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mardi 25 mars 2014

Simple CRM lance automatiquement des appels téléphoniques (dialogue centraux téléphoniques et Simple CRM)

Simple CRM peut lancer automatiquement pour vous des appels téléphoniques. Ce service repose sur des protocoles qui permettent le dialogue entre Simple CRM et votre centrale téléphonique.

Le logiciel CRM en ligne Simple CRM vous permet de modifier les protocoles de dialogue avec vos équipements téléphoniques. En effet, il en existe beaucoup et il est dès lors nécesssaire de préciser par quel protocole vous désirez transiter.

Par défaut, Simple CRM propose deux systèmes de dialogue "standards" avec les PABX et systèmes VOIP : le tag d’appel callto: et le tag sip:

Simple CRM propose deux tags car certaines entreprises utilisent parfois une centrale téléphonique et un second provider pour, par exemple, les appels à l’international.


Vous pouvez ainsi choisir par quel système d’appel vous désirez transiter, depuis l'interface d'ADMINISTRATION -> onglet PARAMETRES.
 

Libre à vous, depuis l’interface d’administration de changer les tags par défaut et de les remplacer par l’un des autres protocoles existants :
  • callto:
  • calltoSip:
  • calltoTel:
  • IM:
  • sip:
  • sips:
  • skype:
  • tel:
  • xlite:
  • zoiper:
  • ou tout autre protocole spécifique à votre configuration téléphonique.
Pour savoir quel protocole est compatible avec votre équipement, merci de vous renseigner auprès de votre fournisseur de téléphonie.

Votre logiciel CRM en ligne peut ainsi composer automatiquement les appels téléphoniques depuis tous les systèmes VOIP du marché et les centraux PABX (Avaya, Siemens, Aastra, etc.)

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jeudi 13 mars 2014

Comment avoir accès à plusieurs entités en même temps ?

Depuis le lanceur d’application de votre CRM en ligne, cliquez sur l’entité désirée (Société, Contact, etc.) et celle-ci s’ouvrira dans une autre tabulation de votre navigateur web.


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Comment faire pour que Simple CRM écrive des emails pré-formatés ?

Depuis une Interaction dans Simple CRM, deux menus déroulants vous permettent de sélectionner le modèle d'e-mail que vous désirez utiliser.

Nous vous fournissons un grand nombre de modèles pré-saisis. Vous retrouvez ainsi des modèles de demande de devis, de demande feedback de devis, de rappel de facture impayée, etc.

Vous pouvez bien entendu créer vos propres modèles pour adapter Simple CRM à vos besoins spécifiques, que ce soit pour la gestion de ventes, achats, tâches administratives, marketing, projets, etc.

La création de ces modèles passe par l'espace d'Administration.

Voir vidéo explicative:

)

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Comment insérer des coordonnées de Société ou Contact, dans un devis ou une facture, depuis Simple CRM ?

L'insertion des coordonnées de Société ou Contact, dans un devis ou une facture, est rendu possible depuis Simple CRM, grâce à l'icône de "presse papier".

Explication en image:


Remarque

Sur certains navigateurs web, Adobe Flash Player n'est pas activé par défaut.
Dans ce cas, au lieu de l'icône "copier", vous voyez une icône en forme de pièce de puzzle.

Pour activer cette fonctionnalité sur votre navigateur :

Cliquez sur l'icône en forme de pièce de puzzle.



Une boîte de dialogue apparaît, cliquez sur "Autoriser".



Vous pouvez ensuite cliquer sur l'icône "copier" puis coller les coordonnées dans un document comme expliqué ci-dessus.




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