Quand j'enregistre une interaction, j'ai le message "La date de l'interaction doit être supérieur à la date de fin de l'interaction parent"

Dans Simple CRM,  au moment d'enregistrer une interaction, vous rencontrez le message suivant : 

"La date de l'interaction doit être supérieur à la date de fin de l'interaction parent." avec le code d'erreur : "INTERACTION_DATE_PARENT".

Ce message signifie que dans le formulaire de l'interaction, vous avez sélectionné une interaction "étape précédente" dont la date est antérieure à l'interaction que vous souhaitez enregistrer.

Ce message est normal : une interaction "Etape précédente" doit bien sûr se dérouler avant l'interaction suivante.

Vous avez deux solutions : 

- soit vous modifiez la date de l'interaction à une date postérieure à celle de l'interaction précédente
- soit vous modifiez la date de l'interaction précédente à une date antérieure à l'interaction à enregistrer

Une fois l'une des deux dates modifiées alors vous n'aurez plus le message au moment d'enregistrer l'interaction.

Mise à jour des prix des articles en utilisant l'export et l'import de produits ?

Mise à jour des prix des articles en utilisant l'export et l'import de produits ?

Si vous avez à un soucis de coût de matière qui augmente sans cesse et qui est indexé au poids (et non à un pourcentage).

La solution consiste à mettre à jour les prix des articles en utilisant l'export et l'import de produits :

1) Vous exportez les produits FAQ Comment exporter vos produits dans Simple CRM ?

2) Vous ouvrez le fichier avec LibreOffice, vous mettez à jour le prix des produits en utilisant par exemple une formule.

3) Vous exportez le fichier en CSV puis vous l'importez dans Simple CRM 

Les formats d'import et d'export sont identiques donc aucune autre manipulation n'est nécessaire.

Bureau Simple CRM : la liste des Interactions

 Introduction en vidéo au Bureau de Simple CRM

 Comment personnaliser et utiliser les listes d'Interactions du Bureau ?

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• A quoi servent les graphiques du Bureau Simple CRM ?
• J'ai besoin d'obtenir un rappel avant chaque rendez-vous. Comment faire ?
• Comment fonctionne la reconnaissance vocale ?
• Comment saisir des notes de façons lisibles ?

Niveau intermédiaire

• L’importance de maîtriser la notion d’Interaction
• Comment bien utiliser Simple CRM afin que HaPPi trouve des leads pour vous ?
• Comment gérer les emails entrants et sortants avec Simple CRM ?

Niveau expert

• Rappel automatique des rendez-vous par e-mail grâce à HaPPi
• Comment faire pour que Simple CRM lance automatiquement des appels téléphoniques ?

 Comprendre la logique des Interactions dans Simple CRM

Bureau Simple CRM : la liste des derniers Contacts

 Introduction en vidéo à la liste des derniers contact du Bureau de Simple CRM

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• Que dois-je encoder en premier : le Contact ou la Société ?
  

Contact Simple CRM : la liste des Contacts

 Introduction en vidéo à la liste des Contacts de Simple CRM

 Comment personnaliser et utiliser la liste des Contacts ?

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• Que dois-je encoder en premier : le Contact ou la Société ?
• Comment saisir ou modifier les coordonnées professionnelles d'un contact ?
• Comment placer un Contact en favoris afin qu'il soit présent dans cette liste ?
• Comment afficher les champs accessoires ?
  
  

Niveau intermédiaire

• Comment trouver les contacts que je n'ai pas encore prospectés ?
• Existe-t-il un lien entre Simple CRM et Facebook, Twitter, Linkedin, etc ?
• Comment importer des Contacts depuis les réseaux sociaux vers Simple CRM ?
  
  

Niveau expert

• Comment importer facilement des données (contact et société) dans Simple CRM ?
• Comment envoyer des Contacts depuis Corporama dans Simple CRM ?
• Comment détecter des contacts en double ?
• Comment modifier la liste des fonctions professionnelles ?
• Recherche automatique de la fiche d'un Contact à la réception d’un appel téléphonique
• Comment limiter l’accès d’un utilisateur à certains Contacts ?

Contact Simple CRM : le contenu d’une fiche de Contact

 Introduction en vidéo au contenu d'une fiche de Contact dans Simple CRM

 Comment personnaliser et utiliser les listes présentes dans une fiche de Contact ?

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• Que dois-je encoder en premier : le Contact ou la Société ?
• Comment saisir ou modifier les coordonnées professionnelles d'un contact ?
• Comment placer un Contact en favoris afin qu'il soit présent dans cette liste ?
• Comment afficher les champs accessoires ?
• Comment supprimer un Contact dans Simple CRM ?
  
  

Niveau intermédiaire

• Comment trouver les contacts que je n'ai pas encore prospectés ?
• Existe-t-il un lien entre Simple CRM et Facebook, Twitter, Linkedin, etc ?
• Comment importer des Contacts depuis les réseaux sociaux vers Simple CRM ?
  
  

Niveau expert

• Comment importer facilement des données (contact et société) dans Simple CRM ?
• Comment envoyer des Contacts depuis Corporama dans Simple CRM ?
• Comment détecter des contacts en double ?
• Comment modifier la liste des fonctions professionnelles ?
• Recherche automatique de la fiche d'un Contact à la réception d’un appel téléphonique
• Comment limiter l’accès d’un utilisateur à certains Contacts ?