La gestion des listes dans Simple CRM version 10

La version 10 de Simple CRM permet de personnaliser au mieux votre espace de travail et d'éditer rapidement du contenu. Démonstration en 1 minutes:

Les listes, dans Simple CRM, permettent de réaliser :

• des recherches via l’utilisation de filtre, 
• de changer l’ordre des colonnes, 
• de désactiver les colonnes par défaut, 
• ou d’en activer des complémentaires.

Depuis une liste, vous avez la possibilité de changer :

• les ETAT
• les priorités
• les Types
• et d’éditer les contenus.

Pour ouvrir une Interaction, ou les Sociétés, Contacts et Projet liés, il suffit d’appuyer sur le bouton ACTION.

Présent dans les listes, il vous permet également de composer le numéro de téléphone du contact ou de lui envoyer un SMS ou un email et bien plus encore. 

Enfin, c’est également via le bouton action que vous sélectionnez un feedback afin de mettre rapidement à jour les notes de l’interaction.µ

Une tutoriel complet expliquant comment utiliser toutes les fonctions des listes est disponible ici. 

Simple API

 La nouvelle documentation de l'API CRM et ERP est disponible sur https://crm-pour-pme.fr/api/doc3/ 

Comment utiliser le calcul de la marge globale d'un devis ou d'une commande dans Simple ERP ?

Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP permet maintenant d'obtenir directement la marge brute globale d'un devis ou d'un bon de commande.

Pré-requis

• vous avez souscrit à l'option Simple ERP (voir le détail de Simple ERP)
• vous avez activé la gestion des achats (voir comment activer la gestion des achats)
• vous avez paramétré le prix d'achat de chaque produit ou service comme ci-dessous :

Calcul de la marge globale

La marge globale du devis ou du bon de commande est calculée en utilisant :

• la somme des prix d'achat total hors taxes de chaque produit
• la somme des prix de vente total hors taxes remisés de chaque ligne de produit

La marge globale est affichée au dessous des lignes produit de l'interaction de devis ou de bon de commande.

Remarque : la marge globale n'apparaît pas sur les documents PDF générés.

Quand j'enregistre une interaction, j'ai le message "La date de l'interaction doit être supérieur à la date de fin de l'interaction parent"

Dans Simple CRM,  au moment d'enregistrer une interaction, vous rencontrez le message suivant : 

"La date de l'interaction doit être supérieur à la date de fin de l'interaction parent." avec le code d'erreur : "INTERACTION_DATE_PARENT".

Ce message signifie que dans le formulaire de l'interaction, vous avez sélectionné une interaction "étape précédente" dont la date est antérieure à l'interaction que vous souhaitez enregistrer.

Ce message est normal : une interaction "Etape précédente" doit bien sûr se dérouler avant l'interaction suivante.

Vous avez deux solutions : 

- soit vous modifiez la date de l'interaction à une date postérieure à celle de l'interaction précédente
- soit vous modifiez la date de l'interaction précédente à une date antérieure à l'interaction à enregistrer

Une fois l'une des deux dates modifiées alors vous n'aurez plus le message au moment d'enregistrer l'interaction.

Mise à jour des prix des articles en utilisant l'export et l'import de produits ?

Mise à jour des prix des articles en utilisant l'export et l'import de produits ?

Si vous avez à un soucis de coût de matière qui augmente sans cesse et qui est indexé au poids (et non à un pourcentage).

La solution consiste à mettre à jour les prix des articles en utilisant l'export et l'import de produits :

1) Vous exportez les produits FAQ Comment exporter vos produits dans Simple CRM ?

2) Vous ouvrez le fichier avec LibreOffice, vous mettez à jour le prix des produits en utilisant par exemple une formule.

3) Vous exportez le fichier en CSV puis vous l'importez dans Simple CRM 

Les formats d'import et d'export sont identiques donc aucune autre manipulation n'est nécessaire.

Bureau Simple CRM : la liste des Interactions

 Introduction en vidéo au Bureau de Simple CRM

 Comment personnaliser et utiliser les listes d'Interactions du Bureau ?

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• A quoi servent les graphiques du Bureau Simple CRM ?
• J'ai besoin d'obtenir un rappel avant chaque rendez-vous. Comment faire ?
• Comment fonctionne la reconnaissance vocale ?
• Comment saisir des notes de façons lisibles ?

Niveau intermédiaire

• L’importance de maîtriser la notion d’Interaction
• Comment bien utiliser Simple CRM afin que HaPPi trouve des leads pour vous ?
• Comment gérer les emails entrants et sortants avec Simple CRM ?

Niveau expert

• Rappel automatique des rendez-vous par e-mail grâce à HaPPi
• Comment faire pour que Simple CRM lance automatiquement des appels téléphoniques ?

 Comprendre la logique des Interactions dans Simple CRM