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mardi 20 octobre 2015

Je ne gère pas de stock (prestations, livres électroniques, ...). Comment faire ?

Le module Simple ERP permet un contrôle du stock de produits pendant la création des documents (devis, factures,...).

Vous pouvez désactiver la gestion de stock pour chaque produit.

Pour cela :

1) Allez dans le module Simple ERP (menu haut -> Simple ERP)
Si vous ne voyez pas cette icône, passez à l'étape 2.



2) Cliquez sur l'icône Produit (menu haut -> Produit)

3) Ouvrez le produit concerné

4) Décochez la case "Activer la gestion de stock" et cliquez sur "Enregistrer et fermer


 




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jeudi 15 octobre 2015

Comment réactiver un élément archivé ?

Dans Simple CRM, les contacts, sociétés et projets ne sont pas effacés mais archivés (à la manière de la corbeille sur votre ordinateur).
De cette manière vous êtes sûr(e) de ne pas perdre d'élément important, même en cas de mauvaise manipulation.

Pour réactiver un élément archivé (par exemple, une société) :
- allez dans le module Société (menu haut -> Société)
- descendez en bas de la page, vous trouverez la liste des sociétés archivées
- cochez la case sur la ligne de la société à réactiver et cliquez sur Enregistrer



La société est à nouveau active.


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mercredi 14 octobre 2015

Sur mon smartphone ou sur Google Agenda, je ne vois pas tous mes rendez-vous

Afin d'améliorer les performances de l'affichage de l'agenda Simple CRM sur les smartphones, Google Agenda, Outlook..., la période des rendez-vous affichés est limitée dans le temps.
Par défaut cette limite est de 30 jours dans le passé et 90 jours dans le futur.
Vous pouvez si nécessaire augmenter cette limite à maximum 90 jours dans le passé et 180 jours dans le futur.

Pour cela :
- connectez-vous à Simple CRM avec un compte Administrateur
- allez dans l'onglet Paramètres
- modifiez les champs "Période agenda iCal" -> "Jours avant" et "Jours après"
- cliquez sur "Enregistrer"




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