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lundi 18 janvier 2016

Comment envoyer les documents commerciaux aux clients par email avec Simple ERP ?

Pour envoyer un document commercial (devis, bon de commande, facture,...) par email, suivez la procédure ci-dessous. Dans notre exemple, nous allons créer et envoyer une facture.

1) Dans le module Simple ERP, créez une facture, et générez le PDF de la facture.

2) Une fois le PDF généré, le fichier apparaît dans les documents de l'interaction Facture.
Cliquez sur le nom du fichier pour télécharger la facture.


3) Dans l'interaction, passez votre souris sur l'icône à côté du nom du contact lié. Une fenêtre contextuelle s'ouvre, cliquez sur l'enveloppe pour créer un email à destination du contact.


4) Un email vierge apparaît, à destination du contact lié.
Joignez le fichier PDF à l'email et envoyez-le.

2 commentaires:

  1. Bien qu'en suivant à la lettre cette démarche, le clic sur l'enveloppe ne déclenche aucune ouverture. Une manipulation en amont est-elle nécessaire ?

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  2. Bonjour,

    Vous devez au préalable configurer, sur votre poste de travail, votre logiciel de messagerie par défaut.

    Si votre messagerie est GMail, consultez : http://www.simple-crm-support.com/2014/09/comment-configurer-google-chrome-pour.html

    Si votre messagerie n'est pas GMail :
    - si vous êtes sous Windows, consultez : http://www.simple-crm-support.com/2015/04/lorsque-je-clique-pour-ecrire-un-email.html
    - si vous êtes sous Linux, consultez : http://www.simple-crm-support.com/2016/09/configuration-du-logiciel-de-messagerie.html

    En espérant avoir répondu à votre question,
    Bien cordialement

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