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mardi 14 juillet 2015

Comment importer des données dans Simple CRM ?

Simple CRM propose 3 modules d'import de données.

1) Sociétés
Si vous voulez importer des sociétés uniquement, utilisez le module d'importations des sociétés : menu haut -> Admin, puis cliquez sur l'onglet "Importer des données". Cliquez sur le bouton "Importer un fichier de sociétés au format CSV", et suivez le mode opératoire indiqué.

2) Contacts
Si vous voulez importer des contacts uniquement, utilisez le module d'importations des contacts : menu haut -> Admin, puis cliquez sur l'onglet "Importer des données". Cliquez sur le bouton "Importer un fichier de contacts au format CSV", et suivez le mode opératoire indiqué.

3) Contacts et sociétés liés
Ce module permet d'importer en même temps des contacts et les sociétés. De cette façon, chaque contact importé sera automatiquement lié à sa société, et les coordonnées du contact (email, téléphone) seront importés dans les coordonnées professionnelles du contact.

Pour cela, utilisez le module d'importations des contacts et sociétés liés : menu haut -> Admin, puis cliquez sur l'onglet "Importer des données". Cliquez sur le bouton "Importer un fichier de sociétés et de contacts liés, au format CSV", et suivez le mode opératoire indiqué.

La FAQ Simple CRM explique en détail le fonctionnement de cet import : http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/05/comment-utiliser-limport-de-contacts-et.html


Chaque module d'import intègre :

- une prévisualisation des données importées, vous permettant de contrôler, avant l'import réel, que votre fichier de données est formaté correctement,

- une recherche des contacts dans votre base Simple CRM à partir de l'adresse email, pour éviter la création de doublons,

- une recherche des sociétés dans votre base Simple CRM à partir du numéro de TVA ou du numéro de SIRET, pour éviter la création de doublons.


Nous pouvons également importer vos données pour vous. De cette manière, vos données seront contrôlées et importées sur un espace de test, avant d'être importés dans votre base Simple CRM. Pour obtenir un devis d'import, merci d'envoyer un email à sales@crm-pour-pme.fr, en joignant votre fichier de données.

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