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vendredi 27 février 2015

J'ai besoin d'obtenir un rappel avant chaque rendez-vous. Comment faire ?

Exemple : rappeler un prospect 5 jours après avoir envoyé un devis
 
Il y a 2 façons complémentaires d'obtenir un rappel des rendez-vous de votre agenda Simple CRM.

1) Lorsque vous avez envoyé un devis, déplacez l'interaction (c'est à dire changer la date et l'heure de l'interaction) à la date et l'heure à laquelle vous souhaitez rappeler votre client.
De cette manière, les tâches et rendez-vous de la journée sont listées dans le module Bureau Simple CRM (menu haut -> Bureau Simple CRM).

2) Vous pouvez compléter le point 1) en affichant votre agenda sur votre smartphone ou tablette. Chaque rendez-vous (rappeler le contact dans votre cas) fera sonner votre mobile ou tablette 15 mn avant l'heure du rendez-vous.

Pour afficher votre agenda sur un iPhone / iPad : http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/02/integrer-le-calendrier-simple-crm-dans.html

Sur un smartphone ou une tablette Android : http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2015/03/comment-importer-votre-agenda-simple.html

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