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vendredi 30 janvier 2015

Comment afficher l'agenda Simple CRM sur un Mac ?

Vous pouvez importer votre agenda Simple CRM sur votre Mac.

1) Connectez-vous à votre compte Simple CRM depuis votre Mac, avec le navigateur Safari

2) Cliquez sur le lanceur d'applications

3) Cliquez sur l'onglet "Synchronisation"

4) Cliquez sur l'icône "Agenda sur Mac"

5) Suivez les explications fournies.

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Comment changer le mot de passe d’un utilisateur ?

Pour modifier le mot de passe d'un utilisateur Simple CRM :

1) Connectez-vous sur Simple CRM avec l'identifiant d'un administrateur (par défaut : "admin")

2) Allez sur la page "Admin" (Menu haut -> Admin)

3) Cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs"

4) Cliquez sur le bouton "Mot de passe" de l'utilisateur concerné



5) Dans la fenêtre de modification du mot de passe, saisissez 2 fois le nouveau mot de passe.


6) Cliquez sur le bouton "Enregistrer le nouveau mot de passe".


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Comment conserver l’historique de l’évolution d’une interaction ?


A chaque modification d'une interaction, cliquez sur bouton "Horodatage" au-dessus du champ "Note" de l'interaction.

Ce bouton insère, en haut de la note, la date, l'heure et l'utilisateur connecté.

Commentez la modification effectuée.
De cette manière, vous pourrez retrouver ultérieurement l'évolution horodatée de l'interaction.


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Comment exporter un rapport commercial en PDF ?


1) Si vous n'avez pas installé une "imprimante PDF" de type PDFCreator, téléchargez et installez gratuitement PDFCreator ici : http://www.pdfforge.org/pdfcreator/download (cliquez sur "Download" au dessous de "PDF Creator 2.0 et installez le logiciel)

2) Dans Simple CRM, sélectionnez le rapport voulu (par exemple : lanceur d'applications -> Rapports -> Pipe de vente)

3) Modifier le filtre si besoin et cliquer sur "Appliquer le filtre"

4) Imprimez la page en appuyant sur les touches Ctrl + P du clavier) Sélectionnez l'imprimante "PDFCreator" et suivez les instructions

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Je n’ai pas de compte Gmail mais j’ai besoin des fonctionnalités de recherche d’emails de Simple CRM. Comment faire ?


Pour bénéficier des meilleures fonctionnalités email de Simple CRM, je vous recommande de créer un compte mail GMail (Google).

Une fois votre compte Google créé :

- configurez votre logiciel de messagerie de manière à toujours envoyer une copie des emails sortant à votre adresse Gmail

- configurez votre compte GMail pour importer automatiquement dans celui-ci les emails reçus sur votre boite email habituelle, vous trouverez les détails ici : https://support.google.com/mail/answer/56283?hl=fr (option n°3).

Cette configuration vous permettra de rechercher, depuis Simple CRM, les emails échangés avec un contact, directement dans votre boite GMail.

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Comment obtenir un rapport pour une société ?

Pour obtenir un rapport sur une seule société, dans le module Analytique (lanceur d'applications -> onglet Entités -> Analytique), vous pouvez filtrer les résultats pour une société.


Si vous souhaitez obtenir un rapport pour toutes les sociétés, regroupé par société, ne filtrez pas par société, et dans le champ "Affichage", sélectionnez "Pipe par société".
 



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Comment rechercher des contacts par pays ?


Vous pouvez utiliser le module Big Data Mining :

1) Cliquez sur le lanceur d'applications (icone en haut à gauche de la fenêtre Simple CRM)

2) Cliquez sur l'onglet "Big Data Mining"

3) Cliquez sur la première icône "Clients / Leads vierges"

4) Vous arrivez sur un formulaire, cliquez sur le bouton "Avancé"

5) Dans le champ "Pays du contact ou de la société liée", choisissez le pays

6) Vous pouvez filtrer en plus sur un centre d’intérêt si besoin

7) Cliquez sur le bouton "Appliquer le filtre"8) Vous obtenez la liste des contacts répondant à la requête.



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Le journal d’actualité Simple CRM a disparu

Nous avons déplacé le Journal d'Activité Simple CRM dans le lanceur d'applications (icone lanceur en haut à gauche -> onglet Outils -> Actualité Simple CRM).

De cette manière, le journal est ouvert dans un nouvel onglet, rafraîchi automatiquement toutes les 5 minutes.



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L’agenda ne fonctionne pas, toutes mes interactions sont en haut de journée


L'affichage que vous obtenez est normal.

Les interactions dont la case "Tâche" est cochée apparaissent en haut de l'agenda. Les tâches sont des interactions que vous réalisez à n'importe quel moment de la journée.

Les interactions dont la case "Tâche" n'est pas cochée apparaissent dans l'agenda à la date et heure de début de l'interaction. Ce sont des interactions "Rendez-vous".

Pour faire apparaître les interactions à la bonne heure dans l'agenda, décochez la case "Tâche" de chaque interaction concernée (voir copie d'écran ci-dessous).



  



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mercredi 28 janvier 2015

A quoi sert le menu qui apparaît quand on sélectionne un élément avec la souris ?

 
 
 
Si ce menu vous gêne ou ne vous convient pas, vous pouvez le désactiver :
- allez dans le module Admin (menu haut -> Admin), puis cliquez sur l'onglet "Liste des Utilisateurs"
- si vous êtes Admin, cliquez sur le nom de votre utilisateur
- saisissez deux fois votre mot de passe dans les champs adéquats
- décochez la case "GooLight" et cliquez sur Enregistrer 
 
 

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Comment fusionner des doublons de contact et/ou de société ?

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