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jeudi 11 juillet 2019

Comment exporter vos produits dans Simple CRM ?

Vous pouvez effectuer un export de vos produits de Simple CRM vers un autre logiciel.

Pour cela, allez d'abord dans Simple ERP (menu du haut Simple ERP)



Ensuite, allez dans le module ERP /  Produit (menu du haut Produit)


Cliquez sur le bouton "Exporter des produits".  Vous obtenez un fichier CSV avec vos produits.

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vendredi 5 juillet 2019

Comment utiliser la fonctionnalité ITINERAIRE ?


La fonctionnalité itinéraire de Simple CRM permet d'afficher et de localiser les adresses de vos clients et de trouver le trajet idéal sans problèmes lors de vos visites. 

La fonctionnalité itinéraire se trouve : 

soit dans les intéractions (au niveau du filtre)





soit dans les fiches détails du projet (au niveau des intéractions liées au projet)




Voici un aperçu de la fonctionnalité:


Après avoir cliquer sur le bouton itinéraire, l'itinéraire de la journée s'ouvre. Sur la gauche , vous voyez les différentes adresses à rejoindre ainsi qu'un bouton Envoyer l'itinéraire vers votre téléphone.

Il vous suffit alors de l'envoyer vers votre téléphone pour l'avoir avec vous pour cette journée.

Si le point de départ n'est pas le bon, vous pouvez le modifier juste pour le trajet ou alors modifier votre point de départ de facon "permanente" en suivant les instructions disponibles ici :

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