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lundi 21 mars 2016

Rappel automatique des rendez-vous par e-mail grâce à HaPPi

Simple CRM peut envoyer des e-mails de rappel de rendez-vous, de façon automatique, grâce à HaPPi, l'assistante intelligente présente dans Simple CRM.

Pour chaque rendez-vous pour lequel vous aurez activé le rappel par e-mail, un e-mail sera envoyé 24h avant la date du rendez-vous, tôt le matin et un deuxième e-mail sera envoyé le matin tôt, au jour J du rendez-vous.

Le contenu de l'e-mail est généré via un modèle par défaut. Ce modèle est un modèle de type VENTE dont le nom est :« Rappel de notre rendez-vous ».

Vous pouvez si nécessaire en modifier le contenu ou même créer un autre modèle. Pour ce faire, aller dans: Menu du haut → Admin CRM → Modèles d'emails -> et sélectionnez le modèle « Rappel de notre rendez-vous ».


ATTENTION toutefois qu'il faut respecter une syntaxe précise :

{DATE} : pour insérer la date du rendez-vous
{HEURE} : pour insérer l'heure du rendez-vous
{RAPPEL_EMAIL} : pour insérer votre e-mail
{RAPPEL_TEL} : pour insérer votre téléphone
{RAPPEL_NOM} : pour insérer vos nom et prénom
{TZ} : fuseau horaire de l'utilisateur et de facto du RDV


Exemple de modèle « fait maison »:

Bonjour {PRN},

Je me permets de vous rappeler notre rendez-vous SIMPLE CRM : le {DATE} à {HEURE}, {TZ}.

En cas d’impossibilité de votre part, merci de contacter votre account manager, par email :  {RAPPEL_EMAIL}.

Bien cordialement, 

{RAPPEL_NOM}


Pour activer le rappel automatique, il faut placer l'interaction sur le MEDIA : « RDV avec rappel par email via HaPPi ».




Détail important : vous devez préciser les coordonnées que vous désirez insérer dans vos rappels d'e-mail. La possibilité d'insérer ces coordonnées est présente dans votre profil d'utilisateur Simple CRM accessible depuis le Menu du haut → Admin CRM → Liste des utilisateurs → Cliquez sur votre nom d'utilisateur → Bas de page :


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