A quoi sert l'entité Historique ?

Historique regroupe automatiquement toutes les super Interactions liées à un même flux commercial.

Ceci vous permet de bénéficier d'une traçabilité sans faille.

Sous le nom d'un Devis, Bon de Commande, Facture ou Bon de livraison, vous voyez le nom du dossier d'Historique.

Si vous cliquez, vous pouvez ainsi retrouver toutes les étapes de travail:

Avantage: le total budgétaire d'un HISTORIQUE sera composé du montant de la FACTURE (sauf si vous désirez changer cela depuis l'espace d'Administration) moins les éventuels frais comme des frais de transport, ce qui vous permet ainsi de visualiser votre marge.

Bien entendu, toutes ces informations se retrouvent également dans la vue Simple CRM.

Si vous allez dans une fiche d'une Société ou d'une personne de Contact, vous retrouverez dans l'espace PROJET(S) liés, les différents dossiers d'historique commerciaux.

A quoi correspondent les étapes d'un Bon de livraison ?

• Signature en ligne: vous avez transmis le Bon de livraison à signer en ligne à votre client. Voir ce lien pour vous abonner à notre service.
• Livraison - 2 - Transfert fournisseur: vous avez transféré la demande de livraison à une compagnie externe de livraison. Vous êtes donc à ce stade en attente du prix.
• Livraison - 3 - Evaluation coût transport: soit vous étudiez un devis d'un transporteur externe, soit vous étudiez le coût d'un transport en interne.
• Livraison - 4 - Approbation financière: vous avez validé le transport.
• Livraison - 5 - Confirmation: vous attendez la validation de votre client final OU la prise en charge du transporteur externe.
• Livraison - 6 - Paiement: vous devez payer un transporteur pour que la livraison soit réalisée
• Livraison - 7 - Réception positive: votre client a signé le Bon de réception et vous pouvez donc passer cette super Interaction en TERMINE.
• Livraison - 8 - Réception négative : votre client a refusé de signer le Bon de réception et dès lors, il faut créer une Interaction de type SUPPORT afin de trouver une solution.

Bien entendu, toutes les entreprises n'utilisent pas de processus aussi complexe.

Pour beaucoup d'entreprises, le processus est tout simplement: Emission du Bon de livraison -> passage en Livraison - 5 - Confirmation -> puis cela sera transformé soit en Réception positive ou négative. 

A quoi sert un Bon de livraison ?

Quel que soit votre métier, il est essentiel d'avoir une trace écrite prouvant que vous avez bien livré ou presté le bien ou service vendu.

Un Bon de livraison imprimé, puis signé par le client est dès lors la preuve de cette finalisation positive.

Simple ERP vous permet d'émettre ce document. Une fois le document signé, vous pourrez ensuite le scanner (ou le prendre en photo) et le stocker dans votre Simple CRM / ERP.

Suis-je obligé de créer à chaque fois un devis, un bon de commande puis enfin une facture ?

Simple ERP vous permet de suivre un processus de travail complet: Devis -> transformation en Bon de commande -> transformation en Facture -> transformation en Bon de Livraison -> Gestion du mouvement de stock.

Cependant, qui peut le plus, peut le moins. Dès lors, si nécessaire, vous pouvez directement créer une facture dans par exemple le cas d'une vente comptoir.

Lorsque vous créez un Devis et que vous le transformez par exemple en Bon de commande, les produits / services sélectionnées, ainsi que leur quantité le sont aussi, mais vous pouvez bien entendu les modifier.

Vous pouvez faire plusieurs versions d'un devis ou d'un bon de commande. Seul les factures et bon de livraison ne peuvent être émis qu'une seule fois.

Comment accéder à Simple ERP ?

Simple ERP est un module complémentaire à Simple CRM. Simple ERP permet la création de devis, bon de commande, facture et bon de livraison. Si vous n'avez pas pris un abonnement pour ce module, vous ne savez pas y avoir accès.

Si vous avez un abonnement, votre menu Simple CRM est un peu différent. Vous avez en effet un bouton, présent dans le menu du HAUT, qui vous permet d'entrer dans Simple ERP. Bien entendu, depuis Simple ERP, vous pouvez basculer dans Simple CRM.

Le bouton Simple ERP a pris la place du bouton ANALYTIQUE. Ce bouton sera désormais accessible depuis le LANCEUR D'APPLICATIONS (petit bouton en haut à gauche) -> ENTITES -> Analytique.

Comment importer des données dans Simple CRM ?

Simple CRM propose 3 modules d'import de données.

1) Sociétés
Si vous voulez importer des sociétés uniquement, utilisez le module d'importations des sociétés : menu haut -> Admin, puis cliquez sur l'onglet "Importer des données". Cliquez sur le bouton "Importer un fichier de sociétés au format CSV", et suivez le mode opératoire indiqué.

2) Contacts
Si vous voulez importer des contacts uniquement, utilisez le module d'importations des contacts : menu haut -> Admin, puis cliquez sur l'onglet "Importer des données". Cliquez sur le bouton "Importer un fichier de contacts au format CSV", et suivez le mode opératoire indiqué.

3) Contacts et sociétés liés
Ce module permet d'importer en même temps des contacts et les sociétés. De cette façon, chaque contact importé sera automatiquement lié à sa société, et les coordonnées du contact (email, téléphone) seront importés dans les coordonnées professionnelles du contact.

Pour cela, utilisez le module d'importations des contacts et sociétés liés : menu haut -> Admin, puis cliquez sur l'onglet "Importer des données". Cliquez sur le bouton "Importer un fichier de sociétés et de contacts liés, au format CSV", et suivez le mode opératoire indiqué.

La FAQ Simple CRM explique en détail le fonctionnement de cet import : http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/05/comment-utiliser-limport-de-contacts-et.html


Chaque module d'import intègre :

- une prévisualisation des données importées, vous permettant de contrôler, avant l'import réel, que votre fichier de données est formaté correctement,

- une recherche des contacts dans votre base Simple CRM à partir de l'adresse email, pour éviter la création de doublons,

- une recherche des sociétés dans votre base Simple CRM à partir du numéro de TVA ou du numéro de SIRET, pour éviter la création de doublons.


Nous pouvons également importer vos données pour vous. De cette manière, vos données seront contrôlées et importées sur un espace de test, avant d'être importés dans votre base Simple CRM. Pour obtenir un devis d'import, merci d'envoyer un email à sales@crm-pour-pme.fr, en joignant votre fichier de données.