Comment affecter en nombre des contacts et sociétés à un projet ?

Les utilisateurs projets ont des droits d'accès limités aux informations contenues dans Simple CRM. Les contacts, sociétés, interactions autorisées doivent être contenus dans un projet lié à l'utilisateur projet. Voir à ce sujet la FAQ : Comment limiter l’accès d’un utilisateur à certains contacts, sociétés et interactions, et laisser l’accès complet aux autres utilisateurs ?

Après par exemple un import de données (voir Comment utiliser l'import de contacts et société liées au format CSV ?) , si vous souhaitez affecter les contacts et sociétés nouvellement importés à un utilisateur-projet, suivez la procédure ci-dessous.

1) Allez dans le module Requête (menu haut -> Requête)

2) Cliquez sur le centre d'intérêt correspondant à l'import (par exemple : "Import 2015-08-05 15:22:45").
Cliquez sur "Rechercher".

3) Vous obtenez la liste des contacts et sociétés importés.
Cliquez sur le bouton "Ajouter à un projet".

4) Un formulaire apparaît, vous permettant de choisir le projet auquel associer les contacts et sociétés de la recherche.
Choisissez le projet et cliquez sur le bouton "Ajouter au projet".

Les contacts et sociétés sont maintenant liés au projet que vous avez indiqué.

Les droits des utilisateurs projets prennent en compte les éléments importés.

Je ne gère pas de stock (prestations, livres électroniques, ...). Comment faire ?

Le module Simple ERP permet un contrôle du stock de produits pendant la création des documents (devis, factures,...).

Vous pouvez désactiver la gestion de stock pour chaque produit.

Pour cela :

1) Allez dans le module Simple ERP (menu haut -> Simple ERP)
Si vous ne voyez pas cette icône, passez à l'étape 2.

2) Cliquez sur l'icône Produit (menu haut -> Produit)

3) Ouvrez le produit concerné

4) Décochez la case "Activer la gestion de stock" et cliquez sur "Enregistrer et fermer

 

 

Comment réactiver un élément archivé ?

Dans Simple CRM, les contacts, sociétés et projets ne sont pas effacés mais archivés (à la manière de la corbeille sur votre ordinateur).
De cette manière vous êtes sûr(e) de ne pas perdre d'élément important, même en cas de mauvaise manipulation.

Pour réactiver un élément archivé (par exemple, un contact) :
- allez dans le module Contact (menu haut -> Contact)
- appuyez sur le bouton rouge "Archives" sous la bar de recherche en haut à droite

- cochez la case sur la ligne de la société à réactiver et cliquez sur le bouton "Sortir ce contact de l'archive et le réintégré dans le CRM"

Le contact est à nouveau actif.

Sur mon smartphone ou sur Google Agenda, je ne vois pas tous mes rendez-vous

Afin d'améliorer les performances de l'affichage de l'agenda Simple CRM sur les smartphones, Google Agenda, Outlook..., la période des rendez-vous affichés est limitée dans le temps.
Par défaut cette limite est de 30 jours dans le passé et 90 jours dans le futur.
Vous pouvez si nécessaire augmenter cette limite à maximum 90 jours dans le passé et 180 jours dans le futur.

Pour cela :
- connectez-vous à Simple CRM avec un compte Administrateur
- allez dans l'onglet Paramètres
- modifiez les champs "Période agenda iCal" -> "Jours avant" et "Jours après"
- cliquez sur "Enregistrer"

Comment exporter mes factures clients vers un logiciel de comptabilité

Vous pouvez effectuer un export des factures clients pour l'intégration directe vers un logiciel de comptabilité.

Pour cela, allez dans le module Simple ERP / Facture (menu haut -> Simple ERP, puis menu haut -> Facture.

Cliquez sur le bouton "Export Factures Vente". Vous obtenez un fichier CSV contenant les écritures comptables correspondant aux factures émises.

Comment suivre les règlements de facture et relancer mes clients ?

Le module Simple ERP vous permet d'obtenir la liste des factures non payées, et de relancer vos clients.

1) A la réception du paiement d'une facture, ouvrez l'interaction de facture. Dans le champ "Suivi de facture", choisissez "Facture Vente - 04 - Paiement total", puis Enregistrez l'interaction.

2) Pour effectuer le suivi, allez dans le module Simple ERP / Factures (menu haut -> Simple ERP, puis menu haut -> Facture).

En haut de la liste des factures, cliquez sur le bouton "Liste des factures non payées".

Vous obtenez la liste des factures non payées. Cliquez sur chaque interaction concernée pour relancer le client.