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vendredi 25 janvier 2019

Comment créer rapidement des interactions en masse ?

Simple CRM propose maintenant la possibilité de créer des interactions en masse.

Pour utiliser cette fonctionnalité, dans le lanceur d'applications, cliquez sur l'icône "Générateur int."


Un formulaire apparaît. Dans chaque champ, choisissez l'élément qui sera pré-sélectionné dans les interactions qui seront créées.

Avant la création, vous pourrez changer les valeurs de chaque élément, pour chaque interaction.

Le champ "Utilisateur" est obligatoire afin d'affecter les interactions à un utilisateur.

Le champ "Type d'interaction" permet de pré-sélectionner un type précis d'interaction.

Le champ "Société" permet de pré-sélectionner la société qui sera liée aux interactions, utile dans le cas où une série d'interactions doit être créée pour la même société.

Le champ "Contact" permet de pré-sélectionner le contact lié à la société.

Le champ "Projet" permet de pré-sélectionner le projet qui sera liée aux interactions.

La case "Tâche" permet de pré-cocher la case Tâche sur les interactions.

La case  "Lier entre les elles les interactions générées" permet de faire en sorte que chaque interaction puisse être liée avec la suivante et la précédente afin de bénéficier du diagramme de Gantt pour ces interactions.

Une fois les valeurs par défaut sélectionnez, cliquez sur le bouton "Valider".

Une liste de 50 interactions apparaît, avec comme valeur par défaut, les valeurs sélectionnées sur le formulaire précédent.


Pour chacune des lignes, ajustez si nécessaire la valeur des champs.
Ensuite saisissez le Sujet dans le champ. Si le champ "Sujet" est vide, l'interaction ne sera pas créée.

Vous pouvez également saisir des informations dans le champ "Note" pour chaque interaction.

Une fois les lignes renseignées, cliquez sur le bouton "Créer les interactions" situé au dessus ou au dessous de la liste. Lorsque vous cliquez sur le bouton, mes interactions sont créées.

Pour voir la liste des interactions créées, allez dans le module Interaction (menu haut -> Interaction) et filtrez par exemple sur le sujet et l'utilisateur.





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