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vendredi 26 septembre 2014

Comment configurer votre site web Wordpress pour la synchronisation avec Simple CRM ?

Depuis la version 4.8, Simple CRM permet l'envoi automatique des formulaires de votre site vers votre base de données Simple CRM.
Vous devez, pour en bénéficier, demander au service commercial Simple CRM d'installer ce module. Vous trouverez les tarifs du module ici.

Si vous utilisez Wordpress, installez et configurez le plugin Contact Form 7.
Une fois installé, configurez-le de la façon suivante.
Pour savoir comment installer et configurer un formulaire Contact Form 7, reportez-vous à la FAQ du module ici : http://contactform7.com/faq/

1) Dans le champ "Formulaire", créez les champs du formulaire.
Dans l'exemple ci-dessous, nous avons créé un formulaire avec les champs suivants : Nom, Prénom, Email, Téléphone, Société, Fonction, Message.


Voici le texte du formulaire de l'exemple ci-dessus :


<p>Votre nom (obligatoire)<br />
    [text* contact-nom] </p>

<p>Votre prénom (obligatoire)<br />
    [text* contact-prenom] </p>

<p>Votre email (obligatoire)<br />
    [email* contact-email] </p>

<p>Votre téléphone<br />
    [text contact-telephone] </p>

<p>Votre société<br />
    [text societe-nom] </p>

<p>Votre fonction<br />
    [text contact-fonction] </p>

<p>Votre message<br />
    [textarea commentaire] </p>

<p>[submit "Envoyer"]</p>


2) Dans le champ "Email", renseignez :
- les destinataires de l'email : un pour le gestionnaire du site web, un pour l'utilisateur Simple CRM concerné par le formulaire. Cette adresse email est consultable dans Simple CRM, module Admin (menu haut → Admin → Liste des utilisateurs)
- le sujet de l'interaction qui sera créée dans Simple CRM
- le corps de l'email qui servira à créer les enregistrements dans Simple CRM



Voici le texte de l'email de l'exemple ci-dessus :


#CONTACT_NOM#[contact-nom]#/CONTACT_NOM#
#CONTACT_PRENOM#[contact-prenom]#/CONTACT_PRENOM#
#CONTACT_FONCTION#[contact-fonction]#/CONTACT_FONCTION#
#SOCIETE_NOM#[societe-nom]#/SOCIETE_NOM#
#CONTACT_EMAIL#[contact-email]#/CONTACT_EMAIL#
#CONTACT_TELEPHONE#[contact-telephone]#/CONTACT_TELEPHONE#
#MEMO#[commentaire]#/MEMO#
#CENTRES_INTERET#Formulaire de contact site web;Prospect#/CENTRES_INTERET#



3) Insérez le formulaire sur la page de votre site web
Le short tag Wordpress est indiqué en haut de la page de paramétrage du formulaire Contact Form 7.

4) Testez le formulaire
Remplissez le formulaire et envoyez-le.
Dans Simple CRM, une fois connecté avec le compte de l'utilisateur Simple CRM, cliquez sur le bouton "Relever la boite de réception".
Vous obtiendrez alors une interaction avec un contact lié (et une société liée si besoin).




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