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jeudi 20 septembre 2018

Comment gérer les numéros de série avec Simple ERP ?

Simple ERP permet la gestion des numéros de série des produits que vous vendez.

Enregistrement des numéros de série

Ouvrez le produit concerné, assurez-vous que la case "Activer la gestion de stock" est cochée.

Créez ensuite un mouvement de stock entrant pour le produit.
Validez le mouvement de stock.

Une fois ce mouvement de stock entrant validé, vous pourrez enregistrer les numéros de série de chaque exemplaire du produit



Utilisation des numéros de série

Les numéros de série n'apparaissent que sur les bons de livraisons et les mouvements de stock.

Créez un bon de livraison (soit directement, soit depuis une facture).
Sur chaque ligne de produit qui possède des numéros de série, le champ "Numéro de série" apparaît. Cliquez dans ce champ et sélectionnez le ou les numéros de série des produits livrés au client.


C'est ce bon de livraison qui donne au client l'information des numéros de série.

Ensuite, transformez le bon de livraison en mouvement de stock sortant. Les numéros de série sont conservés sur les lignes produits.
Validez le mouvement de stock sortant. Les numéros de série concernés sont alors décrémentés du stock.

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mercredi 19 septembre 2018

Le calcul des itinéraires prend ne prend pas la bonne adresse de point de départ.

A partir de Simple CRM 7.2, vous disposez d'un affichage de vos déplacements, depuis PROJET et INTERACTION.



De base, le point de départ des déplacements est l'adresse spécifiée dans le point 20 de l'espace d'administration de Simple CRM:


Au besoin, chaque utilisateur peut préciser une autre adresse de point de départ, depuis ses paramètres utilisateur (Espace ADMIN CRM -> Liste des utilisateurs):



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mardi 18 septembre 2018

Je désire avoir une vision consolidée de mes stocks: voir ce qui est hors stock, ce qui le sera bientôt, etc...

La gestion des stocks est quelque chose de complexe, car souvent très différente d'une entreprise à l'autre.

Afin de rencontrer les besoins de chaque entreprise, les logiciels ERP proposent l'exportation des données dans le tableur Excel, car Excel permet ensuite de créer les vues spécifiques désirées par les utilisateurs.

Le soucis c'est que vous n'avez pas nécessairement les connaissances nécessaires en Excel.

Afin de vous aider, nous avons donc créé un fichier qui génère: une feuille Excel avec le tri des données activé et une série de feuilles proposant des vues intéressantes. Si vous avez besoin de plus: à vous de creuser!

Ce fichier Excel est téléchargeable ICI.

Pour utiliser ce fichier, vous devez d'abord aller dans Simple ERP et réaliser l'export de l'état des stocks:


Vous devez ensuite ouvrir cet export dans Excel et copier toutes les données:


Ensuite, vous devez ouvrir le fameux fichier Excel que nous avons créé pour vous et positionner votre curseur dans la case A1 dans la feuille prévue à cet effet (nom de la feuille: COLLER-ICI):


Vous collez ensuite les données et pouvez dès lors naviguer dans les feuilles et explorer  ainsi votre stock consolidé:


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lundi 17 septembre 2018

Comment enregistrer ou charger une configuration d'import ?

Simple CRM permet maintenant d'enregistrer et de charger une configuration de champs dans l'import assisté.

Cette nouvelle fonctionnalité permet un gain de temps considérable dans le cas ou vous importez régulièrement des données toujours formatées de la même façon.

Plus d'infos sur l'import assisté en cliquant ici.

Enregistrer une configuration d'import

Pour enregistrer une configuration d'import, il faut d'abord charger un fichier de données, effectuer le réglages de correspondance des champs, et enfin enregistrer la configuration.

Tout d'abord on charge le fichier de données type :
Menu haut -> Admin CRM -> 3. Import de données -> Import assisté de sociétés et contacts lié au format CSV

En bas se trouve le formulaire de chargement de fichier.
On sélectionne le fichier en cliquant sur "Choisir un fichier".






Une fois le fichier choisi on clique sur le bouton "Lancer l'analyse du fichier".



Le fichier est analysé et affiché. On effectue la correspondance entre chaque colonne du fichier et le champ Simple CRM.


Une fois que toutes les colonnes voulues sont associées aux champs Simple CRM, on peut enregistrer la configuration des colonnes. Pour cela, on clique sur le bouton "Enregistrer une configuration".


Pour enregistrer une nouvelle configuration, dans la liste déroulante on choisit "--Ajouter une nouvelle configuration--".

Attention : si dans la liste déroulante on choisit une configuration existante, les paramètres de la configuration existante seront écrasés par la configuration actuelle.


On saisit ensuite le nom de cette configuration. Par défaut, c'est le nom du fichier qui a été importé. Saisissez un nom explicite par exemple "Fichier prospects mensuel". Cliquez ensuite sur le bouton "Enregistrer".

C'est fait. La configuration est sauvegardée. Elle pourra être ensuite rechargée pour importer un fichier de données en quelques clics.

Charger une configuration d'import

Pour charger une configuration d'import, il faut d'abord charger le fichier qui va être importé. Ensuite on charge la configuration des colonnes, puis on lance l'import.

Tout d'abord on charge le fichier de données type :
Menu haut -> Admin CRM -> 3. Import de données -> Import assisté de sociétés et contacts lié au format CSV

En bas se trouve le formulaire de chargement de fichier.
On sélectionne le fichier en cliquant sur "Choisir un fichier".


Une fois le fichier choisi on clique sur le bouton "Lancer l'analyse du fichier".



Les données du fichier apparaissent. On clique sur le bouton "Charger une configuration".


Dans la liste déroulante on choisit la configuration à charger, puis on clique sur Ok.


C'est fait : les colonnes sont associés aux champs.




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jeudi 13 septembre 2018

Comment désactiver le menu clic-droit ?

Simple CRM dispose maintenant d'un menu "clic-droit" accessible en cliquant n'importe où dans la fenêtre Simple CRM.

Ce menu permet d'accéder rapidement à plusieurs fonctions:




La présence de ce menu complémentaire désactive les fonctions classiques de la souris.

Pour ouvrir dès lors une fiche/page dans une nouvelle tabulation/onglet de votre navigateur web, vous devrez sous Windows:
- cliquer avec la molette de la souris
- ou cliquer gauche + touche CTRL du clavier

Sous Mac:
- clic souris + touche CMD du clavier

Pour le copier/coller : vous sélectionné avec la souris puis touche du clavier CTRL + C (sous Mac : CMD + C). Pour rappel, la liste des raccourcis clavier présents dans Simple CRM est affichée ici: http://www.simple-crm-support.com/2014/05/raccourcis-clavier-simple-crm.html

Pour désactiver ce menu, décochez la case dans votre profil utilisateur :
- menu haut -> Admin CRM
- onglet "1. Liste des utilisateurs"
- cliquez sur votre identifiant utilisateur
- décochez la case "Activer le menu clic droit"
- cliquez sur le bouton Enregistrer


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mardi 11 septembre 2018

Comment voir la marge sur mes ventes ?

Certains utilisateurs de Simple CRM désirent voir leur marge pour chaque vente.

Nous allons ici voir l’explication pour les utilisateurs de Simple ERP et pour les utilisateurs utilisant uniquement Simple CRM.

Explication avec Simple ERP

La première étape consiste à définir ce qui dans le dossier d’historique « projet » alimente la somme de la vente. Nous vous conseillons, pour des questions de justesse comptable, d’utiliser la facture :



A une vente, où la facture a été réalisée, il faut ensuite entrer dans le dossier d’historique :



Dans ce dossier historique, il faut ensuite ajouter la ou les achats fournisseurs, depuis la liste des Interaction de ce dossier :



On ajoute donc dans cet achat les différents produits (ou si vous ne désirez pas détailler, vous avez toujours la possibilité de créer un produit générique « FRAIS ») :



Ainsi dans l’analytique du dossier, vous voyez désormais le calcul de marge :



Le module historique, vous permet ensuite de trier directement les affaires en perte ou bénéfice :



Explication avec Simple CRM

C’est en réalité la même logique que pour l’ERP : vous allez placer dans un Projet la vente et les achats.

Là aussi le module analytique du Projet vous donnera la vue sur les états financiers et l’outil de tri vous permettra de distinguer directement les affaires en perte ou bénéfice.

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