Simple CRM propose maintenant la différenciation visuelle des interactions CRM des interactions ERP sur les listes d'interactions.
Les interactions CRM apparaissent sur fond blanc ou gris clair.
Les interactions ERP apparaissent sur fond jaune clair.
Pour cette FAQ, nous allons partir du principe que vous avez une plateforme d'inscription à vos évènements en ligne et que cette plateforme fournit un fichier Excel ou CSV des inscriptions.
La première étape de travail sera donc d'importer ce fichier. Pour l'importation, merci de lire cette FAQ.
Les contacts importés se verront affecter un centre d'intérêt automatique qui sera : "Importation - DATE importation - HEURE de l'importation".
Afin de respecter à la lettre le RGPD, il est intéressant de valoriser ce centre d'intérêt comme un élément de traçabilité.
Pour ce faire, il faudra créer (une seule fois) un projet, que vous nommerez "Registre de traçabilité RGPD"'.
Ensuite, à chaque importation, il suffira d'ajouter à l'intérieur de ce projet une Interaction, ayant comme titre le centre d'intérêt et d'expliquer dans le champs NOTE de l'interaction la raison de cet importation.
Maîtriser l’art du prompting — c’est-à-dire formuler une demande claire, précise et parfaitement contextualisée à une intelligence artificielle — est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Un mot mal choisi, une formulation approximative ou un manque d’informations… et le message généré peut devenir inutile, incohérent, voire contre-productif.
C’est précisément pour éviter ces écueils que Simple CRM Business+ introduit une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire : l’analyse automatique de vos interactions (vente, support, projet, etc.) et la génération d’un prompt optimisé, taillé sur mesure, prêt à être utilisé dans l’IA de votre choix (ChatGPT, Copilot, Perplexity, Claude, etc.).
Résultat :
Le moteur HaPPi produit ainsi un prompt structuré, complet et immédiatement opérationnel. Une fois inséré dans votre LLM préféré, il vous permettra de générer un email de suivi ou de relance convaincant, professionnel et hautement engageant, conçu pour maximiser les chances d’obtenir une réponse positive de votre interlocuteur.
Pour que Simple CRM Business+ vous permette d'optimiser votre utilisation des IA LLM, il est nécessaire de réaliser une configuration expliquée dans cette FAQ : https://www.simple-crm-support.com/2025/05/ajouter-le-site-web-de-son-entreprise.html
Etape 1 depuis l'interaction (cliquer sur "Prompt IA") :
Etape 2 depuis le module de prompt (HaPPi a rédigé le prompt parfait) :
Transmettre vos échanges avec un client à une IA LLM est une faille de confidentialité.
Pour éviter cela, il faut opter pour une IA permettant de maitriser ses paramètres de confidentialité.
A la date où nous rédigeons cette FAQ (27/05/2025), seul COPILOT semble permettre cela.
Microsoft Copilot propose effectivement des paramètres de confidentialité permettant de contrôler l’utilisation de vos données à des fins d’entraînement des modèles d’IA. Voici où trouver et comment configurer ces options, selon la documentation officielle :
Vous pouvez consulter les explications détaillées sur la gestion de l’utilisation de vos données à des fins d’entraînement sur la page FAQ sur la confidentialité pour Microsoft Copilot[1][4].
Selon l’application ou la plateforme Copilot que vous utilisez, voici les étapes à suivre pour accéder à ce paramètre :
Sur copilot.microsoft.com :
Sélectionnez l’icône de votre profil, puis le nom de votre profil, puis allez dans Confidentialité > Entraînement du modèle sur le texte/la voix.
Dans Copilot pour Windows :
Sélectionnez l’icône de votre profil, puis Paramètres > Confidentialité > Entraînement du modèle sur le texte/la voix.
Dans l’application mobile Copilot :
Ouvrez le menu, sélectionnez l’icône de votre profil, puis Compte > Confidentialité > Entraînement du modèle sur le texte/la voix[4].
Ce paramètre vous permet de désactiver l’utilisation de vos conversations pour l’entraînement des modèles d’IA générative utilisés dans Copilot. Si vous vous désinscrivez, vos conversations passées, présentes et futures ne seront pas utilisées pour l’entraînement, sauf si vous choisissez de revenir sur ce choix. Ce changement est pris en compte dans les systèmes de Microsoft dans un délai de 30 jours[1][4].
"Si vous êtes connecté à Copilot à l’aide d’un compte Microsoft ou d’une authentification tierce, vous pouvez contrôler si vos conversations sont utilisées pour entraîner les modèles d’IA générative utilisés dans Copilot. La désactivation exclut vos conversations passées, présentes et futures d’être utilisées pour l’apprentissage de ces modèles IA, sauf si vous choisissez derevenir. [1][4]
Pour plus de détails, consultez la FAQ officielle de Microsoft sur la confidentialité de Copilot[1][4].
Citations: [1] https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/faq-sur-la-confidentialit%C3%A9-pour-microsoft-copilot-27b3a435-8dc9-4b55-9a4b-58eeb9647a7f [2] https://www.linkedin.com/pulse/10-ways-hide-data-microsoft-copilot-m365-marcel-broschk-baeyf [3] https://learn.microsoft.com/fr-ca/dynamics365/faqs-copilot-data-security-privacy [4] https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-copilot/for-individuals [5] https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-platform/faqs-copilot-data-security-privacy [6] https://learn.microsoft.com/fr-fr/copilot/microsoft-365/microsoft-365-copilot-privacy [7] https://learn.microsoft.com/fr-fr/copilot/security/privacy-data-security [8] https://learn.microsoft.com/fr-fr/security/zero-trust/copilots/zero-trust-microsoft-365-copilot [9] https://itsocial.fr/contenus/tribunes/preoccupations-de-securite-et-de-confidentialite-de-github-copilot-comprendre-les-risques-et-les-meilleures-pratiques/ [10] https://www.dpocentre.com/microsoft-copilot-privacy-compliance-tips/
Pour profiter de la fonctionnalité "PromptIA" en business +, il vous faut rajouter l'adresse du site web de votre entreprise dans le CRM.
Pour se faire rendez-vous dans l'admin du CRM -> Onglet "20. Coordonnées fusion"
Ici remplissez le champs "Site web"
Avec la version 11 , Simple CRM offre la possibilité de créer des champs custom filtré depuis d'autres champs Custom.
Pour ce faire, il faut avoir au préalable activé l'option "Afficher 2 colonnes supplémentaires dans la gestion des listes personnalisées" dans les paramètres.
Pour cela, allez dans l'Admin CRM, puis cliquez sur le bouton "13. Paramètres". Cochez la case "Afficher 2 colonnes supplémentaires dans la gestion des listes personnalisées", puis cliquez sur Enregistrer.
Dans cet exemple, on veut créer une liste qui affichera des types de véhicules en fonction de la marque du véhicule, nous auront déjà une liste crée contenant les marques de véhicules.
Allez dans l'Admin CRM puis cliquez sur "7. Gestion de listes".
Dans le dernier champ vide en bas de la liste, saisissez le nom de votre liste, pour notre exemple "Type véhicule". Ensuite, cliquez sur le bouton Enregistrer.
Cliquez sur le bouton "Éléments de la liste" sur la ligne "Type véhicule" que nous venons de créer.
Dans la colonne "Texte de l'élément", il faut indiquer la valeur qui servira de filtre et dans la colonne "Texte de l'élément 1" les valeurs qui seront affichées dans la liste.
Rendez-vous dans la gestion des champs personnalise et affecter le type de donnée "Liste filtrée", sélectionnée votre liste dans le menu déroulant et noté le nom du champ en dessous.
Dans notre exemple, le champ servant à filtrer sera le "soc_cust3".
Ensuite, il faut affecter le champ dans le formulaire comme expliquer dans cette FAQ.
Il vous suffit ensuite de sélectionner une valeur dans le champ marque pour que le champ type soit filtré comme montré sur le GIF au dessus de l'article.
Dans la version 11 de Simple CRM, HaPPi se voit attribuer une nouvelle fonction, celle de vous aider à trouver des informations dans une société.
Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans Simple CRM Business+.
Pour cela, rendez-vous dans une fiche société et appuyez sur le bouton "HaPPi info société".
Un message précisant que HaPPi fait une recherche apparaît, il vous suffit de patienter.
Une fois qu'HaPPi aura trouvé des informations sur la société, une nouvelle fenêtre apparaîtra ou HaPPi vous donnera les informations qu'il a trouvé.
Vous pouvez de les conserver ou non.
Si vous les conservez, les informations se rajouteront au champ note de la société.
HaPPi a plus ou moins facile de trouver des informations en fonction des informations que vous avez déjà sur la société.
Le mieux étant un numéro d'identification de la société (SIRET, TVA, ...).
Le minimum étant un nom et un pays.
