Comment configurer votre site web Wordpress pour la synchronisation avec Simple CRM ?

Depuis la version 4.8, Simple CRM permet l'envoi automatique des formulaires de votre site vers votre base de données Simple CRM.
Vous devez, pour en bénéficier, demander au service commercial Simple CRM d'installer ce module. Vous trouverez les tarifs du module ici.

Si vous utilisez Wordpress, installez et configurez le plugin Contact Form 7.
Une fois installé, configurez-le de la façon suivante.
Pour savoir comment installer et configurer un formulaire Contact Form 7, reportez-vous à la FAQ du module ici : http://contactform7.com/faq/

1) Dans le champ "Formulaire", créez les champs du formulaire.
Dans l'exemple ci-dessous, nous avons créé un formulaire avec les champs suivants : Nom, Prénom, Email, Téléphone, Société, Fonction, Message.

Voici le texte du formulaire de l'exemple ci-dessus :

<p>Votre nom (obligatoire)<br />
    [text* contact-nom] </p>

<p>Votre prénom (obligatoire)<br />
    [text* contact-prenom] </p>

<p>Votre email (obligatoire)<br />
    [email* contact-email] </p>

<p>Votre téléphone<br />
    [text contact-telephone] </p>

<p>Votre société<br />
    [text societe-nom] </p>

<p>Votre fonction<br />
    [text contact-fonction] </p>

<p>Votre message<br />
    [textarea commentaire] </p>

<p>[submit "Envoyer"]</p>

2) Dans le champ "Email", renseignez :
- les destinataires de l'email : un pour le gestionnaire du site web, un pour l'utilisateur Simple CRM concerné par le formulaire. Cette adresse email est consultable dans Simple CRM, module Admin (menu haut → Admin → Liste des utilisateurs)
- le sujet de l'interaction qui sera créée dans Simple CRM
- le corps de l'email qui servira à créer les enregistrements dans Simple CRM

 

Voici le texte de l'email de l'exemple ci-dessus :

#CONTACT_NOM#[contact-nom]#/CONTACT_NOM#
#CONTACT_PRENOM#[contact-prenom]#/CONTACT_PRENOM#
#CONTACT_FONCTION#[contact-fonction]#/CONTACT_FONCTION#
#SOCIETE_NOM#[societe-nom]#/SOCIETE_NOM#
#CONTACT_EMAIL#[contact-email]#/CONTACT_EMAIL#
#CONTACT_TELEPHONE#[contact-telephone]#/CONTACT_TELEPHONE#
#MEMO#[commentaire]#/MEMO#
#CENTRES_INTERET#Formulaire de contact site web;Prospect#/CENTRES_INTERET#

3) Insérez le formulaire sur la page de votre site web

Le short tag Wordpress est indiqué en haut de la page de paramétrage du formulaire Contact Form 7.

4) Testez le formulaire

Remplissez le formulaire et envoyez-le.

Dans Simple CRM, une fois connecté avec le compte de l'utilisateur Simple CRM, cliquez sur le bouton "Relever la boite de réception".

Vous obtiendrez alors une interaction avec un contact lié (et une société liée si besoin).

Comment vider le cache de Chrome sur Android après une mise à jour de Simple CRM ?

Après une mise à jour du logiciel CRM en ligne SIMPLE CRM, il est nécessaire de vider le cache de votre navigateur web.

Voici comment procéder sur Android avec Chrome:

1. Dans la barre d'adresse, saisissez: chrome:history 
2. Cliquez sur le bouton: Effacer les données de navigation
3. Sélection les Images et fichiers en cache puis validez en cliquant sur le bouton

Comment vider le cache de Safari sur iPad / iPhone après une mise à jour de Simple CRM ?

Après une mise à jour du logiciel CRM en ligne SIMPLE CRM, il est nécessaire de vider le cache de votre navigateur web.

Voici comment procéder sur IOS:

1. Cliquez sur l’application Réglages
2. Sélectionnez Safari dans la colonne de gauche
3. Vous voyez apparaître 3 options 
4. Choisissez: Vider le cache

Comment envoyer automatiquement les commandes Prestashop vers Simple CRM ?

Attention cet article concerne Prestashop version 1.6.

Pour Prestashop version 1.7.6.5 merci de consulter cet article.

Depuis la version 4.8, Simple CRM permet l'envoi automatique des commandes de votre boutique en ligne vers votre base de données Simple CRM.

Vous devez, pour en bénéficier, demander au service commercial Simple CRM d'installer ce module. 

Vous trouverez les tarifs du module ici.

Vous devez ensuite configurer Prestashop de manière à envoyer un email de notification à chaque commande sur votre boutique.

Pour cela :

1) Installez et configurez le plugin Prestashop "Alertes email"

Dans l'administration de la boutique, cliquez sur "MODULES" puis sur "Modules".

Une fois sur la page des modules, cherchez le module "Alerte".

Quand il a apparaît dans la liste, cliquez sur "Installer".

(Si vous ne trouvez pas le module, vous pouvez le télécharger ici : https://github.com/PrestaShop/mailalerts)

Vous arrivez sur la page de configuration du module Alertes Email.

En bas, ajoutez votre adresse email Simple CRM en tant que destinataire des emails Prestashop

Cette adresse email est consultable dans Simple CRM, module Admin (menu haut → Admin → Liste des utilisateurs).

2) Modifiez le modèle de l'email de notification 

Editez le fichier modules/mailalerts/mails/fr/new_order.html de votre boutique Prestashop.

A la fin du fichier, juste avant la balise  </body>, insérez le texte suivant :

#CONTACT_NOM#{lastname}#/CONTACT_NOM#
#CONTACT_PRENOM#{firstname}#/CONTACT_PRENOM#
#CONTACT_EMAIL#{email}#/CONTACT_EMAIL#
#MEMO#
[{shop_url}]

Bravo !

Une nouvelle commande a été passée sur votre boutique
{shop_name} par ce client : {firstname} {lastname} ({email})

COMMANDE : {order_name} Date {date}

PAIEMENT : {payment}        

RÉFÉRENCE

PRODUIT

PRIX UNITAIRE

QUANTITÉ

PRIX TOTAL

{items}

PRODUITS

{total_products}

RÉDUCTIONS

{total_discounts}

PAQUET CADEAU

{total_wrapping}

LIVRAISON

{total_shipping}

TVA TOTALE

{total_tax_paid}

TOTAL PAYÉ

{total_paid}

{carrier}

{delivery_block_html}

{invoice_block_html}

{message}

{shop_name} [{shop_url}]
#/MEMO#
#CENTRES_INTERET#Commande boutique en ligne;Client#/CENTRES_INTERET#
#BUDGET#{total_products}#/BUDGET#

3) Effectuez une commande de test

Dans votre boutique Prestashop, passez une commande de test.

4) Dans Simple CRM, relevez vos emails

La commande est matérialisée sous la forme d'une interaction.

Le montant de la commande est dans le champ "Budget" de l'interaction.

L'interaction est liée à un contact identifi par son adresse email.

Tous les détails de la commande sont dans le champ Note de l'interaction.

Comment ajouter un identifiant externe pour les contacts et les sociétés ?

Pour améliorer la reconnaissance des contacts et sociétés déjà existants, vous pouvez ajouter les balises suivantes :

Pour le contact : #CONTACT_REFEXTERNE#reference externe du contact#/CONTACT_REFEXTERNE#

Pour la société :  #SOCIETE_REFEXTERNE#reference externe de la société#/SOCIETE_REFEXTERNE#

Remplacez "reference externe du contact" par le champ prestashop correspondant à la référence du contact dans Prestashop, idem pour la référence externe société.

Comment qualifier les contacts à la fin d’un processus de vente ?

Le mieux est de créer 2 centres d'intérêt :

- Prospect

- Client

Lorsque vous importez des contacts, affectez-leur le centre d'intérêt "Prospect".

Quand vous lancez votre campagne commerciale, ajoutez le centre d'intérêt "Prospect" à votre recherche.

A la fin du processus de vente, si le résultat est "Vente - 6 - Gagné", ouvrez la fiche du contact, enlevez le centre d'intérêt "Prospect" de la fiche du contact, et ajoutez le centre d'intérêt "Client" au contact.

Si le résultat est "Vente - 7 - Perdu", ouvrez la fiche contact et enlevez le centre d'intérêt "Prospect" de la fiche du contact, sans lui affecter le centre d'intérêt "Client".

De cette manière, pour les campagnes suivantes vous pourrez sélectionner au choix  :

- uniquement les prospects (à qui vous n'avez encore rien vendu)

- uniquement les clients (à qui vous avez déjà vendu)

- les clients et les prospects (que vous leur ayez déjà vendu ou pas)

Je ne vois pas l’onglet “Importer des données”

Par mesure de sécurité, l'onglet "Importer des données" est uniquement accessible aux utilisateurs de type "Administrateur".

Donc :

- soit vous demandez à votre administrateur Simple CRM d'importer les données pour vous,

- soit vous demandez à votre administrateur Simple CRM de changer votre type de compte pour le type "Administrateur".