Vidéos de formation à SIMPLE CRM
Prérequis techniques
Merci de consulter les liens complémentaires:
Administration et configuration de base
Merci de consulter les liens complémentaires:
- Comment sécuriser Simple CRM
- Gestion des droits utilisateurs
- Comment changer le mot de passe d’un utilisateur ?
- Comment configurer la géolocalisation des clients ?
- Comment limiter les types d'interactions pour certains utilisateurs ?
- Simple CRM dialogue avec votre téléphone
- Utilisation et administration/personnalisation des FEEDBACKS des Interactions
- Comment importer facilement des données (contact et société) dans Simple CRM ?
- RGPD: Règlement européen sur la protection des données
Centre d'intérêt et champs personnalisés Simple Custom
Merci de consulter les liens complémentaires:
- Comment ajouter des champs, par exemple Client ou Fournisseur, dans une fiche contact ?
- Comment supprimer un centre d'intérêt ?
- Comment affecter en masse des centres d'intérêts aux contacts ?
- Créer des champs personnalisés avec Simple Custom
- RGPD: Règlement européen sur la protection des données
Création de contact et de société
Merci de consulter les liens complémentaires:
- Sociétés et contacts favoris
- Comment trouver les sociétés qui n'ont pas de contact lié ?
- L'identifiant société n'est ni SIRET, NI TVA, ni CIK, comment faire ?
- Comment importer facilement des données (contact et société) dans Simple CRM ?
- Information sur la règlementation RGPD
Intéraction et modèle d'intéraction
Merci de consulter les liens complémentaires:
- L’importance de maîtriser la notion d’Interaction
- Vidéo complémentaire: Comment faire disparaitre la phrase « Je n’ai pas eu le temps »
- Les interactions récurrentes
- Comment utiliser les types d'interaction ?
- Comment créer des types d'interactions ?
- Quelles balises peut-on utiliser pour les modèles d'emails et interactions ?
- Comment voir les interactions des autres utilisateurs ? (si j'en ai le droit)
- Comment gérer le temps passé dans Simple CRM ?
- Comment créer des modèles d'intéraction ?
Explorons le bureau Simple CRM
Merci de consulter le lien complémentaire:
Projet et modèle de projet
Merci de consulter les liens complémentaires:
- A quoi sert la Gestion de Projet dans Simple CRM ?
- Comment lier un contact et / ou une société à un projet ?
- Comment gérer et utiliser les modèles de projets ?
- Comment affecter en nombre des contacts et sociétés à un projet ?
Requête sur les Centres d'Intérêt et utilisation du Big Data Mining
Merci de consulter les liens complémentaires:
- Comment affecter en masse des centres d'intérêts aux contacts ?
- Comment supprimer un centre d'intérêt ?
- Dans le Big Data Mining Simple CRM, comment chercher des sociétés ?
- Comment trouver les sociétés qui n'ont pas de contact lié ?
- Comment trouver les contacts que je n'ai pas encore prospectés ?
- Comment rechercher des contacts par pays ?
Les rapports
Merci de consulter les liens complémentaires:
- Simple Links : création de liens et de rapports personnalisés, stockés dans Simple CRM
- Comment exporter un rapport commercial en PDF ?
- Comment obtenir un rapport pour une société ?
Gestion des e-mails
Merci de consulter les liens complémentaires:
- Comment gérer les emails entrants et sortants avec Simple CRM ?
- Quelles balises peut-on utiliser pour les modèles d'emails et interactions ?
- Comment envoyer des emails avec un webmail depuis Simple CRM ?
- Comment joindre des fichiers à un modèle d'email ?
- Lorsque j'utilise un modele d'email, le sujet est renseigné mais le corps de l'email est vide
- Comment stocker facilement des emails sous forme d'interaction dans Simple CRM ?
- Lorsque je clique pour écrire un email à un contact depuis Simple CRM, ce n’est pas mon logiciel email habituel qui apparait.
Gestion des documents et des modèles de document
Merci de consulter les liens complémentaires:
- Comment utiliser la fusion de documents ?
- Liste des balises disponibles pour la fusion de documents
- Connecter Simple CRM à un serveur de fichiers local ou à un NAS
- Comment changer la liste des types de document ?
- Comment stocker un document dans Simple CRM ?
- Comment stocker dans Simple CRM des documents depuis mon scanner réseau ?
Le lanceur d'application
Merci de consulter les liens complémentaires:
- Comment installer et configurer l'extension Simple CRM Import ?
- Comment importer des contacts depuis les réseaux sociaux vers Simple CRM ?
- Simple Links : création de liens et de rapports personnalisés, stockés dans Simple CRM
Vidéos de formation à SIMPLE ERP
Administration de Simple ERP
Merci de consulter les liens complémentaires:
- Prise en main rapide de Simple ERP
- Comment fournir à mon comptable un accès limité à Simple ERP ?
- Administration et configuration avancée de Simple ERP
- Comment configurer le rappel de facture par email ?
- Comment importer des produits dans Simple ERP ?
- Je ne gère pas de stock (prestations, livres électroniques, ...). Comment faire ?
- Quel est la différence entre Produit et Inventaire dans Simple ERP ?
- Comment ajouter des Produits au stock dans Simple ERP ?
- Multi sociétés émettrices : pensez à travailler en multi entrepôts et/ou multi produits
- Je n'ai pas plusieurs Entrepôts mais un seul qui est immense. Est-ce que Simple ERP peut m'aider ?
- J'ai créé un nouveau Produit et il est directement rouge, pourquoi ?
Devis
Merci de consulter les liens complémentaires:
- Comprendre le cycle des interactions dans Simple ERP
- Cycle des documents dans Simple ERP
- Suis-je obligé de créer à chaque fois un devis, un bon de commande puis enfin une facture ?
- Comment appliquer la même remise à toutes les lignes dans Simple ERP ?
- Comment ajouter un commentaire sur les lignes produits dans les documents commerciaux ?
- Comment voir les Devis, Bons de Commande, Factures ou Bon de livraison sur une plage de dates donnée ?
Bon de commande
Merci de consulter les liens complémentaires:
- Comment obtenir la liste des ventes gagnées non facturées ?
- Comment facturer une commande en plusieurs fois avec Simple ERP ?
- Comprendre le cycle des interactions dans Simple ERP
- Cycle des documents dans Simple ERP
- Suis-je obligé de créer à chaque fois un devis, un bon de commande puis enfin une facture ?
- Comment appliquer la même remise à toutes les lignes dans Simple ERP ?
- Comment ajouter un commentaire sur les lignes produits dans les documents commerciaux ?
- Comment voir les Devis, Bons de Commande, Factures ou Bon de livraison sur une plage de dates donnée ?
Facture
Merci de consulter les liens complémentaires:
- Comment créer un avoir depuis une facture dans Simple ERP ?
- Comment créer une facture proforma avec Simple ERP ?
- Je ne peux pas modifier le numéro de la prochaine facture, que faire ?
- J'ai deux types de clients, certains doivent régler immédiatement mes factures, d'autres à 30 jours, comment faire ?
- Comment suivre les règlements de facture et relancer mes clients ?
- Comment exporter mes factures clients vers un logiciel de comptabilité
- Quand je génère une facture en PDF, la facture est datée à aujourd'hui et non à la date de l'interaction
- Comment configurer le rappel de facture par email ?
- Comment obtenir la liste des ventes gagnées non facturées ?
- Comment facturer une commande en plusieurs fois avec Simple ERP ?
- Comprendre le cycle des interactions dans Simple ERP
- Cycle des documents dans Simple ERP
- Suis-je obligé de créer à chaque fois un devis, un bon de commande puis enfin une facture ?
- Comment appliquer la même remise à toutes les lignes dans Simple ERP ?
- Comment ajouter un commentaire sur les lignes produits dans les documents commerciaux ?
- Comment voir les Devis, Bons de Commande, Factures ou Bon de livraison sur une plage de dates donnée ?
Bon de livraison
Merci de consulter les liens complémentaires:
- Comment ne pas afficher les prix sur les bons de livraison dans Simple ERP ?
- A quoi correspondent les étapes d'un Bon de livraison ?
- A quoi sert un Bon de livraison ?
- Comprendre le cycle des interactions dans Simple ERP
- Comment retire-t-on des produits du stock ? Et comment peut-on déclasser des Produits dans Simple ERP ?
- Comment ajouter des Produits au stock dans Simple ERP ?
- Où trouve-t-on les mouvements des stocks relatifs à un Produit ?
- Transformation produit: comment gérer cela dans Simple ERP ?
- Où trouve-t-on les mouvements des stocks relatifs à un Produit ?
- J'ai créé un nouveau Produit et il est directement rouge, pourquoi ?
- Comment obtenir des rapports sur les produits dans Simple ERP ?
- Quel est la différence entre Produit et Inventaire dans Simple ERP ?
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