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mercredi 17 septembre 2014

Comment exporter l’ensemble de mes données comme sauvegarde ?

Vous pouvez exporter l’ensemble de vos données Simple CRM de la manière suivante :

Pour cela, vous devez être connecté à Simple CRM avec un compte Administrateur.

Pour les contacts et sociétés :

1) Allez dans le module Admin (menu haut -> Admin)

2) Cliquez sur l'onglet "Importer des données"

3) Cliquez sur le bouton "Exporter les contacts et sociétés au format CSV"

4) Votre navigateur télécharge le fichier CSV des contacts et sociétés


Pour les interactions :

1) Allez dans le module Interactions (menu haut -> Interactions)

2) En haut du premier tableau, cliquez sur le bouton “Exporter les interactions”

3) Votre navigateur télécharge le fichier CSV des interactions

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