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jeudi 9 juin 2016

Comment saisir ou modifer les coordonnées professionnelles d'un contact ?

Les coordonnées professionnelles d'un contact sont les données de type téléphone ou email d'un contact à l'intérieur d'une société.

Pour saisir ou modifier les coordonnées professionnelles d'un contact :

- ouvrez la fiche du contact

- dans le tableau "sociétés liées à ce contact", saisissez la société liée au contact, et les coordonnées professionnelles de ce contact dans la société (si aucune ligne n'apparaît, cliquez sur le botuon "Ajouter un lien vers une société")


- cliquez sur le bouton "Enregistrer"

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lundi 6 juin 2016

Comment autoriser les données financières pour un utilisateur ?

Simple CRM vous permet de masquer ou d'afficher les informations financières selon les utilisateurs.

Pour cela :

1) Connectez-vous à Simple CRM avec un compte Administrateur

2) Allez dans le module Admin CRM (menu haut -> Admin CRM)

3) Cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs", puis cliquez sur l'utilisateur concerné




4) Dans le profil de l'utilisateur :
- cochez la case "Données financières" pour autoriser l'accès
- décochez la case "Données financières" pour interdire l'accès




5) Cliquez sur le bouton "Enregistrer".



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jeudi 2 juin 2016

Comment créer des entrepôts dans Simple ERP ?

Pour créer des entrepôts :

1) Allez dans Simple ERP (menu haut -> Simple ERP)

2) Allez dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP)

3) Cliquez sur l'onglet "6. Gestion des entrepôts"



4) Saisissez la désignation de l'entrepôt et cochez la case "Actif"

5) Cliquez sur le bouton "Enregistrer"


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Comment créer une nouvelle référence de numérotation Simple ERP ?

Vous souhaitez créer une nouvelle référence de numérotation dans Simple ERP.
Prenons l'exemple d'une numérotation des notes de crédit (ou "avoir").

1) Allez dans Simple ERP (menu haut -> Simple ERP), puis dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP).

2) Cliquez sur l'onglet "2. Références" puis cliquez sur le bouton "Ajouter une référence".


3) Un formulaire apparaît.



  • Dans le champ "Nom de la référence", saisissez par exemple "Note de crédit".
  • Dans le champ "Emetteur", choisissez la société émettrice concernée.
  • Dans le champ "Modèle de référence", saisisse la forme de numérotation souhaitée.
Cette numérotation peut contenir n'importe quel caractère, et des balises permettant d'insérer automatiquement l'année, le mois, le jour, et le numéro séquentiel.
Exemple :
Vous souhaitez que le numéro ait la forme suivante : CRE-2016-0125, avec "CRE" pour "crédit", 2016 pour l'année et 0125 pour le numéro séquentiel sur 4 chiffres.
Vous saisirez alors dans le champ "Modèle de référence" : CRE-{A}-{4N}
Les balises disponibles sont les suivantes :
{A} = année en cours sur 4 chiffres
{M} = mois en cours sur 2 chiffres
{J} = jour en cours sur 2 chiffres
{4N} = numéro séquentiel sur 4 chiffres, vous pouvez ajuster le nombre de chiffres comme suit : {3N} pour 3 chiffres, {5N} pour 5 chiffres...
  • Dans le champ "Redémarrage", indiquez sur vous souhaitez redémarrer la numérotation : "Jamais" (le compteur ne repasse jamais à 1), "A chaque début d'année" (le compteur repasse à 1 tous les premier janvier), "A chaque début de mois" ((le compteur repasse à 1 tous le premier de chaque mois).
  • Dans le champ "Redémarrer à ", indiquez le premier numéro de chaque séquence.
  • Dans le champ "Type de document", indiquez le type de document (devis, bon de commande, facture,...). Pour une note de crédit, il faut choisir "Facture".
  • Cochez la case "Actif" pour activer la référence de numérotation.
Cliquez sur le bouton "Enregistrer".


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