généré.

Si vous souhaitez lier toujours la même société et contact à chaque projet généré, par exemple si vous construisez des maisons, vous prendrez le même architecte pour chaque projet.



Au-dessous vous trouverez la liste des utilisateurs du modèle de projet. Ces utilisateurs seront reproduits dans le projet généré.



Au dessous vous trouverez la liste des interactions du modèle de projet. Ces interactions seront traitées et liées au projet généré.


  • Dans la première colonne, choisissez le modèle d'interaction qui sera utilisé (pour gérer les modèles d'interactions, voir la FAQ)
  • La colonne suivante vous permet d'affecter le contact et la société
  • principale du projet au projet généré (il s'agit du contact et de la société que vous indiquerez au moment de la génération du projet).
  • Vous pouvez ensuite choisir l'utilisateur qui sera affecté à l'interaction. Vous pouvez choisir dans la liste, soit un utilisateur précis, soit l'utilisateur affecté au modèle d'interaction, soit le chef de projet affecté au moment de la génération du projet.
  • La dernière colonne vous permet de choisir la date de l'interaction en fonction du nombre de jour après la date de début du projet que vous saisirez au moment de la génération du projet.

Une fois les interactions paramétrées, cliquez sur le bouton Enregistrer.



Génération d'un projet à partir d'un modèle

Pour générer un projet à partir d'un modèle, deux solutions :
- à partir de la liste des modèles, cliquez sur le bouton "Générer un projet" sur la ligne du modèle à utiliser



- à partir d'un modèle de projet, cliquez sur le bouton "Générer un projet"



Vous arrivez sur le formulaire de génération du modèle.


  • Dans le champ "Chef de Projet", choisissez le chef du projet qui va être généré.
  • Dans le champ "Société principale du projet", choisissez la société principale qui sera liée au projet. Typiquement, sur un projet commercial, il s'agit du client. Idem pour le Contact principal.
  • Dans le champ "Date de début du projet", indiquez la date de lancement de ce projet. Cette date est importante, car c'est la date de base sur laquelle seront calculées les dates de début des interactions du projet.
  • Dans le champ "Date de fin du projet", indiquez la date de fin du projet. Cette date de fin n'a pas d'impact sur les dates des interactions.

Cliquez le sur bouton "Générer un projet", vous arrivez alors dans le projet qui vient d'être créé.





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Créer des champs personnalisés avec Simple Custom

Simple Custom vous permet d’ajouter des champs personnalisés dans:

  • Société
  • Contact
  • Projet
  • Interaction
  • Produit


Ces champs peuvent être de type:

  • Texte
  • Chiffre
  • Date
  • Menu déroulant à choix simple
  • Menue déroulant à choix multiple




Vous pouvez bien entendu réaliser des requêtes sur ces champs.

Créer des champs


La première étape, dans le cas où vous désirez proposer un menu déroulant, il va falloir stocker le contenu du ou des menus.

Imaginons que vous désirez spécifier le secteur d’activité d’une entreprise.


Vous devez aller:
  1. Espace d'administration
  2. Choisir l'onglet "Gestion des listes"
  3. Saisir le nom de la liste
  4. Cliquer sur Enregistrer
  5. Un nouveau bouton "Eléments de la liste" apparaît: cliquez dessus
  6. Saisissez les éléments de la liste et enregistrez
Cette étape réalisée, retournez dans l'espace d'administration et sélectionnez l'onglet "Champs personnalisés", puis sélectionnez l'entité où vous désirez créer des champs:

Il vous suffit ensuite de:
  1. Nommer votre champ custom
  2. Choisir son type (Texte, Numérique ou Date)
  3. De le lier ou non à une liste de menu déroulant
  4. De cliquer sur le bouton "Enregistrer" présent en bas de page

Si vous désirez changer l'ordre des champs, il vous suffit de pointer avec votre souris la Référence du champ, de cliquer, puis de réaliser un glisser-déposer.

Réaliser une recherche sur les champs custom

  • Aller dans Chercher
  • Cliquer sur Recherche avancée


  • Passez en Mode Expert
  • Puis en bas de la fenêtre réalisez la recherche sur les champs Simple Customs désirés



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vendredi 2 septembre 2016

Configuration du logiciel de messagerie par défaut sous Linux

Sous Linux, lorsque vous cliquez sur un lien pour envoyer un email, ce n'est pas le logiciel de messagerie habituel qui apparaît.

Cela est lié à un problème de configuration sur votre poste Linux.

Il faut paramétrer votre logiciel de messagerie pour qu'il se lance lorsque vous cliquez sur un lien pour envoyer un email :

- sur votre bureau Linux, cliquez sur Applications -> Outils système -> Paramètres système

- cliquez sur l'icône Détails


- à gauche, cliquez sur "Applications par défaut", puis, à droite, déroulez la liste "Courriels". Sélectionnez alors votre logiciel de messagerie favori.



A partir de ce moment, si, depuis Simple CRM, vous cliquez sur un lien pour envoyer un email, c'est votre logiciel de messagerie habituel qui apparaît.


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