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mardi 5 mai 2015

Comment voir les interactions des autres utilisateurs ?

Pour voir la liste des interactions des autres utilisateurs Simple CRM :

1) Allez dans le module Interaction (menu haut -> Interaction)
2) Dans le filtre, cochez le ou les utilisateurs dont vous souhaitez voir les interaction
3) Cliquez sur le bouton "Appliquer le filtre"





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lundi 4 mai 2015

Je vends des logiciels. Comment garder la trace de ce que j'ai vendu et à qui ?

Pour chaque logiciel ou module optionnel vendu, créez une interaction liée au client :
- une interaction avec pour sujet "Vente logiciel / SN: XXXXXXXXXXX" (remplacez "XXXXXX" par le numéro de série vendu au client, date de l'interaction = date d'activation)
- une interaction avec pour sujet "Module compta"
- une interaction avec pour sujet "Module facturation"
- (une interaction pour chacun des modules)

De cette façon, en visualisant la fiche d'un client, vous verrez immédiatement ce que vous lui avez vendu, les modules activés, les numéros de série, etc.

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